É criado um novo ID sempre que faz uma mesclagem no HubSpot

Quando mescla dois duplicados no HubSpot, é criado um novo registro. Não reutiliza o ID do registro primário nem do secundário. Em vez disso, a plataforma atribui um novo ID interno ao resultado da mesclagem. Este comportamento é agora igual em todos os tipos de objeto do CRM:

• O registro mesclado mantém a atividade da cronologia de ambos os originais
• Os valores das propriedades de ambos os registros são combinados, mas os valores finais dão agora prioridade aos do registro primário
• Se uma propriedade do registro principal estiver vazia, o HubSpot a preenche com o valor do registro secundário
• Todos os registros associados, como negócios, notas e tickets, passam para o novo registro mesclado
• Nas associações com o rótulo «Principal» (como as associações de empresa nos contatos), o HubSpot mantém a do registro principal. Se ambos tinham uma associação «Principal», fica apenas a do registro principal.

As mesclagens no Dedupely seguem a lógica interna do HubSpot e não podem ser personalizadas para preservar um dos IDs originais dos registros.

O que acontece ao ID

Cada mesclagem no HubSpot cria um novo ID de registro. Isto aplica-se quer a mesclagem seja feita manualmente, quer através da API. Os IDs originais deixam de pertencer a registros ativos.

Dentro do HubSpot, usar um dos IDs originais numa pesquisa ou chamada à API redireciona para o registro mesclado. Este comportamento só existe nas ferramentas do próprio HubSpot.

Se a sua integração ou ferramenta de relatórios usar IDs de contato guardados, pode continuar a referenciar o antigo. É o comportamento esperado e não afeta a sua configuração do HubSpot. Se algo parecer dessincronizado, volte a obter o contato ou a empresa; isso devolve o novo registro e deixa o seu sistema atualizar o ID do seu lado.

O que continua a funcionar no HubSpot

A maioria das ferramentas internas do HubSpot continua a funcionar como esperado após uma mesclagem: a atividade da cronologia é preservada, as listas, vistas e relatórios atualizam-se automaticamente para refletir o novo registro mesclado e as associações mantêm-se intactas.

Uma exceção é a inscrição em workflows. Quando dois registros são mesclados, ambos os originais são removidos de todos os workflows, e o novo registro mesclado não volta a ser inscrito, a menos que o workflow permita a reinscrição a partir de mesclagens ou de alterações às propriedades relevantes.

O que o Dedupely cumpre e respeita

O Dedupely usa a mesclagem nativa do HubSpot. Ele se conecta via API e não altera a forma como as mesclagens são processadas. Quando você mescla registros pelo Dedupely, vale o mesmo processo descrito acima.

A Dedupely não:

• Criar novos fluxos de trabalho
• Alterar a estrutura de campos no HubSpot
• Interferir na sua configuração do HubSpot
• Contorne a gestão de IDs do HubSpot

Os seus dados ficam dentro do HubSpot e o comportamento da mesclagem mantém-se igual.

O que controla no Dedupely

Não pode alterar a forma como o HubSpot atribui IDs, mas controla tudo o resto à volta da mesclagem.

• Use as Merge Rules para decidir que valores vencem
• Use Duplicate Searches para definir o que conta como um duplicado.
• Filtre registros por fase do negócio, ciclo de vida ou valor de campo antes de mesclar
• Veja os resultados da correspondência e ajuste os critérios antes de ativar a automação
• Consultar o Merge History para saber o que foi unido, quando e que valores ficaram

Estas ferramentas dão a você controle sobre o resultado sem afetar a estrutura do HubSpot.

O que esperar daqui em diante

As mesclagens criam sempre novos IDs de registro, é assim que o HubSpot funciona. Isso não afeta os fluxos de trabalho internos do seu CRM, e o Dedupely não altera nem complica a sua configuração.

Se você usa o ID de contato do HubSpot em outros sistemas, é hora de repensar essa conexão. Para processos internos, você pode continuar mesclando conforme necessário, com total transparência sobre o que está acontecendo e por quê.

Se quiser ajuda para encontrar todos os duplicados e configurar Merge Rules à medida da lógica dos seus campos, nossa equipe pode guiar você numa rápida chamada no Zoom. Trabalhamos diretamente no seu ambiente, com a sua estrutura de dados.