Dubletten in Salesforce finden und zusammenführen

Dedupely synchronisiert Ihre Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities und benutzerdefinierten Objekte und gleicht dann über die Felder ab, die Sie wählen – E-Mail, Unternehmen, jedes benutzerdefinierte Feld – exakt oder ähnlich. Jedes Objekt kommt mit vorkonfigurierten Duplicate Searches, und jede zeigt neben jedem Treffer den Datensatzinhaber.

Dubletten-Leitfaden für Salesforce lesen

Kontakte, Accounts, Leads, Opportunities, Individuals und Ihre benutzerdefinierten Objekte. Dedupely synchronisiert immer ein ganzes Objekt, schalten Sie also nicht benötigte Datensatztypen in den CRM Settings ab.

Person Accounts bleiben außen vor, weil Salesforce sie nicht mit einem Geschäftsaccount zusammenführt. Leads fallen aus der Synchronisierung, sobald sie konvertiert werden.

So funktioniert die Synchronisierung

Sie greifen, wenn jemand einen Datensatz speichert, und markieren Potential Duplicates. Duplicate Jobs durchsuchen die Datensätze, die bereits in Ihrer Org liegen, und melden Dublettensätze.

Keines davon führt etwas zusammen. Dedupely gleicht die gesamte Org ab und führt in Masse zusammen – was Ihre Regeln markiert haben, wird auch wirklich zusammengeführt.

So findet Dedupely Dubletten

Nein. Dedupely schreibt mit dem Salesforce-Duplicate-Rule-Header, der das Speichern erlaubt. Eine Regel, die beim Speichern warnt oder blockiert, stoppt damit keine Zusammenführung, die Sie freigegeben haben. Für alle, die Datensätze von Hand anlegen, gelten die Regeln weiter.

So funktioniert das Zusammenführen

Der Merge läuft in Salesforce über dessen API, sobald Sie bestätigen – nichts wird exportiert und nichts neu importiert. Verknüpfungen wandern zum Primary, Merge Rules entscheiden Feld für Feld, welcher Wert erhalten bleibt, und Merge History bewahrt jeden Merge.

So funktionieren Merge Rules

Immer dann, wenn der Abschluss Daten kosten würde. Ein Wert, der die Validierungsregel eines Feldes verletzt, zwei Accounts in derselben Hierarchie aus über- und untergeordneten Datensätzen, ein Kontakt, dessen Report To auf den Primary zeigt, mehr als ein Portalbenutzer in der Gruppe oder eine Organisation, die das Neuzuordnen sperrt – jeder Fall stoppt die Zusammenführung und nennt den Grund.

Eindeutige Felder übernehmen den Wert des Primary und nehmen keine Merge Rule an. Verschlüsselte und maskierte Felder bleiben unangetastet.

Was eine Zusammenführung sicher macht

Ja. Manual Review hält jeden Treffer zurück, bis Sie ihn freigeben, und ein abgelehnter Treffer bleibt aus späteren Suchen draußen. Die Synchronisierung Ihrer Org führt von sich aus nichts zusammen.

Manual Review

Auto Match findet neue Dubletten, sobald Datensätze eintreffen. Auto Merge führt die zusammen, die Ihren Regeln entsprechen – nach dem Zeitplan, den Sie festlegen. Beide schreiben wie jede andere Zusammenführung in Merge History.

Auto Match einrichten

Dedupely liest die API-Nutzung, die Salesforce bei jedem Aufruf zurückgibt, drosselt am Tageslimit Ihrer Org und macht dort weiter, wo es aufgehört hat, sobald das Limit zurückgesetzt ist.

Beim Verbinden wählen Sie zwischen Production und Sandbox, Sie können also in einer Sandbox proben, bevor Sie die Live-Org anfassen. In beiden Fällen braucht Dedupely die aktivierte REST API und volle Admin-Rechte.

Ihr CRM verbinden

Ja. Die 7-Tage-Testphase verbindet Ihre Organisation, synchronisiert Ihre Datensätze und führt Suchen aus, mit unbegrenztem Support während der Einrichtung. Zusammengeführt wird nichts, bis Sie es zusammenführen.

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