Migrationen und Übernahmen
Bereinigen Sie Ihre CRM-Migration vor, während und nach dem Umzug
Deduplizieren Sie jede Quelle vor dem Export, steuern Sie, was beim Umzug ankommt, und führen Sie zusammen, was die Migration erzeugt hat, sobald das neue CRM live ist.
Was wir von Teams mitten in einer Migration hören
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Warum Migrationen Duplikate erzeugen
Eine Migration kombiniert Datensätze aus Systemen, die sich nie gegenseitig geprüft haben. Ein Kunde, der in beiden existiert, kommt doppelt an, und Duplikate aus dem alten CRM ziehen mit allem anderen um.
- Unterschiedliche Datensatz-IDs: die ID des alten Systems bedeutet dem neuen CRM nichts, wenn sie nicht in einem Feld mitgenommen wird.
- Feldzuordnung: E-Mails in Nebenfeldern, gemischte Telefonformate und aufgeteilte Firmennamen verhindern, dass Datensätze übereinstimmen.
- Importe ohne Schlüssel: Zeilen ohne E-Mail, Domain oder Datensatz-ID werden meist zu neuen Datensätzen, statt bestehende zu aktualisieren.
- Massenimporte überspringen die üblichen Prüfungen: die integrierte Deduplizierung verhält sich bei Importen und API-Ladevorgängen anders als bei von Hand angelegten Datensätzen.
Wie Dedupely bei Migrationen abschneidet
| Kriterium | Native CRM-Tools | Andere Dubletten-Tools | Benutzerdefinierte Skripte | Dedupely |
|---|---|---|---|---|
| Zusammenführen per Bulk-Merge | Die meisten führen ein paar Datensätze auf einmal zusammen. In manchen CRMs braucht Bulk-Merge einen höheren Plan oder eine Anfrage beim Support. | Die meisten unterstützen Bulk-Merge. | Möglich, wenn jemand die Logik baut und pflegt. | Massen-Merge mit Alles auswählen, in jedem Plan. |
| Dateien vor dem Import bereinigen | Die meisten gleichen beim Import über einen einzigen Schlüssel ab, etwa E-Mail, Name oder Domain. Zeilen, die nicht exakt passen, werden zu neuen Datensätzen. | Mehrere gleichen eine Importdatei mit dem CRM ab. Weniger bereinigen die Duplikate in der Datei selbst. | Möglich, wenn jemand sie schreibt und ausführt. | Führt Duplikate in einer oder mehreren CSV-Dateien vor dem Import zusammen. |
| Festlegen, welche Werte bleiben | Die meisten lassen Werte nur Merge für Merge wählen, mit wenigen oder keinen gespeicherten Regeln. | Die meisten bieten Merge-Regeln, unterschiedlich detailliert. | Was immer das Skript tun soll. | Merge Rules mit Win- und Lose-Regeln auf Feld- und Primary-Record-Ebene. |
| Protokoll der Änderungen | Wenige protokollieren vollständig, was sich bei jedem Merge geändert hat, und in manchen CRMs lässt sich ein Merge nicht rückgängig machen. | Die meisten führen ein Merge-Protokoll. | Nur wenn Sie eine Protokollierung bauen. | Sehen Sie sich jeden Merge und das Ergebnis der Merge Rules vorab an. Merge History bewahrt die Originaldatensätze. |
| HubSpot–Salesforce-Sync | HubSpot blockiert Firmen-Merges beim alten Sync. | Nur eines berücksichtigt den Sync. | Riskant: Merges können die Verbindung zwischen Systemen trennen. | Führt die Datensätze in HubSpot und Salesforce in einem Schritt zusammen, damit der Sync sie nicht neu anlegt. |
Native CRM-Tools, Stand Oktober 2026, laut Hilfedokumentation von HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble und Google Contacts.
So bereinigen Sie eine CRM-Migration vor, während und nach dem Umzug
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Schritt 1Vorher
Wie bereinigt man CRM-Daten vor einer Migration?
Deduplizieren Sie jedes Quellsystem einzeln und einigen Sie sich dann auf das Feld, über das Datensätze abgeglichen werden. Im alten CRM zu bereinigen ist einfacher, weil im neuen noch nichts von diesen Datensätzen abhängt.
- Verbinden Sie das alte CRM und führen Sie die vordefinierten Duplicate Searches aus, oder laden Sie seine Exporte als CSV-Dateien hoch, in einer Datei kombiniert oder getrennt, und führen Sie sie vor dem Umzug zusammen.
- Einigen Sie sich auf das Abgleichsfeld: E-Mail bei Personen, Website-Domain bei Firmen, die alte Datensatz-ID bei Deals. Nutzen Sie Abgleich über die Root-Domain , damit Länderdomains unter einer Firma gruppiert werden.
- Lassen Sie Testdatensätze und unzustellbare Kontakte zurück und behalten Sie einen Archivexport.
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Schritt 2Während
Wie verhindern Sie, dass eine Migration neue Duplikate erzeugt?
