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Se a análise do Dedupely mostrar menos duplicados do que a lista do Salesforce, significa que eles não estão sendo correspondidos com as suas configurações de pesquisa atuais. Diferenças em nomes, extensões de domínio ou dados ausentes podem impedir que os duplicados apareçam numa análise básica.

Este guia mostra os passos exatos para ajustar os tipos de correspondência, usar filtros direcionados e dividir o trabalho entre uniões em massa e Manual Review, para encontrar os duplicados que a primeira análise deixou passar.

Porque é que os duplicados passam despercebidos

Quando a lista de duplicados do Salesforce mostra um número superior ao do Dedupely, a diferença costuma vir de:

  • Variações de nome: Palavras a mais, abreviações ou erros de digitação (ex.: "Colen Build" vs "Colen")
  • Diferenças de domínio: .com vs .net
  • Campos em falta: Campos de domínio ou nome de empresa vazios dificultam a correspondência
  • Diferentes métodos de detecção: A lista do Salesforce assenta nas regras dele; os resultados do Dedupely dependem das opções de correspondência e dos filtros que definir

Tipos de correspondência: Exact vs. Domain Root

Se utiliza Correspondência exata para o campo Empresa:

  • Correspondência exata: O domínio e a extensão têm que coincidir exatamente (company.com correspondências company.com, mas não company.net)
  • Correspondência da raiz do domínio: Ignora a extensão e faz a correspondência pela raiz do domínio (company.com correspondências company.net, company.org)
Dica: Mude para a correspondência Domain Root se os duplicados compartilharem a mesma raiz de domínio mas com extensões diferentes, ou se suspeitar que estão escapando duplicados por domínio.
Nota: O Domain Root também ignora tudo o que vem depois de "www" ou "http://"

Filtros para encontrar o que o algoritmo não apanha

Variações no nome ou no domínio impedem que as correspondências apareçam numa análise padrão. Para as encontrar:

  • Mude o filtro de Email de igual a para contém
  • Pesquise apenas parte do domínio (por ex., colen) para apanhar ambos .com e .net versões
  • Combine com o tipo de correspondência Domain Root para maior cobertura sem introduzir duplicados irrelevantes

Use esta abordagem para focar numa empresa ou num padrão de cada vez e revisar mais rápido.

Uma dica para evitar mesclar contatos de filiais diferentes da mesma empresa:

Use a correspondência por raiz do domínio com outros campos:

  • Contatos: Primeiro nome + Sobrenome
  • Empresas: Cidade + Código postal

Una os seus duplicados em massa

Quando encontrar duplicados ocultos, não mescle tudo de uma vez, comece pelas correspondências com os campos mais completos e fiáveis - normalmente aquelas em que ambos os registros têm o domínio preenchido e o nome da empresa consistente.

  • Mesclar registros incompletos ou inconsistentes pode substituir dados bons por campos vazios.
  • Um início cuidadoso gera confiança no processo e permite automatizar com segurança mais tarde.

Auto merge agendado

Depois de confirmar que uma pesquisa identifica os duplicados com precisão, você pode configurá-la para rodar automaticamente.

Quando automatizar:

  • O tipo de correspondência e os filtros devolvem sempre duplicados verdadeiros
  • Mesclou um lote manualmente sem nenhuma mesclagem incorreta

Como usar:

  • Agende a pesquisa para rodar o quanto antes ou com uma frequência definida, para que novos duplicados com o mesmo padrão sejam tratados antes de se acumularem
  • Mantenha pelo menos uma Duplicate Search manual para casos extremos, por exemplo, quando os nomes variam muito, mesmo que a raiz do domínio corresponda.

Mantenha o Salesforce livre de duplicados

Encontrar duplicados escondidos não é um trabalho pontual. As variações semelhantes voltam a entrar através de importações, integrações ou introdução manual.

Plano contínuo:

  • Rode de novo as pesquisas de duplicados escondidos periodicamente (mensal ou trimestralmente)
  • Mantenha a automação ativa nas pesquisas seguras que configurou
  • Revise as Duplicate Searches regularmente para que as exceções não se acumulem novamente em grandes lotes.

Se a análise do Dedupely mostrar menos correspondências do que a lista do Salesforce, ajuste o tipo de correspondência, refine os filtros e divida as mesclagens entre pesquisas automáticas de alta confiança e revisão manual. Essa abordagem encontra os duplicados que se escondem das análises padrão e mantém os dados do Salesforce mais limpos a longo prazo.