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TL;DR

  • Dois registros da mesma pessoa costumam mostrar cargos diferentes.
  • Geralmente um deles é mais recente: uma promoção, um novo cargo ou uma atualização de enriquecimento.
  • Mantenha o cargo mais recente de uma fonte em que você confia, não o mais longo nem o mais antigo.
  • Se os cargos forem de empresas diferentes, verifique se é realmente um duplicado ou uma mudança de emprego.
  • No Dedupely, as Merge Rules podem pegar o cargo do último registro trabalhado; o Custom Merge permite digitar o valor.

Ao mesclar dois registros da mesma pessoa, o cargo costuma ser o primeiro campo que diverge. Um diz "Marketing Manager", o outro "Head of Marketing". Um diz "VP Sales", o outro "Account Executive".

O registro mesclado só pode mostrar um. A escolha certa depende do motivo da diferença. Este post aborda os motivos mais comuns e qual cargo manter em cada caso.

Por que os títulos são diferentes

Motivo Exemplo Manter
Promoção ou novo cargo na mesma empresa "Gerente de Marketing" e depois "Head de Marketing" O cargo mais recente
O enriquecimento atualizou um registro Uma ferramenta preencheu um cargo no mês passado O título mais recente, se a ferramenta for confiável
Abreviação ou redação "VP de Vendas" e "Vice-Presidente de Vendas" Tanto faz; escolha a mais clara
Digitados por pessoas diferentes "Vendas" e "Executivo de Contas" O mais específico
Empresas diferentes "CTO na Acme" e "Engenheiro na Northwind" Verifique primeiro: pode ser uma mudança de cargo

A resposta usual: o mais recente de uma fonte confiável

Na maioria das vezes, o cargo mais recente é o correto. As pessoas são promovidas e mudam de função; raramente voltam atrás. Por isso, o registro atualizado ou trabalhado por último é um bom guia.

Duas ressalvas:

  • "Mais recente" deve significar que uma pessoa ou uma ferramenta confiável atualizou o registro, não que uma sincronização tenha alterado o registro.
  • Mais longo não é melhor. Um título longo pode ser antigo ou uma descrição colada por alguém.

Quando o cargo é uma pista, não é duplicata

Se os cargos vierem com empresas ou e-mails corporativos diferentes, pare antes de mesclar. Pode ser a mesma pessoa em um novo emprego, algo que algumas equipes mantêm como registro separado. Quando um contato muda de emprego, é um duplicado? explica como decidir.

E duas pessoas com o mesmo nome na mesma empresa, com cargos diferentes, podem simplesmente ser duas pessoas.

Como o Dedupely trata cargos

No Dedupely, as Merge Rules por campo decidem qual cargo permanece. As regras sugeridas incluem "A partir do registro trabalhado mais recentemente" e "A partir do registro atualizado por último", que pegam o cargo do registro usado mais recentemente. Valores em branco nunca vencem, então um cargo em um registro não é substituído por um campo vazio. Para um conjunto em que nenhum dos dois cargos está certo, o Custom Merge permite digitar o cargo correto antes de mesclar, e o Merge History marca como "Editado manualmente".

Mantenha o cargo correto em cada mesclagem

O cargo mais recente, de uma fonte confiável

Quando os duplicados divergirem no cargo, mantenha o mais recente vindo de uma pessoa ou ferramenta em que você confia. Verifique se são empresas diferentes antes de mesclar, guarde o cargo antigo em algum lugar se o comercial precisar dele, e digite o correto manualmente quando nenhum dos registros tiver.

Perguntas frequentes

Qual cargo devo manter ao mesclar contatos duplicados?

Geralmente, o mais recente, do registro que uma pessoa ou ferramenta confiável atualizou por último.

O cargo mais longo deve prevalecer?

Não. Um título longo pode estar desatualizado ou ser uma descrição colada. A data mais recente é um critério melhor.

E se os cargos estiverem em empresas diferentes?

Verifique se é uma mudança de cargo antes de mesclar. Algumas equipes mantêm o cargo antigo e o novo em registros separados.

E se nenhum dos dois títulos estiver certo?

Digite o título correto durante a mesclagem. No Dedupely, o Custom Merge permite editá-lo manualmente.

Posso manter também o cargo antigo?

Sim, se o seu CRM tiver um campo para isso, como cargo anterior ou observações.