Auto Match
Auto Match gleicht neue Datensätze weiter im Hintergrund ab und meldet sich, sobald neue Treffer Ihren Schwellenwert erreichen. Nichts mergt von selbst: Sie entscheiden, ob Sie jeden Treffer mergen, an Manual Review senden oder zurückweisen.
Auf einen Blick
- Funktioniert mit
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts und CSV-Dateien
- Enthalten in
- In jedem Tarif, und vollständig in der 7-tägigen kostenlosen Testphase
- Funktionsweise
- Neue Datensätze werden automatisch abgeglichen, bis sie Ihren Schwellenwert erreichen
So funktioniert Auto Match
-
Für eine Duplikatsuche einschalten
Auto Match führt diese Suche weiter aus, während neue Datensätze synchronisiert werden.
-
Legen Sie Ihren Schwellenwert fest
Legen Sie fest, wie viele neue Treffer es braucht, bevor Sie benachrichtigt werden.
-
Benachrichtigt werden, dann entscheiden
Öffnen Sie die neuen Treffer und mergen Sie sie, senden Sie sie an Manual Review oder weisen Sie sie zurück.
Auto Match oder Auto Merge?
Beide finden weiterhin neue Dubletten. Der Unterschied liegt darin, wer die Entscheidung trifft.
| Auto Match | Auto Merge | |
|---|---|---|
| Funktionsweise | Findet neue Treffer und benachrichtigt Sie | Findet und mergt neue Treffer nach Zeitplan |
| Wer entscheidet | Sie, Treffer für Treffer | Ihre Einstellungen: Match-Optionen, Merge Rules und Zeitplan |
| Am besten für | Dubletten, die zuerst geprüft werden müssen: ähnliche Namen, geteilte E-Mails, Schlüsselkonten | Dubletten, die Sie immer gleich mergen: exakte E-Mails, wiederholt ausgefüllte Formulare |
| Eine gute Wahl, wenn | Sie wollen über jeden Merge die Kontrolle behalten, ohne ständig neue Treffer im Blick zu haben | Sie wissen, wie jeder Treffer einer Suche gemergt werden soll |
Gut zu wissen
- Nichts mergt von selbst. Auto Match findet nur und benachrichtigt. Jeder Merge ist Ihre Entscheidung.
- Es folgt Ihrer Suche. Auto Match nutzt die Felder, Abgleichtypen und Filter der Duplikatsuche, auf der es läuft.
- Es funktioniert in der kostenlosen Testphase. Testen Sie Auto Match vollständig in Ihrem eigenen CRM.
- Ihre Sicherheitseinstellungen gelten weiterhin. Treffer mit zu vielen Datensätzen oder Beispieldaten landen wie in jeder Suche auf dem Tab Ausgeschlossen.
- Alle werden standardmäßig benachrichtigt. Wer im Konto die Warnungen nicht braucht, kann sie im Menü Benachrichtigungen ausschalten.
Fragen zu Auto Match
Nein. Es findet neue Treffer und benachrichtigt Sie. Sie entscheiden, was mit jedem geschieht.
Auto Match benachrichtigt Sie und wartet auf Ihre Entscheidung. Auto Merge mergt Treffer nach dem Zeitplan, den Sie festlegen, mit Ihren Merge Rules.
Eine, die Sie in einer Sitzung prüfen können. Wenn Benachrichtigungen zu oft kommen, erhöhen Sie sie. Wenn Sie früher hören möchten, senken Sie sie.
Alle im Konto standardmäßig. Sie können Auto-Match-Benachrichtigungen im Menü Benachrichtigungen ausschalten.
Ja, vollständig, in Ihrem eigenen CRM.
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