Sincronizar registos com o Dedupely

Sincronizar registos é o primeiro passo para identificar e fazer merge de duplicados no seu CRM. O Dedupely liga-se diretamente ao CRM e importa os seus dados para poder analisar, encontrar correspondências e limpar registos com confiança.

Este guia explica como funciona a sincronização, como gerir várias integrações de CRM e o que ter em conta na utilização da sua subscrição.

Se ainda não criou a conta nem ligou o seu CRM, veja:

• Como criar uma conta
• Como ligar o seu CRM

Como funciona a sincronização

Quando liga o seu CRM, o Dedupely executa uma sincronização inicial, trazendo todos os registos dos objetos que selecionou (por exemplo, Contactos, Empresas, Negócios). Fica com um conjunto de dados para começar a encontrar e a fundir duplicados.

Depois da sincronização inicial:

• Dedupely atualiza automaticamente os seus dados a cada 10 a 30 minutos em segundo plano.
• Registos criados recentemente são normalmente detetados em 1 a 5 minutos.
• As sincronizações mantêm-se atualizadas em segundo plano, para que as suas Duplicate Searches continuem precisas e eficazes.

Objetos suportados por CRM

Pode escolher que objetos do CRM sincronizar. O Dedupely suporta os seguintes:

• HubSpot: Contactos, Empresas, Negócios, Objetos Personalizados
• Salesforce: Leads, Contactos, Contas, Objetos personalizados
• Pipedrive: Pessoas, Organizações, Negócios (objetos personalizados não suportados)
• Carregamento de CSV: linhas importadas do ficheiro que carregou

A sincronização de objetos personalizados está disponível para o HubSpot e Salesforce, mas atualmente não é suportado em Pipedrive.

Como sincronizar os seus registos

Passo 1: Ligar o seu CRM

Se o seu CRM ainda não estiver ligado, será convidado a fazê-lo automaticamente ao criar a conta. Também pode seguir um destes guias:

• Guia de integração com o HubSpot
• Guia de integração com o Salesforce
• Guia de integração do Pipedrive

Passo 2: Escolha os objetos a sincronizar

1. Depois de ligar, é-lhe pedido que aceite as permissões e reveja os termos da integração.
2. Em seguida, seleciona os objetos que quer sincronizar. Por exemplo: Contactos, Empresas, Negócios ou Objetos Personalizados.
3. Clique em Iniciar sincronização para começar a importar os registos do seu CRM para o Dedupely.

Nota: o Dedupely sincroniza objeto completo. Por exemplo, se sincronizar Contactos, importamos todos os registos de contacto. De momento, não é possível sincronizar apenas parte dos dados.

Gerir e adicionar vários CRMs

O Dedupely permite ligar e gerir várias instâncias de CRM numa só conta. Veja como:

1. Navegue até barra vertical azul no lado esquerdo do painel do Dedupely.
2. Clique no logótipo do CRM para expandir a ligação atual.
3. Clique em ➕ Sinal de mais para adicionar outro CRM.
4. Selecione o tipo de CRM e repita os passos de ligação e de seleção de objetos.

Pode adicionar vários CRM do mesmo tipo ou de tipos diferentes (por exemplo, vários portais HubSpot ou HubSpot + Salesforce).

Tenha em conta: a sua subscrição baseia-se no número total de registos sincronizados em todos os CRM.

Por exemplo: CRM 1: 20.000 registos + CRM 2: 20.000 registos = 40.000 registos no total, que têm de caber nos limites do seu plano.

Saiba mais: Página de Preços

Onde gerir os dados sincronizados

Pode gerir as ligações ao CRM e controlar que objetos são sincronizados nas Definições de CRM.

• Adicionar ou remover objetos da sincronização
• Desligar CRMs de que já não precisa
• Veja o seu número de registos sincronizados

O que acontece depois da sincronização?

Quando a sincronização terminar:

• Já pode começar a criar Duplicate Searches para procurar duplicados nos campos e objetos que sincronizou.

Pronto para o passo seguinte? Saiba como:

• Encontre duplicados com o Dedupely
• Fundir duplicados com o Dedupely