Laden Sie zuerst einen Testlauf und prüfen Sie ihn auf Duplikate, bevor Sie den Rest laden. Importieren Sie Firmen, dann Personen, dann Deals, und führen Sie jeden Import über das vereinbarte Feld aus.
- Verbinden Sie das neue CRM und führen Sie direkt nach Ankunft des Teststapels eine Duplicate Search aus.
- Listen Sie jedes Formular, jede Synchronisierung und Integration auf, die während der Umstellung ins neue CRM schreibt, und vermeiden Sie bidirektionale Synchronisierungen, bis jedes Feld einen Owner hat.
- Aktivieren Sie Auto Match damit neue Duplikate markiert werden, während der Rest der Daten lädt.
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Schritt 3Nachher
Wie führen Sie die Duplikate einer Migration zusammen, ohne Daten zu verlieren?
Finden Sie sie über Erstellungsdatum, Importbatch oder alte Datensatz-ID und führen Sie in Etappen zusammen. Entscheiden Sie Feld für Feld, welcher Wert gewinnt, und prüfen Sie unklare Treffer vor dem Merge.
- Verwenden Sie Erweiterte Filter , um Treffer zu behalten, bei denen ein oder mehrere Datensätze nach dem Importdatum angelegt wurden. Dedupely Intelligence findet die Duplikate, die Regeln mit exakten Feldern übersehen.
- Setzen Sie Merge Rules für Owner, Lifecycle-Phase und E-Mail-Abmeldung, wo Fehler am meisten kosten.
- Schicken Sie knappe Treffer an Manual Review. Merge History behält jeden Originaldatensatz.
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Schritt 4Automatisieren
Wie halten Sie Duplikate fern, sobald das neue CRM live ist?
Lassen Sie Auto Merge die klaren Duplikate erledigen, die Syncs und Importe ständig erzeugen, und Auto Match die Grenzfälle zur Prüfung markieren. Synchronisiert HubSpot mit Salesforce, verknüpfen Sie beide CRMs in Dedupely, damit jeder Merge beide aktualisiert.
- Siehe Eingehende Duplikate automatisch zusammenführen und Neue Duplikate prüfen, bevor sie zusammengeführt werden.
- Mit dem HubSpot–Salesforce-Sync aktualisiert jeder Merge beide CRMs, sodass die nächste Synchronisierung das Duplikat nicht zurückbringt.
Was Dedupely anders macht
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Alle Funktionen in Jahresabonnements enthalten.
Merge Rules, Auto Merge und Auto Match gibt es in jedem Plan. Jahresabos enthalten zusätzlich Dedupely Intelligence vollständig.
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Preis nach Datensätzen, nicht nach Nutzern.
Unbegrenzte Nutzer, ohne Gebühren pro Nutzer.
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Jeder Merge protokolliert.
Sehen Sie jeden Merge vorab an. Merge History bewahrt die Originaldatensätze, Sie sehen also genau, was sich geändert hat.
Testen Sie Ihren Abgleich vor dem Umzug an einem Tabellenexport.
CSV hochladen und Duplikate findenSo funktioniert Dedupely
Häufige Fragen
Wann sollten Sie während einer CRM-Migration deduplizieren?
Dreimal. Vor dem Umzug bereinigen Sie jede Quelle, damit alte Duplikate zurückbleiben. Während des Umzugs prüfen Sie einen Testlauf, bevor Sie den Rest laden. Nach dem Umzug führen Sie die Duplikate zusammen, die entstanden sind, wo derselbe Kunde in beiden Systemen existierte.
Auf welchem Feld sollten Sie Datensätze während einer Migration abgleichen?
E-Mail für Personen und Website-Domain für Firmen. Bei Deals speichern Sie die Datensatz-ID des alten Systems in einem Feld jedes migrierten Datensatzes. So aktualisiert ein zweiter Import bestehende Datensätze, statt neue anzulegen.
Kann Dedupely Datensätze zwischen zwei verschiedenen CRMs zusammenführen?
Dedupely bereinigt ein CRM nach dem anderen, mit einer Ausnahme: Es gleicht über den HubSpot-Salesforce-Sync hinweg ab und führt zusammen. Für andere Paare laden Sie beide Exporte als CSV-Dateien hoch, führen sie in Dedupely zusammen und importieren eine saubere Datei.
Ändert ein Merge die IDs der Datensätze?
Das hängt vom CRM ab. In HubSpot erhält der zusammengeführte Datensatz meist eine neue ID. In Salesforce behält der verbleibende Datensatz seine ID, und die anderen landen 15 Tage im Papierkorb. Aktualisieren Sie Integrationen, Berichte oder Tabellen, die IDs speichern.
Und das Zusammenlegen von CRMs nach einer Übernahme?
Es gelten dieselben Schritte, plus ein paar geschäftliche Entscheidungen: welches System maßgeblich ist, wem gemeinsame Accounts gehören und wie Sie regionale Büros getrennt halten, wenn sie Namen oder Domain teilen. Siehe CRM-Daten nach einer Übernahme zusammenführen.
