O que acontece quando mescla no Dedupely para HubSpot

A mesclagem é a única etapa de uma limpeza do HubSpot que altera registros. Antes de executar uma, você quer saber como ficará o registro mesclado e o que muda ao redor dele.

O Dedupely mescla através da própria API do HubSpot, então parte do que acontece é comportamento do HubSpot e parte é decisão sua. O ID do registro, os workflows e os limites de mesclagem vêm do HubSpot. Quais valores ganham, quais grupos são mesclados e o que fica retido vêm das suas configurações no Dedupely.

Neste artigo, vai ver o que acontece a cada parte de um registro quando mescla no Dedupely para HubSpot. Para as ferramentas de duplicados do próprio HubSpot em cada plano, veja o nosso guia sobre Desduplicação HubSpot em planos grátis vs. pagos.

Que registros do HubSpot o Dedupely mescla

O Dedupely sincroniza e mescla contatos, empresas, negócios, leads, tickets e objetos personalizados do HubSpot. Funciona em todos os planos do HubSpot, incluindo a versão gratuita.

Uma mesclagem combina sempre registros do mesmo objeto. Um lead e um contato da mesma pessoa não se mesclam, nem uma empresa e um negócio. O Dedupely encontra duplicados dentro de cada objeto que ativar, e os registros de outros objetos ficam fora da correspondência.

Conectar o HubSpot exige um Super Admin, ou um usuário com a permissão Merge records e permissão de edição no objeto. A sincronização apenas lê seus dados. Nada é mesclado até você iniciar uma mesclagem.

Que valores o registro mesclado mantém

Cada mesclagem mantém um registro e decide qual valor fica em cada campo. No Dedupely, isso vem de um de dois lugares.

Sem Merge Rules: decide o HubSpot

Se não definiu Merge Rules, o Dedupely usa a lógica de mesclagem do HubSpot. Não precisa de regras próprias para começar a mesclar. Eis o que o HubSpot mantém, em outubro de 2026.

Em outubro de 2026, segundo a Knowledge Base do HubSpot: Mesclar registros.

Com Merge Rules: decide você

As Merge Rules permitem escolher o registro que sobrevive. Pode ser o mais antigo, o mais recente, o atualizado por último, o que tem mais dados nos campos ou uma escolha personalizada. Depois define regras campo a campo, como manter o responsável do registro mais recente ou a fase do ciclo de vida mais avançada.

Os campos vazios nunca substituem dados existentes. As regras só funcionam em campos que não são só de leitura no HubSpot, e mudar uma regra nunca altera mesclagens passadas. O nosso artigo sobre mesclar registros de CRM sem perder dados explica como escolher estas regras.

O registro mesclado recebe um novo ID de registro

Por padrão, o HubSpot dá ao registro mesclado um ID de registro totalmente novo, e nenhum dos IDs originais é mantido. Os IDs antigos redirecionam para o registro mesclado, e o HubSpot os lista numa propriedade Merged IDs. Isso acontece independentemente da ferramenta que inicia a mesclagem.

O HubSpot tem também uma beta pública opcional, Primary ID Preservation for Merged Records. Os portais inscritos mantêm o ID do registro principal. O Dedupely segue o comportamento nativo do HubSpot, por isso uma mesclagem do Dedupely só mantém o ID do principal num portal que esteja na beta.

Em outubro de 2026, segundo a Knowledge Base do HubSpot: Mesclar registros.

Dentro do HubSpot, o redirecionamento mantém os links funcionando. Fora do HubSpot, qualquer ferramenta que guarde IDs do HubSpot continua apontando para os antigos. Pode ser um sistema de faturamento, um data warehouse, uma planilha ou uma integração personalizada.

Abordamos a mudança de ID com mais detalhe em um novo ID é criado sempre que mescla em HubSpot.

Os registros mesclados saem dos workflows ativos

Por padrão, o HubSpot retira os dois registros dos workflows ativos quando são mesclados. Nos portais da beta Primary ID Preservation, o registro principal continua inscrito e só o outro sai. O registro mesclado também não entra em novos workflows por causa das mudanças de mesclagem, a não ser que o workflow permita inscrição por mesclagens.

