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TL;DR

  • Quando um cliente muda de marca, nome, site e domínio de e-mail podem mudar ao mesmo tempo.
  • Novos contatos chegam com o novo domínio, e o CRM cria uma segunda empresa ao lado da antiga.
  • A comparação por domínio e por nome deixa passar o par, porque nenhum dos dois valores coincide.
  • Encontre-os pelo que não mudou: telefone, endereço, pessoas ou ID de cliente.
  • No Dedupely, você pode comparar empresas por qualquer campo sincronizado e escolher qual nome e domínio permanecem após a mesclagem.

Um cliente anuncia um novo nome. Algumas semanas depois, os contatos começam a escrever de um novo domínio, e novos contatos são criados sob um novo registro de empresa. Agora o cliente existe duas vezes: a empresa antiga, com anos de histórico e negócios, e a nova, com os contatos deste mês.

Rebranding é um dos poucos casos em que um duplicado não tem nada óbvio em comum. Este artigo mostra como encontrar esses pares e o que manter ao mesclá-los.

Por que duplicatas de rebranding são difíceis de encontrar

A maioria das comparações de empresas usa o nome ou o domínio do site. Uma mudança de marca costuma alterar os dois:

Campo Antes Depois
Nome da empresa Brightline Analytics Lumen Data
Website brightline.io lumendata.com
E-mails de contato anna@brightline.io anna@lumendata.com

Nem a correspondência de nome nem a de domínio associam esses registros. Um vendedor que não sabe da mudança de marca vê duas empresas diferentes.

De onde vêm os duplicados

  • Contatos com o novo domínio de e-mail sejam vinculados automaticamente a uma nova empresa, com base nesse domínio.
  • Formulários e cadastros sob o novo nome, crie uma nova empresa.
  • Representantes criar manualmente a nova empresa quando um contato conhecido escrever de um novo endereço.
  • Ferramentas de enriquecimento atualize um registro e não o outro.

Encontre-as pelo que não mudou

Uma mudança de marca altera a marca, não o negócio. Procure campos que permaneceram iguais:

  1. Telefone: a linha principal costuma sobreviver a uma mudança de marca.
  2. Endereço: mesmo escritório, nova placa.
  3. Pessoas: os mesmos contatos, pelo nome, agora com novos e-mails.
  4. IDs de outros sistemas: um ID de faturamento, ERP ou fiscal não muda com a marca.
  5. Anotações ou o site: muitas empresas mantêm "ex-Brightline" no site por um tempo.

O que manter ao mesclar

Campo Normalmente, mantenha
Nome da empresa O novo nome
Site e domínio O novo domínio
Nome e domínio antigos Em um campo de "nome anterior" ou em uma nota, para que as buscas ainda encontrem o registro
Data de criação e histórico Do registro mais antigo
Responsável O responsável atual pela conta

Manter o nome antigo registrado em algum lugar importa. As pessoas ainda vão pesquisar por ele durante meses.

Corrija os contatos também

Depois que as empresas são mescladas, os contatos ficam em uma só empresa, mas alguns têm o e-mail antigo e outros, o novo. Se a mesma pessoa existir duas vezes, uma com cada e-mail, ela também é duplicada. Faça a correspondência pelo nome dentro da empresa mesclada e mantenha o novo e-mail como principal.

Como o Dedupely ajuda em rebranding

No Dedupely, você pode comparar empresas por qualquer campo sincronizado, como telefone, endereço ou um campo de ID personalizado, para que pares de rebranding apareçam mesmo quando nome e domínio não coincidirem. Você pode revisar os grupos antes de mesclar e rejeitar pares que não sejam o mesmo negócio. A configuração Registro principal define qual registro permanece, por exemplo, Registro mais antigo para manter o histórico original, e as Merge Rules definem qual nome e domínio prevalecem. Para um único grupo, Custom Merge permite digitar manualmente o nome correto antes de mesclar.

Encontre clientes que mudaram de nome

Faça a correspondência pelo que permaneceu igual

Uma duplicata de mudança de marca não compartilha nome nem domínio com o registro original. Faça a correspondência por telefone, endereço, pessoas ou um ID externo, mantenha o novo nome e domínio e o histórico antigo, e registre o nome antigo para que as pessoas ainda encontrem a empresa.

Perguntas frequentes

Como lidar com uma empresa que mudou de nome ou domínio no meu CRM?

Atualize a empresa existente com o novo nome e domínio, mantenha os antigos em um campo separado e mescle qualquer segundo registro de empresa criado após a mudança de marca.

Por que minha busca de duplicatas não encontrou a empresa que trocou de marca?

Nome e domínio mudaram, então uma busca em qualquer um dos campos vê duas empresas diferentes. Compare por telefone, endereço ou um ID.

Qual nome a empresa mesclada deve manter?

O novo nome, com o antigo guardado em um campo separado ou em uma nota.

Qual registro deve sobreviver à mesclagem?

Geralmente o mais antigo, para que o histórico e a data de criação sejam mantidos.

E os contatos com endereços de e-mail antigos e novos?

Se a mesma pessoa tem dois registros, um com cada e-mail, mescle-os e mantenha o novo e-mail como principal.