Dedupely Intelligence
Escolher os campos para encontrar duplicados no Pipedrive começa por definir o que faz realmente com que dois registros representem a mesma entidade na sua instância do Pipedrive. Em alguns casos o email chega. Noutros, a identidade depende de uma combinação de nome, empresa, domínio ou outros campos.
Escolha o tipo de registro do Pipedrive que precisa de mesclar antes de configurar os campos de correspondência: contatos duplicados, organizações duplicadas, negócios duplicados.
A precisão na detecção de duplicados melhora quando os campos escolhidos refletem a estrutura dos seus dados. É essa escolha que torna as correspondências rigorosas, permissivas ou inconsistentes.
Como configurar a correspondência no Pipedrive
- Escolha o objeto
Abra o Pipedrive no Dedupely e selecione People ou Organizations.
- Escolha os campos visíveis:
Selecione os identificadores que quer que o Dedupely compare, como Email, Primeiro Nome ou Telefone.
- Edite as opções de correspondência por campo:
Decida se a correspondência deve ser mais rigorosa ou mais tolerante. Clique na seta sob o nome de cada campo para alternar entre Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words ou Domain Root.
- Adicionar filtros (opcional):
Restrinja os resultados para analisar apenas os segmentos relevantes dos seus dados.
- Executar uma análise:
Processe a sua base de dados para agrupar os registros correspondentes.
- Ajuste a Duplicate Search:
Ajuste os tipos de correspondência ou troque os campos para chegar exatamente aos duplicados que procura.
Porque é que o Pipedrive limita os campos usados para detectar duplicados
A detecção nativa de duplicados do Pipedrive depende de uma lógica de comparação predefinida. Os usuários não conseguem controlar totalmente quais campos definem um duplicado nem como esses campos são comparados.
Na prática, isto significa:
- A escolha de campos está limitada ao comportamento do sistema
- O rigor da correspondência não se ajusta campo a campo
- Cenários de duplicados diferentes não podem ser tratados em separado
- Todas as correspondências seguem a mesma estrutura de comparação
Quando o controle sobre os campos é limitado, os resultados agrupam registros que deviam ficar separados ou deixam de fora registros que claramente pertencem juntos. Os relatórios e a segmentação dependem de como os duplicados são definidos, por isso a escolha dos campos afeta diretamente a clareza dos dados.
Para ter controle total sobre que campos definem duplicados e como são avaliados, é necessária configuração de correspondência adicional.
Como funcionam os Duplicate Searches no Dedupely
Em Dedupely, a correspondência de duplicados é construída através de Duplicate Searches. Uma Duplicate Search é uma pesquisa guardada onde escolhe:
- O objeto no Pipedrive
- Os campos que definem um duplicado
- A opção de correspondência de cada campo
Cada Duplicate Search é executado independentemente e verifica todo o objeto sincronizado.
Numa única Duplicate Search, pode adicionar múltiplos campos. Todos os campos selecionados devem atender à sua condição de correspondência configurada para que os registros sejam agrupados juntos.
Por exemplo:
- Duplicate Search: Email e identidade da organização
- Email definido como correspondência Exata
- Organização definida para correspondência por raiz do domínio
As duas condições têm que se verificar para os registros aparecerem como duplicados.
Dica: a opção "Não corresponder" pode ser aplicada a um campo ao testar configurações. Permite ver como os resultados mudam sem incluir esse campo na lógica de comparação final.
Opções de correspondência disponíveis na Dedupely
Cada campo numa Duplicate Search pode utilizar uma opção de correspondência diferente. Isto determina como os valores são comparados.
As opções disponíveis incluem:
- Correspondência exata: Os valores têm que ser idênticos carácter a carácter
- Correspondência semelhante: Permite pequenas variações de escrita ou formatação
- Correspondência aproximada: Usa uma lógica de semelhança mais abrangente para detectar variações próximas
- Correspondência de palavras semelhantes por qualquer ordem: Corresponde valores com as mesmas palavras, seja qual for a ordem
- Correspondência da raiz do domínio: Compara só o domínio base em vez do URL completo ou do subdomínio
Encontra aqui a explicação completa de como funciona cada opção de correspondência :)
Escolher a opção de correspondência certa para cada campo determina se a pesquisa é rigorosa ou permissiva. Campos de identificação fiáveis, como o email principal, funcionam melhor com correspondência Exata ou por raiz do domínio. Campos que variam por natureza, como o nome da empresa, podem exigir correspondência Similar ou Fuzzy.