Em outubro de 2026, segundo a Knowledge Base do HubSpot: Mesclar registros.

Assim, um contato a meio de uma sequência de nurturing para aí depois da mesclagem. Antes de uma mesclagem grande, verifique que workflows importam para esses registros e decida que registros mesclados voltar a inscrever.

As atividades e associações passam para o registro sobrevivente

Notas, ligações, tarefas e o restante do histórico passam para o registro mesclado. O mesmo vale para as associações, como as empresas, negócios e contatos ligados a cada registro. O Dedupely as mantém, exceto onde a API do HubSpot não permite movê-las.

O HubSpot define dois limites que podem travar uma mesclagem:

• Associações: uma mesclagem pode falhar se o registro mesclado ficar com mais associações do que o HubSpot permite.
• Mesclagens anteriores: os registros com um total combinado de 250 ou mais mesclagens não podem voltar a ser mesclados.

Em outubro de 2026, segundo a Knowledge Base do HubSpot: Mesclar registros.

Merge choices para os limites do HubSpot

O Dedupely permite decidir antecipadamente o que acontece quando um conjunto atinge um destes limites. Define isso nas Safety Settings, com opções de mesclagem para cada caso.

A mesclagem automática agendada ignora qualquer conjunto cuja opção seja "Always ask", por isso esses conjuntos esperam por uma pessoa.

Registros do HubSpot sincronizados com o Salesforce

Quando o HubSpot sincroniza com o Salesforce, uma mesclagem de um lado afeta o outro. A página de mesclagem do HubSpot diz que só o contato principal continua a sincronizar, e o registro do Salesforce do outro contato deixa de sincronizar.

Em outubro de 2026, segundo a Knowledge Base do HubSpot: Mesclar registros.

O Dedupely detecta uma integração HubSpot–Salesforce ativa e mescla os duplicados nos dois CRMs numa única ação. Os dois CRMs precisam estar conectados ao Dedupely e vinculados.

Se o outro CRM não estiver conectado, a mesclagem é bloqueada. O Dedupely bloqueia qualquer coisa que possa quebrar a sincronização, a não ser que você diga para seguir em frente.

O nosso artigo sobre mesclar duplicados com a sincronização HubSpot–Salesforce ativa aborda este caso.

O que pode ver antes e depois de uma mesclagem

Antes de um conjunto ser mesclado, o Dedupely mostra em negrito os valores vencedores nos resultados. O painel Preview Merge mostra o registro mesclado completo. Se uma prévia parecer errada, corrija a regra, porque a mesma regra decide cada mesclagem seguinte.

Depois da mesclagem, o Merge History registra com os registros originais, os valores vencedores e um link para o registro mesclado no HubSpot. Você pode exportá-lo como CSV com os valores originais e os IDs de cada registro mesclado.

Mesclagens não podem ser desfeitas. Elas acontecem diretamente no HubSpot, e a maioria dos CRMs também não consegue desfazer uma mesclagem. A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History, mas não os leads do HubSpot, mesclagens de empresas em um portal sincronizado com o Salesforce, nem mesclagens feitas no HubSpot e no Salesforce ao mesmo tempo. Trate toda mesclagem como permanente. Quando o desfazer não se aplica, restaure os valores pelo CSV do Merge History e rejeite a falsa correspondência. Veja como desfazer uma mesclagem.

O nosso playbook sobre o que fazer se mesclou os registros errados percorre isso.

Saiba o que muda antes de mesclar

A maioria das surpresas depois de uma mesclagem no HubSpot vem do comportamento do próprio HubSpot. Ou seja, o novo ID de registro, os workflows de que os registros saem e os limites de mesclagem. Nada disso está escondido, mas é fácil passar ao lado quando está concentrado em encontrar duplicados.

O resto é escolha sua. Qual registro permanece, quais valores ganham e quais grupos esperam por uma pessoa são decididos antes da mesclagem. Depois de ver a prévia, a mesclagem confirma um resultado que você já espera.

Perguntas frequentes