Datensätze synchronisieren

Dedupely holt Ihre CRM-Datensätze, damit Sie Duplikate an einem Ort finden und bereinigen.

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Wenn Sie ein CRM verbinden, kopiert Dedupely die Datensätze der gewählten Objekte und hält sie im Hintergrund aktuell. Der Sync ändert nie etwas in Ihrem CRM; das tun nur Merges.

So funktioniert die Synchronisierung

Der erste Sync

Wenn Sie ein CRM zum ersten Mal verbinden, führt Dedupely einen vollständigen Sync aller Datensätze in den gewählten Objekten durch. Wie lange das dauert, hängt von der Größe Ihrer Datenbank ab:

Datensätze Typische erste Synchronisierung
Bis 50k 2–15 Minuten
50k–300k 15–90 Minuten
300.000–600.000 1–3 Stunden
600k–1M 3–10 Stunden
1 Mio.+ 10–12 Stunden

Das sind Schätzungen. Die API-Limits Ihres CRMs können es verlängern.

Aktualisierungen im Hintergrund

Hinzugefügt

  • Automatisch: nach der ersten Synchronisierung aktualisiert Dedupely Ihre Daten alle 10–30 Minuten. Es gibt keinen Knopf zu drücken.
  • Neue Datensätze: Datensätze, die Sie in Ihrem CRM anlegen, erscheinen meist innerhalb von 1–5 Minuten in Dedupely.
  • Nicht in Echtzeit: Dedupely ist kein Live-Spiegel Ihres CRM. Eine Änderung in Ihrem CRM kann einige Minuten brauchen, bis sie in Dedupely erscheint.
  • CRM-API-Limits: Dedupely liest die API-Limits jedes CRM und bremst, wenn es sich ihnen nähert. Ist ein Limit aufgebraucht, pausiert diese Verbindung: Ihr Symbol wird orange, Dedupely schickt Ihnen eine E-Mail, und CRM Settings zeigt, wann die Pause endet. Ein Merge, der auf die Pause trifft, wird abgebrochen statt als fehlgeschlagen gewertet.

Unterstützte CRM-Objekte

CRM Objekte, die Sie synchronisieren können
HubSpot Contacts, Companies, Deals, Leads, Tickets, Custom Objects
Salesforce Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Individuals (wenn Ihre Org sie nutzt), Custom Objects
Pipedrive People, Organizations, Deals, Leads, Products
Schließen Contacts, Leads, Opportunities
Nimble Personen, Firmen
Google Contacts Kontakte

So verwalten Sie Ihre synchronisierten Datensätze

Gehen Sie zu CRM Settings im linken Menü, um zu verwalten, was Dedupely synchronisiert.

CRM Settings, mit jedem aktivierten Datensatztyp und seiner Zahl synchronisierter Datensätze

Von dort aus können Sie:

  • Einzelne Objekte ein- oder ausschalten.
  • Trennen Sie CRMs, die Sie nicht mehr nutzen, um Ihr Datensatzlimit freizugeben.
  • Sehen Sie Ihre Gesamtzahl synchronisierter Datensätze.

Wie Datensatzzahlen funktionieren

Ihr Plan richtet sich nach der Gesamtzahl der synchronisierten Datensätze in den aktivierten Objekten.

  • Alle Objekte zählen zusammen. Beispiel: 15.000 Contacts + 18.000 Companies + 4.000 Deals in HubSpot = 37.000 synchronisierte Datensätze.
  • Alle CRMs werden addiert. Beispiel: 20.000 Contacts in HubSpot + 30.000 Accounts in Salesforce = 50.000 synchronisierte Datensätze.
  • Tabellen zählen nicht. Jeder Plan enthält unbegrenzte Tabellenimporte.

Liegen Sie bis zu 10 % über dem Limit Ihres Plans, funktioniert alles 10 Tage lang weiter, einmal pro Abrechnungszeitraum, während Sie upgraden oder Objekte abschalten. Danach, oder wenn Sie mehr als 10 % darüber liegen, wird Ihr Konto schreibgeschützt, bis Sie upgraden oder wieder unter dem Limit sind: Sync und Scans laufen weiter, aber Merges, Auto Merge, Auto Match und Exporte stoppen. Siehe Billing & Usage.

Ihre Daten sind sicher

  • Keine automatischen Änderungen. Verbinden oder Synchronisieren führt in Ihrem CRM nie etwas zusammen, bearbeitet nichts und löscht nichts.
  • Sie behalten die Kontrolle. Datensätze ändern sich nur, wenn Sie klicken auf Zusammenführen (einzelne, benutzerdefinierte oder Bulk-Merges) oder wenn Auto Merge auf einer Suche läuft, für die Sie es aktiviert haben.
  • Salesforce Sandbox: Sie können einen Salesforce Sandbox verbinden, um Ihre Abgleichseinstellungen und Merge Rules zu testen, bevor Sie sie in der Produktion nutzen.