Como a escolha de campos e as opções de correspondência funcionam em conjunto
A seleção de campos e as opções de correspondência definem como a identidade é avaliada na sua instância do Pipedrive.
Quando vários campos são adicionados a uma Duplicate Search:
- Todos os campos selecionados têm que corresponder
- Acrescentar campos fiáveis aumenta a precisão
- Menos campos tornam a pesquisa mais permissiva
- Alterar as opções de correspondência muda o rigor da comparação
Uma pesquisa completa pode incluir:
- Email com correspondência exata
- Organização com correspondência pela raiz do Domínio
Uma pesquisa mais permissiva pode incluir:
- Nome próprio com correspondência Similar Words
- Organização com correspondência aproximada
Estas configurações servem fins diferentes: as pesquisas exigentes isolam duplicados de elevada confiança e as pesquisas permissivas apanham casos-limite em que a identidade é parecida, mas não idêntica.
Como criar múltiplas Duplicate Searches para diferentes cenários de duplicados
Na Dedupely, não está limitado a uma única lógica de correspondência de duplicados. Pode criar múltiplas Duplicate Searches, cada uma direcionada a um tipo específico de duplicado que reconhece na sua instância Pipedrive.
Por exemplo:
- Uma Duplicate Search para duplicados de email idênticos
- Um Duplicate Search para duplicados de nomes de empresa semelhantes
- Um Duplicate Search para duplicados de organização baseados em domínio
Cada Duplicate Search:
- Usa a sua própria combinação de campos
- Usa as suas próprias opções de correspondência
- Funciona de forma autônoma
- Podem ser guardadas, clonadas e editadas
Assim, trata a correspondência de duplicados por cenário, em vez de uma única regra geral.
Dica: Crie uma Duplicate Search dedicada para cada padrão de duplicados que encontra repetidamente. Com o tempo, isto cria uma estrutura repetível de governação de duplicados. Algumas delas podem depois ser automatizadas, mas isso é uma conversa diferente.
Como escolher os campos certos reduz os falsos positivos
Os falsos positivos resultam normalmente de uma seleção de campos demasiado permissiva ou de um tipo de comparação desadequado.
Se a seleção for demasiado exaustiva:
- Duplicados legítimos podem não ser agrupados
- Os registros continuam fragmentados
Se a seleção for demasiado permissiva:
- Entidades diferentes podem ficar agrupadas
- As correções manuais aumentam
A precisão melhora quando:
- Os campos de identidade fiáveis têm prioridade
- As opções de correspondência refletem a variabilidade dos dados
- As buscas rigorosas e lenientes são separadas em Duplicate Searches diferentes.
Escolher os campos de forma deliberada garante que a correspondência de duplicados reflete como a identidade existe realmente no seu Pipedrive.
FAQ: escolher campos para detectar duplicados no Pipedrive
Posso escolher que campos definem duplicados no Pipedrive?
A detecção nativa do Pipedrive usa uma lógica predefinida. Com o Dedupely, você escolhe quais campos definem os duplicados em cada objeto e configura como cada campo é comparado.
Quantas opções de correspondência existem no Dedupely?
O Dedupely oferece várias opções de correspondência: Exata, Semelhante, Aproximada, Palavra semelhante (qualquer ordem) e Raiz do domínio. Está disponível aqui uma análise detalhada.
Posso executar várias pesquisas de duplicados com campos diferentes?
Sim. O Dedupely permite criar várias Duplicate Searches independentes, cada uma com combinações de campos e opções de correspondência diferentes.
A correspondência de duplicados analisa todo o objeto do Pipedrive?
Sim. Após um objeto ser sincronizado, cada Duplicate Search analisa todo o conjunto de dados desse objeto.
Os campos que escolhe para definir duplicados determinam como a identidade é estruturada no seu Pipedrive. A seleção de campos e as opções de correspondência influenciam diretamente a clareza dos relatórios, a precisão da segmentação e a consistência dos dados.
Se quiser ver como a correspondência de duplicados por campos funciona na prática, pode revê-la ao vivo com nossa equipe de customer success. Você pode agendar uma sessão no Zoom aqui para percorrer, passo a passo, a configuração de Duplicate Search e as opções de correspondência.
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