Migrationen und Übernahmen
Die Kunden zweier Unternehmen in ein sauberes CRM bringen
Wählen Sie eine maßgebliche Quelle, gleichen Sie die gemeinsamen Kunden beider Firmen ab, halten Sie getrennte Büros auseinander und legen Sie den Owner jedes Accounts fest, bevor etwas zusammengeführt wird.
Was wir von Teams nach einer Übernahme hören
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Warum Übernahmen Duplikate erzeugen
Zwei Firmen im selben Markt verkaufen oft an dieselben Kunden. Jede führte diese Kunden unter eigenen Namen, Ownern und IDs, also kommt beim Zusammenlegen der Daten jeder gemeinsame Kunde doppelt an, zusammen mit den Duplikaten, die jede Seite schon hatte.
- Derselbe Kunde, verschiedene Datensätze: eine Firma heißt „Acme Inc.“ auf acme.com, die andere „ACME“ auf acme.co.uk.
- Zwei Owner für einen Account: Ein Vertriebler aus jeder Firma hat denselben Kunden bearbeitet.
- Büros, die wie Duplikate aussehen: Regionalbüros und Tochterfirmen teilen einen Namen oder eine Domain, und einige müssen getrennt bleiben.
- Felder, die nicht zusammenpassen: jede Firma pflegte Lifecycle-Phasen, Regionen und IDs auf ihre eigene Art.
Wie Dedupely bei Übernahmen abschneidet
| Kriterium | Native CRM-Tools | Andere Dubletten-Tools | Benutzerdefinierte Skripte | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Denselben Kunden unter verschiedenen Namen abgleichen | Die meisten vergleichen eine feste Feldliste. Wenige lassen die Abgleichsregeln bearbeiten, mit Grenzen. | Die meisten bieten unscharfen Abgleich mit unterschiedlichen Optionen. | Möglich, mit eigener Logik für jedes Feld. | Gleichen Sie beliebige Felder ab, mit Domain Root, Similar Words und Ignored Terms für Namen wie „Acme Inc.“ und „ACME“. |
| Büros und Tochtergesellschaften getrennt halten | Hängt von den Abgleichsregeln des jeweiligen CRMs ab, die sich in den meisten schwer ändern lassen. | Die meisten erlauben, einem Treffer Felder hinzuzufügen. | Möglich, wenn jede Ausnahme in die Logik geschrieben wird. | Fügen Sie City oder Country als Exact-Feld hinzu oder lehnen Sie den Treffer ab, damit er aus künftigen Suchen herausbleibt. |
| Entscheiden, welcher Owner bleibt | Wenige lassen eine Regel speichern, welcher Owner gewinnt, also wird es Merge für Merge entschieden. | Die meisten bieten Merge-Regeln, unterschiedlich detailliert. | Was immer das Skript tun soll. | Eine Merge Rule auf dem Owner-Feld, etwa „der Owner des ältesten Datensatzes gewinnt“. |
| Mit beiden Teams prüfen | Die meisten zeigen Duplikatvorschläge, die Sie Paar für Paar oder Gruppe für Gruppe prüfen. | Die meisten bieten eine Merge-Vorschau, einige eine Prüfwarteschlange. | Nur wenn Sie eines bauen. | Eine Warteschlange in Manual Review für die Account-Owner beider Firmen, mit unbegrenzten Nutzern in jedem Plan. |
| Zwei CRMs zusammenlegen | Jedes CRM dedupliziert seine eigenen Datensätze. Die Daten des anderen Unternehmens kommen per Import. | Die meisten gleichen innerhalb eines CRMs ab, über Objekte statt über Systeme hinweg. | Möglich, mit eigener Logik für beide Systeme. | Führt die Exporte beider Firmen vor dem Import als CSV-Dateien zusammen und gleicht über die HubSpot–Salesforce-Synchronisierung hinweg ab. |
Native CRM-Tools, Stand Oktober 2026, laut Hilfedokumentation von HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble und Google Contacts.
So führen Sie die CRM-Daten zweier Unternehmen in vier Schritten zusammen
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Schritt 1Entscheiden
Welches CRM sollte nach einer Übernahme die maßgebliche Quelle sein?
Wählen Sie ein CRM, das bleibt, und legen Sie für jedes Objekt (Firmen, Kontakte, Deals) fest, welche Datensätze und Werte gewinnen, wenn beide Unternehmen sie haben. Bereinigen Sie jede Seite, bevor Sie sie zusammenlegen.
- Verbinden Sie jedes CRM mit Dedupely und führen Sie zuerst seine eigenen Duplikate zusammen, damit alte Duplikate nicht mitwandern.
- Übernehmen Sie die Daten der anderen Firma? Nutzen Sie deren Exporte als CSV-Dateien, führen Sie sie zusammen und importieren Sie eine saubere Datei. Siehe Ohne Duplikate auf ein neues CRM migrieren für den Umzug selbst.
- Einigen Sie sich auf das Abgleichsfeld je Objekt: E-Mail für Personen, Website-Domain für Firmen.
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Schritt 2Treffer
Wie finden Sie Kunden, die beide Firmen hatten, ohne getrennte Büros zusammenzuführen?
