Fundir duplicados em folhas de cálculo
Carregue ficheiros CSV externos diretamente para a sua conta Dedupely para procurar duplicados, fundir registos e transferir folhas de cálculo limpas e consolidadas.
Um ficheiro CSV (Comma-Separated Values) é um formato de texto padrão para folhas de cálculo, usado para exportar e importar dados tabulares entre programas como o Microsoft Excel, o Google Sheets e os CRM.
Todos os planos Dedupely incluem carregamentos de CSV ilimitados, tal como o teste gratuito de 7 dias. Os registos de CSV não contam para o limite de registos da sua subscrição, por isso pode carregar e limpar todas as suas folhas de cálculo externas sem custos adicionais.
Todas as folhas de cálculo CSV carregadas têm de incluir uma linha de cabeçalho no topo do ficheiro, para o Dedupely identificar as colunas como campos selecionáveis.
Limpar folhas de cálculo CSV antes de as importar evita a entrada de contactos, empresas ou leads duplicados no seu CRM. Tratar os duplicados no ficheiro primeiro dá também às equipas de marketing de eventos e de vendas uma forma simples de combinar, unir e organizar listas de leads de várias origens.
Um ficheiro CSV carregado passa a ser uma base de dados própria no Dedupely. Há duas formas de trabalhar com eles:
- Carregamentos de CSV independentes: Carregue cada ficheiro em separado para manter as listas distintas. Execute Duplicate Searches, una os registos e exporte uma versão limpa de cada folha de cálculo.
- Carregamento combinado de vários ficheiros: Carregue várias folhas de cálculo numa única instância ou acrescente novos ficheiros mais tarde. O Dedupely junta tudo numa só instância, por isso limpa os duplicados da lista principal e exporta um único CSV.
Ao combinar vários ficheiros CSV numa só instância, confirme que os nomes das colunas (como "Nome", "Email", "Empresa") estão escritos da mesma forma em todos os ficheiros, para o Dedupely os mapear automaticamente para campos comuns.
Como carregar uma folha de cálculo
Consoante o ponto em que está no Dedupely, pode carregar e limpar os seus ficheiros CSV de três formas:
Caminho 1: no registo inicial
- Logo após criar a sua conta Dedupely, vá ao fundo do ecrã de configuração "Connect a CRM to Get Started".
- Em "Other Data Sources", clique em "Upload" no cartão "CSV".
- Carregue a(s) sua(s) folha(s) de cálculo, indique um nome para a instância CSV e clique para confirmar.
Opção 2: A partir de uma conta existente com um CRM ligado
Não é preciso ligar um CRM para carregar folhas de cálculo CSV ou remover os seus duplicados.
- Clique no ícone "CRM" no painel de navegação à esquerda para abrir a lista de espaços de trabalho.
- Clique em "+ Adicionar novo CRM ou CSV" no fim do menu pendente.
- Em "Outras Fontes de Dados", selecione "CSV" e clique em "Carregar".
- Selecione a(s) folha(s) de cálculo CSV no seu computador e dê um nome à instância de CSV.
Caminho 3: A partir de uma instância CSV existente
- Para criar uma instância CSV totalmente separada, clique no ícone CSV no menu à esquerda e selecione "+Add New CRM or CSV" no fundo da lista.
- Para juntar mais folhas de cálculo à sua instância CSV atual, clique em "Editar definições de CSV" (o ícone de engrenagem no menu à esquerda) e, no separador Geral, clique em "Carregar mais ficheiros".
Gerir definições e exportações de CSV
Clique em "Editar definições de CSV" (o ícone de engrenagem no menu à esquerda) para gerir a configuração da instância CSV em três separadores:
Geral
- Detalhes: Veja o total atual de registos e o número total de campos.
- Criar exportação: Gere um ficheiro CSV limpo para descarregar. Pode escolher exatamente que campos incluir no ficheiro exportado e gerar várias exportações sempre que precisar.
- Carregar mais ficheiros: Adicione mais folhas de cálculo a uma instância CSV existente a qualquer momento (por exemplo, juntar uma nova lista de um evento a uma importação anterior).
- Remover: Elimine definitivamente toda a instância CSV e os respetivos dados do Dedupely.
Campos
- Tipo: Como o Dedupely lê a coluna. As colunas de folhas de cálculo são importadas como texto.
- Vários valores: Assinale a caixa numa coluna com mais do que um valor, como um contacto com vários endereços de email. As Merge Rules podem então acrescentar esses valores ao unir, em vez de os substituir.
Exportações
- Histórico de exportações: Veja o registo completo de todas as exportações CSV geradas nesta instância.
Perguntas frequentes sobre duplicados em folhas de cálculo
- Porquê usar o Dedupely em vez de limpar folhas de cálculo à mão? Em vez de passar horas a cruzar linhas manualmente e a arriscar perder dados, o Dedupely dá-lhe controlo total sobre o que conta como duplicado e sobre que informação vence numa fusão. Pode filtrar termos, rejeitar falsas correspondências e automatizar a correspondência e a fusão para correrem sozinhas em segundo plano.
- Os meus ficheiros CSV precisam de linha de cabeçalho? Sim. O Dedupely exige que todos os ficheiros CSV tenham os cabeçalhos das colunas na primeira linha, para reconhecer as colunas e convertê-las em campos utilizáveis.
- O que acontece se carregar vários ficheiros CSV com nomes de cabeçalho diferentes? O Dedupely usa os cabeçalhos das colunas para mapear os dados em campos. Se carregar vários ficheiros na mesma instância e os nomes dos cabeçalhos coincidirem, o Dedupely junta-os no mesmo campo. Se os nomes diferirem entre ficheiros, o Dedupely cria um campo separado para cada nome de cabeçalho único.
- Carregar ficheiros CSV grandes aumenta o custo da minha subscrição mensal? Não. Os ficheiros CSV não contam para os limites de registos da subscrição da sua conta, independentemente do número de ficheiros ou registos que carregar.
Mencionado neste artigo: Encontrar Duplicados, Fundir duplicados, e Merge Rules.
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