CRM verbinden

Sie können ein oder mehrere CRMs sowie CSV-Dateien mit demselben Dedupely-Konto synchronisieren. Jedes neu verbundene CRM und jede hochgeladene CSV-Datei erhält einen eigenen Arbeitsbereich in Dedupely.

Sie können ein neues CRM zu zwei Zeitpunkten hinzufügen:

• Direkt nach dem Anlegen Ihres Kontos.
• Später, wenn bereits ein CRM verbunden ist.

Mit Dedupely verbinden Sie mehrere CRMs über verschiedene Plattformen hinweg (etwa HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Planhat in einem Konto) und laden beliebig viele CSV-Dateien hoch.

Wenn Sie noch kein Dedupely-Konto haben, besuchen Sie bitte unsere So erstellen Sie ein Konto Artikel, um es zuerst einzurichten.

Das erste CRM verbinden (neue Konten)

Direkt nach der Erstellung Ihres Dedupely-Kontos landen Sie automatisch im Bildschirm "Connect a CRM to Get Started". Von dort aus:

1. Wählen Sie Ihren CRM-Anbieter (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Planhat) oder CSV unter "Andere Datenquellen".
2. Sie werden zu Ihrem CRM weitergeleitet, um die Berechtigungen für Dedupely zu bestätigen.
3. Nach der Autorisierung kommen Sie zurück zu Dedupely und wählen, welche CRM-Objekte Sie für die Duplikatsuche aktivieren (synchronisieren) möchten (z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals, Accounts, Personen ...).

So verbinden Sie weitere CRMs oder CSV (bestehende Konten)

Wenn bereits ein CRM verbunden ist und Sie ein weiteres hinzufügen oder eine CSV-Datei hochladen möchten:

1. Klicken Sie in der linken Menüleiste auf das CRM-Symbol, um Ihre CRM-Liste zu öffnen.
2. Klicken Sie unten in der Liste auf "+ Add New CRM or CSV".
3. Wählen Sie im Menü der Datenquellen Ihr CRM oder den CSV-Upload.
4. Bestätigen Sie die Verbindung in Ihrem CRM (bei einem CRM) oder laden Sie Ihre Datei hoch (bei einer CSV).
5. Wählen Sie, welche CRM-Objekte in Dedupely synchronisiert werden.

CRM-Objekte aktivieren und deaktivieren

Sie können jederzeit steuern, welche Datensatztypen Dedupely synchronisiert:

1. Öffnen Sie im linken Menü "CRM Settings".
2. Suchen Sie das gewünschte Datensatz-Objekt.
3. Klicken Sie bei dem Objekt auf „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“, um die Synchronisierung ein- oder auszuschalten.

FAQs zum Verbinden Ihres CRM

• Kann ich nur eine bestimmte Anzahl von Datensätzen eines Objekts synchronisieren? Nein. Aufgrund der Funktionsweise der nativen Integration mit Ihrem CRM müssen Sie alle Datensätze des gewünschten Objekts synchronisieren.
• Was, wenn Geschäftsführung oder IT vor dem Verbinden unseres CRM Compliance- und Sicherheitsunterlagen brauchen? Teilen Sie einen der Links unten oder schreiben Sie uns an help@dedupe.ly für konkrete oder ausführliche Unterlagen: Dedupelys Trust Center Sicherheitsseite Sicherheitsdokumentation: Datenschutzerklärung Nutzungsbedingungen Unterauftragsverarbeiter ISO 27001 DPA (Auftragsverarbeitungsvertrag)
• Ist das Onboarding beim Verbinden unseres CRM enthalten? Ja, Sie können sogar vor der Kontoerstellung starten. Es ist in allen Tarifen und in der 7-tägigen kostenlosen Testphase enthalten – mit unbegrenzten Zoom-Terminen (wir lieben Zoom), unbegrenztem Live-Chat mit echten Menschen und unbegrenztem E-Mail-Support. Nutzen Sie die ersten Tage der Testphase, um Dedupely vollständig einzurichten und beim Abschluss sofort zusammenführen zu können.

In diesem Artikel erwähnt: Konto erstellen.

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