Synchroniser des enregistrements avec Dedupely
Synchroniser vos enregistrements est la première étape pour identifier et fusionner les doublons de votre CRM. Dedupely se connecte directement à votre CRM et importe vos données : vous analysez, rapprochez et nettoyez vos enregistrements en toute confiance.
Ce guide explique le fonctionnement de la synchronisation, la gestion de plusieurs intégrations CRM et les points à surveiller pour l’utilisation de votre abonnement.
Si vous n'avez pas encore créé votre compte ou connecté votre CRM, consultez :
Comment fonctionne la synchronisation
Lorsque vous connectez votre CRM, Dedupely effectue une synchronisation initiale, en important tous les enregistrements des objets sélectionnés (contacts, entreprises, transactions, etc.). Vous disposez ainsi d'un jeu de données pour commencer à repérer et fusionner les doublons.
Après la synchronisation initiale :
- Dedupely actualise automatiquement vos données toutes les 10 à 30 minutes en arrière-plan.
- Enregistrements récemment créés sont généralement détectés sous 1 à 5 minutes.
- Les synchronisations tournent en arrière-plan pour rester à jour, afin que vos Duplicate Searches restent précises et efficaces.
Remarque : il ne s’agit pas d’une vue en temps réel de votre CRM. Les données se synchronisent fréquemment, mais un léger décalage peut exister entre une modification dans le CRM et son affichage dans Dedupely.
Objets pris en charge par CRM
Vous choisissez les objets CRM à synchroniser. Dedupely prend en charge les suivants :
- HubSpot : contacts, entreprises, transactions, objets personnalisés
- Salesforce : Leads, Contacts, Comptes, Objets personnalisés
- Pipedrive : Personnes, Organisations, Affaires (objets personnalisés non pris en charge)
- Import CSV : lignes importées depuis votre fichier
La synchronisation des objets personnalisés est disponible pour HubSpot et Salesforce, mais pas encore pris en charge dans Pipedrive.
Synchroniser vos enregistrements
Étape 1 : connectez votre CRM
Si votre CRM n’est pas encore connecté, vous serez invité à le faire dès la création de votre compte. Vous pouvez aussi suivre l’un de ces guides :
Étape 2 : choisir les objets à synchroniser
- Après la connexion, vous devez accepter les autorisations et valider les conditions de l'intégration.
- Vous choisissez ensuite les objets à synchroniser. Par ex. contacts, entreprises, transactions ou objets personnalisés.
- Cliquez sur Démarrer la synchronisation pour lancer l'import de vos enregistrements CRM dans Dedupely.
Remarque : Dedupely synchronise les objet entier. Par exemple, si vous synchronisez les contacts, nous importons tous les enregistrements de contacts. La synchronisation partielle n’est pas prise en charge pour le moment.
Gérer et ajouter plusieurs CRM
Dedupely vous permet de connecter et de gérer plusieurs instances CRM dans un seul compte. Voici comment procéder :
- Accédez à barre verticale bleue à gauche de votre tableau de bord Dedupely.
- Cliquez sur le logo du CRM pour déplier votre connexion actuelle.
- Cliquez sur ➕ Signe plus pour ajouter un autre CRM.
- Sélectionnez le type de CRM, puis répétez les étapes de connexion et de sélection des objets.
Vous pouvez ajouter plusieurs CRM du même type ou de types différents (par ex. plusieurs portails HubSpot, ou un mix HubSpot + Salesforce).
À retenir : votre abonnement dépend du nombre total d'enregistrements synchronisés sur l'ensemble des CRM.
Par exemple : CRM 1 : 20 000 enregistrements + CRM 2 : 20 000 enregistrements = 40 000 enregistrements au total, à rester dans les limites de votre forfait.
En savoir plus : Page Tarifs
Où gérer les données synchronisées
Gérez vos connexions CRM et choisissez les objets synchronisés dans les Paramètres CRM.
- Ajouter ou supprimer des objets de la synchronisation
- Déconnecter des CRM dont vous n'avez plus besoin
- Consultez votre nombre d’enregistrements synchronisés
Remarque : la page Facturation sert uniquement à consulter votre offre et à changer de formule. Elle ne détermine pas les objets synchronisés.
Que se passe-t-il après la synchronisation ?
Une fois la synchronisation terminée :
- Vous pouvez commencer à créer Duplicate Searches pour rechercher les doublons dans les champs et objets que vous avez synchronisés.
Prêt pour la suite ? Découvrez comment :
- Trouver les doublons avec Dedupely
- Fusionner les doublons avec Dedupely
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