Sincronizar Registos

Como funciona a sincronização

Sincronização inicial

Ao ligar um CRM pela primeira vez, o Dedupely faz uma sincronização inicial completa para importar todos os registos dos objetos escolhidos. Os tempos estimados variam consoante o volume da base de dados:

• 0 a 50 mil registos: 2 a 15 minutos
• 50 mil a 300 mil registos: 15 a 90 minutos
• 300 mil a 600 mil registos: 1 a 3 horas
• 600 mil a 1 milhão de registos: 3 a 10 horas
• Mais de 1 milhão de registos: 10 a 12 horas

São estimativas e podem variar consoante os limites de taxa da API do CRM.

Atualizações contínuas em segundo plano

• Ciclos automáticos: Após a sincronização inicial, o Dedupely atualiza a sua base de dados a cada 10 a 30 minutos em segundo plano.
• Deteção de novos registos: Os registos criados no CRM são normalmente detetados e indexados em 1 a 5 minutos.
• Atrasos de sincronização: O Dedupely não é um espelho do seu CRM em tempo real. Podem ocorrer breves atrasos entre a alteração feita no CRM e a sua apresentação no Dedupely.

Objetos de CRM suportados

Pode sincronizar e limpar duplicados nos seguintes objetos, consoante a sua plataforma de CRM:

• HubSpot: Contactos, Empresas, Negócios, Leads, Tickets e Objetos Personalizados
• Salesforce: Contas, Contactos, Leads e Objetos Personalizados
• Pipedrive: Pessoas, Organizações, Negócios, Leads e Produtos

Gestão & contagem de registos

Gerir as suas ligações

Pode gerir os dados sincronizados a qualquer momento em CRM Settings:

• Adicione ou remova objetos do CRM da sincronização.
• Desligue os CRM que já não utiliza para libertar limites de registos.
• Veja em tempo real o total de registos sincronizados.

Contagem de registos

Os escalões de subscrição são calculados pelo total de registos sincronizados nos objetos de CRM ativos que escolher:

• Totais combinados por objeto: Todos os objetos ativos que escolher ativar num único CRM contam para o limite do seu plano. Por exemplo, sincronizar 15.000 Contactos, 18.000 Empresas e 4.000 Negócios no HubSpot dá um total de 37.000 registos sincronizados.
• Várias ligações de CRM: Se ligar mais do que uma conta de CRM, os registos de todas as ligações ativas somam-se ao limite do seu plano. Por exemplo, sincronizar 20.000 Contactos no HubSpot e 30.000 Contas no Salesforce dá um total de 50.000 registos sincronizados.
• Importações CSV ilimitadas: Os ficheiros CSV e as folhas de cálculo carregados no Dedupely não contam para o limite de registos sincronizados. Todos os planos incluem importações ilimitadas de folhas de cálculo. Por exemplo, se sincronizar 10.000 Pessoas e 5.000 Organizações do seu CRM e carregar 5 folhas de cálculo com 50.000 linhas, o consumo faturável mantém-se em 15.000 registos.

Segurança dos dados & ambientes suportados

• Sem fusões automáticas: Ligar o seu CRM ou sincronizar dados nunca desencadeia fusões, edições ou eliminações automáticas de registos.
• Controlo manual & por regras: As fusões só acontecem quando o indica explicitamente: ao clicar em "Merge" (fusão individual, personalizada ou em massa) ou ao confirmar um Auto Merge agendado.
• Suporte a Salesforce Sandbox: O Dedupely liga-se a ambientes Salesforce Sandbox, para que os administradores testem critérios de correspondência e regras de fusão em segurança antes de passar para produção.

Perguntas frequentes sobre dados sincronizados

• Preciso de clicar num botão para atualizar os dados? Não. A sincronização é automática, a cada 10 a 30 minutos, em segundo plano. Se estiver a investigar um registo específico, o melhor primeiro passo é contactar o suporte ou rever os filtros da pesquisa.
• Posso ligar mais do que um CRM à mesma conta Dedupely? Sim. Pode adicionar vários CRM. Tenha em conta que todos os registos sincronizados em todas as bases de dados ligadas contam para o limite total do seu plano.
• Deixar de sincronizar um objeto reduz o meu número de registos? Sim. Se remover um objeto nas definições do CRM, esses registos saem do sistema do Dedupely e o total de registos sincronizados desce.
• As importações de CSV contam para o limite de registos do meu plano? Não. Todos os planos incluem importações de folhas de cálculo ilimitadas, que não contam para o limite total de registos sincronizados. Só contam os registos ativos do CRM.
• Posso ligar um ambiente sandbox? A ligação a ambientes sandbox é totalmente suportada em organizações Salesforce.
• O que fazer se a sincronização inicial parecer bloqueada? Bases de dados com mais de 300 mil registos podem demorar várias horas dentro dos limites da API do CRM. Se a sincronização exceder muito o tempo estimado, contacte o suporte.

Mencionado neste artigo: Criar conta, Ligue o seu CRM, Encontrar Duplicados, e Fundir duplicados.