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Nos primeiros quarenta e cinco minutos com o Dedupely, você pode conectar o Salesforce, criar sua primeira Duplicate Search, testar Merge Rules e rodar sua primeira mesclagem. Este guia divide o processo em passos claros para que você saiba exatamente o que fazer desde o momento em que faz login.

Conecte o Salesforce ao Dedupely (0–5 minutos)

  1. Faça login no Dedupely e clique em Conectar o Salesforce
  2. Aprove o acesso à API quando solicitado
  3. Escolha que objetos do Salesforce (Leads, Contatos, Contas) sincronizar com o Dedupely
  4. Confirme que esses objetos aparecem no painel do Dedupely
Isso garante que o Dedupely esteja conectado e focado apenas nos objetos com que você pretende trabalhar.

Escolha o objeto certo para começar (5–10 minutos)

Nem todos os objetos do Salesforce são iguais no que toca a duplicados. Comece pelos mais fáceis de gerenciar e avance depois para os mais complexos.

Comece com Leads

  • Costumam vir de importações ou de listas de marketing.
  • Menos risco, já que normalmente não estão associados a Oportunidades.

Avance para Contatos

  • Mais sensíveis, porque se conectam diretamente a Contas e Oportunidades.
  • Aqui, a deduplicação tem impacto direto na atividade comercial.

Guardar Contas para o fim

  • As contas são as mais complexas porque costumam ter dados associados (Oportunidades, Casos, Campanhas)
  • Quando chegar aqui, já conhecerá bem Duplicate Searches e Merge Rules

Começar por esta ordem mantém as primeiras mesclagens simples e reduz o risco de afetar registros críticos.

Crie o seu primeiro Duplicate Search (10–20 minutos)

Agora que escolheu um objeto, é altura de criar a sua primeira Duplicate Search no Dedupely. Uma Duplicate Search é onde define o que conta como um duplicado na sua organização Salesforce.

  1. No Dedupely, crie uma nova Duplicate Search para o seu objeto selecionado (Leads, Contacts ou Accounts)
  2. Comece por adicionar opções de correspondência de elevada certeza para encontrar os duplicados óbvios. Exemplos:
    • Leads → Nome próprio + E-mail: correspondência exata
    • Contatos → Nome + Sobrenome + Email: correspondência exata
    • Contas → Nome da conta + Website: correspondência exata
  3. Execute a análise no Dedupely.
  4. Revise os registros duplicados correspondidos.
Duplicate Searches são a base de qualquer trabalho de deduplicação, dando a você controle sobre como os duplicados são definidos na sua organização.

Defina as Merge Rules antes de mesclar (20–30 minutos)

Antes da primeira mesclagem, configure as Merge Rules no Dedupely. Estas regras decidem que valores ficam quando os duplicados são combinados.

  1. No Dedupely, abra Merge Rules.
  2. Decida que campos devem “ganhar” numa mesclagem. Exemplos:
    • Proprietário → manter o registro associado a uma Oportunidade
    • Created Date → manter o registro mais recente
    • Campos personalizados → manter o registro com os dados mais completos

Definir Merge Rules garante que os dados de que depende para atribuição, relatórios e automação continuam corretos após a mesclagem.

Faça a sua primeira mesclagem (30–35 minutos)

Com a sua Duplicate Search e Merge Rules prontas, é hora de mesclar um pequeno grupo de registros.

  1. A partir dos resultados da sua Duplicate Search, revise de 5 a 10 registros duplicados correspondentes.
  2. Clique no nome de um conjunto para revisar os registros lado a lado. Isso ajuda a confirmar que são duplicados de verdade antes de mesclar.
  3. Escolha como mesclar:
    • Um a um: Selecione um registro duplicado e clique em Merge.
    • Mesclagem personalizada: Abra um registro duplicado e decida os vencedores campo a campo, registro a registro.
    • Mesclagem em massa (lote pequeno): Selecione vários grupos e mescle todos de uma vez.
    • Mesclagem em massa (conjunto completo): Se estiver confiante, una todos os grupos correspondentes de uma vez.
Começar por um conjunto mais pequeno é uma boa forma de ver como as suas Merge Rules funcionam antes de aumentar a escala.

Revisar resultados e registros (35 a 40 minutos)

Depois da primeira mesclagem, reserve alguns minutos para confirmar que tudo funcionou como esperado.

  1. No Dedupely, abra a Histórico para confirmar que as mesclagens foram concluídas.
  2. No Salesforce, verifique por amostragem 5–10 dos registros mesclados. Confirme que:
    • Proprietários estão intactos
    • Oportunidades continuam vinculados aos registros corretos
    • Campos foram mantidos de acordo com as suas Merge Rules

Planeje o passo seguinte (40–45 minutos)

Concluída a primeira união, decida como manter o processo a andar.

  1. Agende uma análise recorrente para Leads; semanal funciona bem na maioria das orgs.
  2. Ative Auto Merge numa Duplicate Search de elevada certeza. Por exemplo, Leads com First Name + Last Name + Email: correspondência Exata
  3. Compartilhe os resultados com as equipes de Vendas ou Marketing para saberem que os duplicados estão sendo tratados.

 

Nos primeiros quarenta e cinco minutos com Dedupely, conectou Salesforce, criou uma Duplicate Search, definiu Merge Rules e executou a sua primeira mesclagem.

A partir daqui, pode:

  • Faça mesclagens em massa para grupos maiores
  • Ativar Auto Merge para Duplicate Searches de alta confiança
  • Agende análises periódicas para manter os duplicados sob controle

Se precisar de ajuda, toda assinatura, inclusive o teste de 7 dias, inclui atendimento ao cliente ilimitado. Nossa equipe de suporte pode orientar você na configuração do Dedupely para a sua organização Salesforce, seja criando Duplicate Searches, definindo Merge Rules, revisando suas primeiras varreduras ou configurando opções avançadas.