Gleichen Sie Firmen über ihre Stammdomain und die Wörter im Namen ab und fügen Sie ein Standortfeld auf Exact hinzu, um Büros getrennt zu halten. Ob Büros zusammengeführt werden, entscheiden Sie Account für Account.
- Verwenden Sie Domain-Root , damit acme.com und acme.co.uk übereinstimmen, und Similar Words mit Ignored Terms, damit „Acme Inc.“ zu „ACME“ passt.
- Fügen Sie City, Country oder ein Regionsfeld als Exact für getrennt geführte Büros hinzu. Lassen Sie es weg, wo Sie zusammenführen möchten.
- Ablehnen Treffer, die keine Duplikate sind, etwa ein Franchisenehmer oder Wiederverkäufer, damit sie aus allen künftigen Suchen herausbleiben.
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Schritt 3Zuständigkeit
Wem sollte ein Account gehören, den beide Firmen hatten?
Legen Sie es einmal als Regel fest, bevor Sie zusammenführen: Zum Beispiel behält der Owner des ältesten Datensatzes den Account. Richten Sie dann eine Merge Rule ein, damit jeder Merge dieser Entscheidung folgt.
- Legen Sie eine Win Rule auf das Owner-Feld fest in Merge Rules, etwa Create Date "is oldest", damit der ursprüngliche Owner bleibt.
- Legen Sie Feldregeln für Lifecycle-Phase, Region und andere Felder fest, die jede Firma anders gepflegt hat.
- Prüfen Sie vor dem Merge die Spalte Merge Preview in View Match Details.
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Schritt 4Prüfen
Wie prüfen Sie unklare Treffer mit beiden Teams?
Führen Sie die klaren Duplikate gesammelt zusammen und schicken Sie unklare in Manual Review, damit die Account-Owner beider Firmen entscheiden.
- Laden Sie Personen beider Firmen ein, ohne Gebühren pro Nutzer. Siehe Benutzer.
- Senden Sie Treffer an Manual Review, und vereinbaren Sie eine feste Zeit pro Woche, um die Warteschlange zu leeren.
- Merge History bewahrt jeden Originaldatensatz, und Admins sehen, wer jeden Merge ausgeführt hat, im Audit Log.
Was Dedupely anders macht
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Alle Funktionen in Jahresabonnements enthalten.
Merge Rules, Auto Merge und Auto Match gibt es in jedem Plan. Jahresabos enthalten zusätzlich Dedupely Intelligence vollständig.
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Preis nach Datensätzen, nicht nach Nutzern.
Unbegrenzte Nutzer, ohne Gebühren pro Nutzer.
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Jeder Merge protokolliert.
Sehen Sie jeden Merge vorab an. Merge History bewahrt die Originaldatensätze, Sie sehen also genau, was sich geändert hat.
Führen Sie die Exporte beider Firmen vor dem Import zu einer sauberen Datei zusammen.
Ihre CSV-Dateien hochladen
Häufige Fragen
Wie legen Sie nach einer Übernahme zwei CRMs zusammen?
Wählen Sie das CRM, das Sie behalten, bereinigen Sie zuerst jede Seite und holen Sie dann die Datensätze der anderen Firma per Import herein. Ist alles in einem CRM, gleichen Sie die gemeinsamen Kunden ab, legen Regeln für Owner und andere Werte fest und prüfen unklare Treffer vor dem Merge.
Sollten Regionalbüros zu einem Account zusammengeführt werden?
Das hängt davon ab, wie Ihre Teams verkaufen. Manche führen jedes Büro als eigenen Account, andere wollen einen Account pro Kunde. Fügen Sie ein Standortfeld auf Exact hinzu, um Büros getrennt zu halten, lassen Sie es weg, um sie zusammenzuführen, und lehnen Sie die Treffer ab, die getrennt bleiben sollen.
Müssen beide Firmen dasselbe CRM nutzen?
Nein. Dedupely bereinigt ein CRM nach dem anderen, mit einer Ausnahme: Es gleicht über die HubSpot–Salesforce-Synchronisierung ab und führt dort zusammen. Bei anderen Paaren führen Sie die Exporte beider Firmen als CSV-Dateien in Dedupely zusammen und importieren dann eine saubere Datei in das CRM, das Sie behalten.
Was passiert mit Deals und Kontakten, wenn zwei Firmendatensätze zusammengeführt werden?
Sie gehen auf die verbleibende Firma über, außer wo die API Ihres CRM das nicht zulässt. Jedes CRM handhabt IDs anders: HubSpot gibt dem zusammengeführten Datensatz meist eine neue ID, Salesforce behält die ID des verbleibenden Datensatzes. Aktualisieren Sie Berichte oder Integrationen, die IDs speichern.
Können wir sehen, wer welche Accounts zusammengeführt hat?
Ja. Merge History hält jeden Merge mit den Originaldatensätzen und den gewinnenden Werten fest. Admins sehen im Audit Log außerdem, wer jeden Merge wann ausgeführt hat, sowie Änderungen an Suchen, Regeln und Nutzern. Jede Person hat ein eigenes Login, die Spur bleibt also klar.
