Fundir duplicados

Consoante a complexidade dos seus duplicados, pode querer rever cada detalhe, limpar dados antigos em massa ou deixar o Auto Merge a correr em segundo plano para encontrar e unir duplicados recorrentes.

Opções de fusão

Merge individual

Ideal para fundir rapidamente um conjunto de duplicados de cada vez:

1. Clique na caixa de seleção à esquerda do conjunto de duplicados que pretende unir. Aparece um menu na parte inferior do ecrã.
2. Clique em "Merge."

Custom merge

Ideal para casos raros, em que é preciso um olhar humano para decidir exatamente que informação fica, campo a campo:

1. Clique em "Ver detalhes da correspondência" (os três pontos verticais à esquerda do conjunto de duplicados).
2. No painel lado a lado que abre, percorra campo a campo e clique para escolher os valores vencedores. Pode pré-visualizar o resultado do merge no lado esquerdo do painel.
3. Clique em "Merge" nesse mesmo painel quando terminar.

Fusão em massa

A forma mais rápida de eliminar duplicados em listas enormes ou dados antigos:

1. Selecione vários conjuntos de duplicados, ou uma página inteira, clicando nas respetivas caixas de seleção.
2. Aparece um menu no fundo do ecrã. Clique em "Select all X matches" para escolher todos os resultados correspondentes.
3. Depois de escolher os duplicados com que quer avançar, clique em "Unir."

Auto merge

Automatize o tratamento de duplicados com um agendamento, para o Dedupely encontrar e unir os duplicados recorrentes em segundo plano:

1. No topo da sua Duplicate Search, clique no botão "Automate".
2. Selecione "Auto Merge" na lista pendente.
3. Aparece um painel de definições. Escolha a frequência com que quer que a automação seja executada e clique em "Guardar".
4. Clique em "Enable".
5. Aparece um ecrã de confirmação para rever os detalhes do Auto Merge. Confirme e o Auto Merge fica ativo.

Frequências disponíveis para o Auto Merge

Ao configurar o Auto Merge, pode escolher entre os seguintes agendamentos, consoante o CRM:

• Assim que possível: cria um ciclo contínuo. O Dedupely analisa, une e recomeça o processo de imediato.
• A cada X minutos
• A cada X horas
• A cada X dias
• A cada X semanas
• A cada X meses
• Em dias da semana específicos
• Em dias específicos do mês
• Janelas horárias: também pode limitar as análises a determinadas horas do dia (por exemplo, entre as 17h e as 21h)

Gerir o Auto Merge ativo:

Depois de ativar o Auto Merge, vê um painel onde acompanha as fusões recentes, o total de fusões e os registos que precisam de atenção. A partir daí, controla a automação com os botões de ação:

• Definições do Auto Merge: ajuste as suas preferências de merge ou clique em "Edit Schedule" para alterar o agendamento.
• Pausar: pare temporariamente a fusão automática sem perder a configuração do agendamento.
• Desativar: desliga por completo o Auto Merge dessa Duplicate Search.

Estados do merge

Cada grupo de duplicados mostra uma etiqueta de estado assim que a fusão começa:

• Pendente: A fusão está em fila e aguarda o início.
• Merge: A fusão está em curso.
• Concluído: A fusão foi concluída com sucesso.
• Erro: Ocorreu um problema ao fazer o merge. Passe o cursor sobre o estado para ver a mensagem de erro.

Como cancelar uma fusão

Pode parar um Auto Merge ou uma fusão em massa em curso:

1. Vá ao canto superior direito do seu Duplicate Search.
2. Clique em "Cancelar tudo" junto ao contador de fusões. As fusões já em curso terminam; as restantes são descartadas.

As fusões já concluídas não são alteradas.

Perguntas frequentes sobre a fusão de duplicados

• Posso anular uma fusão se cometer um erro? As fusões são processadas diretamente no CRM sincronizado. Não é possível anular uma fusão, mas pode abrir o Merge History, transferir um CSV dos registos fundidos e voltar a importá-los para o CRM para repor os perfis originais.
• O que acontece se fizer merge sem configurar Merge Rules nem escolher campos manualmente? O Dedupely usa por predefinição a funcionalidade de merge nativa do seu CRM. Combina os registos segundo a lógica de registo principal que o CRM usa nativamente.
• Como funcionam as 20 fusões do teste gratuito? Cada teste gratuito inclui 20 fusões de teste. Ao atingir as 20 fusões, subscreva um plano ativo para continuar.
• O Auto Merge corre continuamente se eu escolher "Assim que possível"? Sim. A frequência "Assim que possível" cria um ciclo contínuo: analisa, faz merge dos conjuntos correspondentes e recomeça a análise de imediato.

Mencionado neste artigo: Merge Rules, Segurança das Uniões, e Merge History.