Dedupely Intelligence
Mesclagem de duplicados
A mesclagem de duplicados transforma cada correspondência duplicada, e todos os registros nela, em um só registro no seu CRM. Mescle uma correspondência, uma seleção ou milhares de uma vez, e suas Merge Rules decidem qual registro fica como principal e qual valor manter em cada campo.
Em resumo
- Funciona com
- HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Close, Nimble, Google Contacts e arquivos CSV
- Incluído em
- Todos os planos, com mesclagem ilimitada com Duplicate Searches. 20 mesclagens gratuitas no teste.
- O que faz
- Transformando duplicados em um único registro limpo
A mesclagem ilimitada com a Dedupely Intelligence está incluída em todos os planos pagos.
Como funciona a mesclagem de duplicados
-
Defina as suas Merge Rules
Escolha qual registro continua como principal e qual valor vence em cada campo.
-
Visualize o resultado
Abra o Match Details para ver o registro mesclado antes de qualquer alteração.
-
Mescle um ou milhares
Mescle uma única correspondência, uma seleção ou todas as correspondências da sua pesquisa de uma vez.
Três formas de mesclar
Defina as Merge Rules para todas as suas Duplicate Searches, ou personalize-as para uma única pesquisa.
| O que faz | Indicado para | |
|---|---|---|
| Merge individual | Mescla uma correspondência com suas Merge Rules | Correções rápidas enquanto você percorre uma pesquisa |
| Mesclagem em massa | Mescla uma seleção ou cada correspondência de uma pesquisa de uma vez | Dados legados, importações e migrações com milhares de correspondências |
| Custom Merge | Mostra os registros lado a lado para você escolher cada valor | Registros de alto risco e teste das suas Merge Rules |
Merge Rules, em resumo
- Registro principal: mantenha o mais antigo, o mais novo, o atualizado por último, o que tem mais dados, ou defina suas próprias condições.
- Valores dos campos: para cada campo, escolha qual valor vence, por exemplo o telefone mais recente ou um valor preenchido em vez de um em branco.
Bom saber
- Uma mesclagem é uma correspondência, quantos registros ele tiver.
- Trate as mesclagens como permanentes. A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias, mas desfazer traz os registros de volta ao seu CRM e move a correspondência para Correspondências rejeitadas. Visualize antes e use o Merge History para ver o que mudou.
- As mesclagens ficam dentro de um só objeto. Você não pode mesclar um contato em um lead, por exemplo.
- O que uma mesclagem altera depende do seu CRM. No HubSpot, por exemplo, o registro mesclado recebe um novo ID, e os IDs antigos redirecionam para ele.
- Todas as pesquisas ou uma. Defina as Merge Rules uma vez para todas as suas Duplicate Searches, ou personalize-as para uma única pesquisa.
Perguntas sobre mesclagem de duplicados
Sim, em todos os planos pagos, mensal ou anual, com Duplicate Searches e Dedupely Intelligence. O teste gratuito inclui 20 mesclagens.
Até 20 por padrão. Correspondências com mais registros vão para Correspondências excluídas, e você pode mudar o número de cada objeto nas suas Configurações de segurança.
O que as suas Merge Rules escolhem como registro principal: o mais antigo, o mais novo, o atualizado por último, o que tem mais dados ou suas próprias condições.
Sim, em 30 dias para a maioria das mesclagens. Desfazer adiciona os registros de volta ao seu CRM e move a correspondência para Correspondências rejeitadas, por isso recomendamos tratar as mesclagens como permanentes. O Merge History guarda os valores originais de cada mesclagem, além de quem mesclou e quando.
Sim. O Custom Merge mostra os registros lado a lado e deixa você escolher cada valor.
Saiba mais
Base de Conhecimento
Glossário
Teste a mesclagem de duplicados no seu próprio CRM.