Guia de duplicados no Pipedrive

Objetos suportados

O Dedupely suporta a eliminação de duplicados nos seguintes objetos do Pipedrive:

• Pessoas
• Organizações
• Leads
• Negócios
• Produtos

Permissões necessárias

Precisa de permissões de administrador no Pipedrive para autorizar a ligação à API, editar registos e unir.

Problemas comuns com duplicados no Pipedrive

O Pipedrive foi feito para equipas de vendas rápidas. Quando os registos duplicados se acumulam, o impacto sente-se logo no trabalho diário de vendas:

• Vários comerciais ligam ou enviam email ao mesmo potencial cliente sem saberem.
• Os comerciais fazem prospeção a frio a clientes ativos ou contas já existentes.
• Formulários web, aplicações externas e campanhas de marketing com vários pontos de contacto criam repetidamente novas Pessoas e Negócios para contactos já existentes.
• As ferramentas que enviam dados de chamadas via API costumam ter informação mínima, como apenas um número de telefone associado a um valor genérico ou a um campo vazio. Como não têm dados completos, ignoram as verificações nativas de duplicados e criam registos novos sem confirmar se o contacto já existe.
• Importar listas sem mapear os IDs nativos do Pipedrive cria contactos duplicados e desliga negócios ou atividades dos registos históricos.

Funcionamento nativo da união no Pipedrive

Se não configurar Merge Rules personalizadas no Dedupely, aplica-se por omissão o comportamento de união do próprio Pipedrive:

Juntar campos de vários valores

O Pipedrive suporta nativamente vários valores em campos como Emails e Telefones. Durante uma união, junta automaticamente todos os endereços de email e números de telefone únicos no registo principal, em vez de os substituir.

Histórico preservado

Campos vazios nunca substituem dados existentes. Todas as atividades, notas, negócios e organizações associadas passam para o registo vencedor.

Processo recomendado para duplicados no Pipedrive

Para acabar com o atrito na equipa de vendas e manter a base de dados do Pipedrive limpa ao longo do tempo, siga esta abordagem faseada:

1. Limpe primeiro os dados antigos existentes: Antes de montar processos automáticos, limpe a base de dados atual. Unir já os duplicados ativos evita que os comerciais contactem as pessoas erradas enquanto constrói o processo contínuo de longo prazo.
2. Identifique as origens e defina a lógica de correspondência: Descubra onde nascem os seus duplicados (formulários web, importações de listas, integrações externas). Defina o que é um duplicado em cada origem: correspondências de alta confiança, como e-mail exato mais primeiro nome exato, e casos-limite que exigem revisão, como nome semelhante mais a mesma empresa.
3. Crie Duplicate Searches dedicadas: Crie uma Duplicate Search separada no Dedupely para cada cenário de duplicados, em vez de juntar todas as regras numa única pesquisa abrangente.
4. Automatize: Com os dados antigos limpos, automatize as pesquisas conforme o nível de confiança. O Auto Match vigia as correspondências complexas ou incertas. O Auto Merge corre sobre pesquisas rigorosas e sem ambiguidade, agendado de forma contínua ou diária, para corresponder e unir de imediato os duplicados que vão entrando.

Perguntas frequentes sobre duplicados no Pipedrive

• Porque é que o Pipedrive não assinala duplicados óbvios? A deteção nativa do Pipedrive exige correspondências exatas em campos específicos. Se um registo tiver uma pequena variação, como um diminutivo ou outra grafia, o Pipedrive não o assinala.
• Posso fazer a correspondência por campos além de Nome e Email? Sim. Não está limitado aos campos predefinidos do Pipedrive. No Dedupely, pode criar Duplicate Searches personalizadas com qualquer campo de texto, número, data ou lista pendente, padrão ou personalizado, disponível na sua conta Pipedrive.
• O Dedupely oferece opções de correspondência mais avançadas do que o Pipedrive? Sim. O Pipedrive procura apenas correspondências exatas, enquanto o Dedupely permite aplicar opções avançadas aos seus campos, como Similar, Fuzzy, Similar Words e Domain Root. Assim, apanha duplicados complexos com gralhas, diminutivos ou nomes invertidos.
• É possível unir duplicados em massa no Pipedrive? Nativamente, o Pipedrive obriga a rever e unir os duplicados um a um. O Dedupely automatiza esse processo com a união em massa ou o Auto Merge.
• Posso fazer a correspondência de Organizações pelo domínio da empresa? Sim. O Dedupely tem a opção de correspondência "Domain Root", que compara os URLs dos sites pela raiz e ignora variações como www, .com ou .co.uk. Pode ainda usar a funcionalidade "Ignored terms" nas Match Settings para saltar automaticamente sufixos jurídicos comuns como "Inc.", "LLC" ou "Ltd." ao comparar nomes de Organizações.
• Porque é que as minhas Organizações duplicadas não são detetadas? O Pipedrive compara Organizações por nomes exatos e moradas específicas. Pequenas variações nos sufixos, por exemplo "Inc" e "Inc.", ou moradas em falta impedem o sistema nativo de as detetar.

Mencionado neste artigo: Duplicate Searches, Auto Match, Encontrar Duplicados, e Fundir duplicados.