Wie es weitergeht

  1. Prüfen Sie, ob Ihre Synchronisierung abgeschlossen ist. Öffnen Sie CRM Settings und sehen Sie sich die Datensatzzahl jedes Objekts an. Sie sollte nahe an der Zahl der Datensätze in Ihrem CRM liegen.
  2. Finden Sie Ihre ersten Duplikate. Legen Sie eine Duplicate Search an, um zu sehen, wie viele Duplikate Sie haben. Siehe Duplikate finden.

Fehlerbehebung

Mein erster Sync scheint festzuhängen. Datenbanken mit über 300k Datensätzen können wegen der API-Limits des CRM mehrere Stunden brauchen. Sehen Sie in der Tabelle oben nach. Dauert es viel länger als geschätzt, kontaktieren Sie den Support.

Eine Änderung in meinem CRM erscheint nicht in Dedupely. Dedupely aktualisiert alle 10–30 Minuten, geben Sie ihm also bis zu einer halben Stunde. Erscheint es dann noch nicht, prüfen Sie, ob das Objekt aktiviert ist in CRM Settings und dass die Filter Ihrer Duplicate Search den Datensatz nicht verbergen.

Meine Datensatzzahl ist höher als erwartet. Jeder Datensatz in jedem aktivierten Objekt zählt, über alle verbundenen CRMs. Auch Sandbox-Datensätze zählen. Deaktivieren Sie Objekte, die Sie gerade nicht bereinigen, in CRM Settings.

Mein Konto ist schreibgeschützt. Ihre Zahl synchronisierter Datensätze liegt wahrscheinlich mehr als 10 % über dem Limit Ihres Plans, oder die 10-tägige Kulanzfrist ist abgelaufen.

FAQ zur Synchronisierung von Datensätzen

  • Muss ich meine Daten von Hand aktualisieren? Nein. Dedupely synchronisiert automatisch alle 10–30 Minuten im Hintergrund.
  • Kann ich mehr als ein CRM mit demselben Konto verbinden? Ja. Datensätze aller verbundenen CRMs zählen gemeinsam auf das Limit Ihres Plans.
  • Senkt das Abschalten eines Objekts meine Datensatzzahl? Ja. Seine Datensätze werden aus Dedupely entfernt, was Ihre Gesamtzahl synchronisierter Datensätze senkt.
  • Zählen Tabellenimporte zum Limit meines Plans? Nein. Tabellenimporte sind in allen Plänen unbegrenzt. Nur CRM-Datensätze zählen.
  • Kann ich ein Sandbox verbinden? Ja, bei Salesforce. Sandbox-Datensätze zählen wie jeder andere synchronisierte Datensatz zum Limit Ihres Plans.
  • Ändert der Sync etwas in meinem CRM? Nein. Der Sync liest Ihre Daten nur. Datensätze ändern sich nur, wenn Sie zusammenführen.

Als Nächstes

So gehen Sie bei der CRM-Deduplizierung vor Planen Sie Ihre Bereinigung in drei Phasen, bevor Sie zusammenführen.

Changelog

  1. Dedupely respektiert die CRM-API-Limits

    Dedupely liest die API-Limits jedes CRM und verlangsamt sich bei Annäherung. Wenn ein Limit erreicht ist, pausiert diese Verbindung mit Warnicon und Alert, und betroffene Zusammenführungen werden storniert statt fehlgeschlagen.

Jede Änderung in der Knowledge Base

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Porträt von Gaby Salinas

Hinter dem Artikel

Gaby Salinas

Marketing-Assistentin bei Dedupely

Gaby Salinas kam aus dem Marketing und der Werbung zu CRM-Daten. Deshalb betrachtet sie Dubletten von zwei Seiten: die Abgleichs- und Zusammenführungslogik dahinter und die Auswirkungen auf die Menschen, die mit dem CRM arbeiten, etwa den Vertriebsmitarbeiter, der einen Kunden zweimal anruft, den Administrator, dem die Schuld gegeben wird, und die Bereinigung, mit der niemand anfangen will.

Als Marketing-Assistentin bei Dedupely verfolgt sie, wie RevOps-Teams, Endnutzer, Berater und technische Teams tatsächlich mit ihren Daten arbeiten: die Datensätze, denen sie nicht mehr vertrauen, die Workarounds, die sie entwickeln, und den Moment, in dem sie sich schließlich zur Bereinigung entschließen. Was sie dabei herausfindet, prägt einen Großteil dessen, was Dedupely veröffentlicht.

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"Es hat uns geholfen, ein riesiges Dubletten-Chaos nach der Migration von unserem alten CRM zu HubSpot aufzuräumen."

J Eddie

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