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TL;DR

  • A primeira mesclagem é o momento em que o cliente decide se confia na sua limpeza.
  • Fazer isso ao vivo, em uma chamada, permite que eles vejam exatamente o que acontece com os registros deles.
  • Recapitule as regras, revise uma amostra juntos, mescle um conjunto, confira no CRM e, depois, mescle um lote pequeno.
  • Termine com um plano claro para o restante e com o que o cliente deve observar.
  • No Dedupely, as prévias mostram o resultado antes de cada mesclagem, e o Merge History registra o que foi alterado.

Um cliente pode aprovar suas regras de mesclagem no papel e ainda assim ficar apreensivo com a primeira mesclagem. Não sabe como ela vai aparecer no CRM, e é quem vai ter que explicar se algo der errado.

Fazer a primeira mesclagem ao vivo, em uma chamada com o cliente, transforma esse nervosismo em confiança. Eles veem os registros antes, a mesclagem e o resultado no próprio CRM. Este post traz um formato para essa sessão.

Quem deve participar

  • O responsável ou administrador do CRM do cliente. Eles conhecem os dados e aprovam o resultado.
  • Um líder de vendas ou de suporte, se a equipe deles usa mais os registros.
  • Você, compartilhando sua tela.

Limite a três ou quatro pessoas. Mais do que isso, a sessão vira um debate sobre Merge Rules.

Formato de 45 minutos

Tempo O que acontece
5 min Resumo: o que conta como duplicata, qual registro permanece e quais valores prevalecem
10 min Revisar juntos uma amostra de 10 a 20 conjuntos da busca mais segura
5 min Mescle um conjunto e depois abra o registro mesclado no CRM
10 min Confira o resultado: valores, atividades, negociações vinculadas, responsável
10 min Mescle um pequeno lote da mesma pesquisa
5 min Alinhe os próximos passos e o que monitorar

Comece pela busca que o cliente tem menos chance de contestar, geralmente contatos com e-mail exato. O objetivo da sessão é um primeiro resultado limpo, não o maior número.

Deixe os casos mais difíceis, como empresas com filiais ou negócios, para uma sessão posterior, depois que o cliente tiver visto um merge funcionando.

Confira o resultado no CRM

Não basta mostrar a mesclagem na ferramenta. Abra o registro mesclado no CRM do cliente, na tela que a equipe usa todo dia, e verifique:

  • O nome, e-mail e telefone são as que eles esperam.
  • O atividades e notas dos dois registros estão presentes.
  • Negócios e empresas vinculados movido para o registro mesclado.
  • O responsável está certo.

Termine com um plano

Antes do fim da chamada, combine:

  • A próxima busca para mesclar, e quando.
  • Quem verifica alguns registros mesclados no dia seguinte.
  • Como a equipe reporta um problema, e para quem eles contam.

Como o Dedupely ajuda em uma sessão ao vivo

No Dedupely, as prévias mostram qual registro sobrevive e quais valores prevalecem antes da mesclagem, com os valores vencedores em negrito. Você pode rejeitar um conjunto durante a chamada e ele fica fora das buscas futuras desse objeto, e pode adicionar filtros em qualquer campo sincronizado para deixar de fora casos como caixas de e-mail compartilhadas. Mescle um conjunto por vez ou selecione um lote e mescle tudo de uma vez. O Merge History mostra cada mesclagem com os valores de cada registro original, e a maioria pode ser desfeita em 30 dias, embora toda mesclagem deva ser tratada como definitiva. Se o cliente quiser acompanhar depois, você pode convidá-lo para a própria empresa com um papel adequado, como Read-only User.

Faça sua próxima limpeza de clientes

Deixe o cliente acompanhar o processo

Uma primeira mesclagem ao vivo mostra ao cliente o que a mesclagem faz, nos próprios registros dele e com ele presente. Comece pela busca mais segura, confira o resultado no CRM, mescle um pequeno lote e finalize com um plano para o restante.

Perguntas frequentes

Devo mesclar duplicatas com o cliente durante uma ligação?

Na primeira mesclagem, sim. Isso mostra o que acontece com os registros e cria confiança para o restante da limpeza.

Quanto tempo a sessão deve durar?

Cerca de 45 minutos: um resumo, uma revisão de amostra, uma mesclagem, uma conferência no CRM e um lote pequeno.

Quais duplicados devo mesclar primeiro?

As mais seguras, geralmente contatos com e-mail idêntico. Deixe os casos mais difíceis para sessões futuras.

E se o cliente identificar um conjunto que não deveria ser mesclado?

Recuse na reunião e, se for um padrão, adicione um filtro. Assim eles veem que o que informam altera as regras.

Quem deve participar?

O responsável ou administrador do CRM do cliente, um líder da equipe que mais usa os registros e você.