Encontrar duplicados

Os registos duplicados desorganizam o seu CRM, geram ineficiências e criam confusão na equipa. A Dedupely simplifica a identificação e a gestão de duplicados, ajudando-o a manter dados limpos e fiáveis. Este guia mostra como encontrar duplicados no seu CRM de forma rápida e precisa, mantendo os registos organizados e sem erros.

Porquê usar o Dedupely para encontrar duplicados?

Com o Dedupely, pode:

• Personalize os seus duplicate searches: Configure as opções de correspondência de acordo com as necessidades do seu negócio, garantindo precisão e flexibilidade.
• Técnicas de correspondência avançadas: Use correspondência exata, semelhante e aproximada para identificar duplicados com diferentes graus de semelhança.
• Análise completa: Analise rapidamente o seu CRM para identificar duplicados em Contactos, Empresas, Negócios ou outros objetos personalizados.
• Refine com filtros: Exclua registos irrelevantes para simplificar a deteção de duplicados.

Quer esteja a começar a limpar o CRM, quer o queira manter em ordem, as ferramentas do Dedupely tornam a gestão de duplicados simples e eficaz.

Passo 1: Configure a sua pesquisa

1. Inicie sessão no Dedupely e abra Duplicate Searches no menu à esquerda.
2. Clique no + junto ao objeto que quer analisar: Contactos Empresas Negócios Objetos Personalizados
3. Escolha os campos a comparar (por exemplo, nome, email, número de telefone).

Passo 2: aplicar filtros

• Use as opções de filtragem do Dedupely para refinar a pesquisa e excluir registos irrelevantes: filtre por critérios de campo (por exemplo, incluir apenas contactos ativos). Exclua registos com base em condições específicas, como uma etiqueta “Do Not Merge” ou campos personalizados.

Passo 3 (opcional): refine a sua duplicate search

• Se quiser personalizar ainda mais o seu Duplicate Search: Alterar as técnicas de correspondência: Mude para correspondência Similar ou Fuzzy para uma deteção mais abrangente. Adicionar filtros: inclua ou exclua registos específicos com base em critérios (por exemplo, apenas contactos ativos ou etiquetas personalizadas como “Do Not Merge”).

Passo 4: Execute uma análise

1. Quando estiver satisfeito com as definições da sua Duplicate Search, clique em Analisar.
2. O Dedupely processa os dados do seu CRM e devolve uma lista depurada de duplicados pronta a rever.

Maximizar os resultados

A Dedupely oferece ferramentas para que a deteção de duplicados corresponda exatamente às suas necessidades:

• Guarde duplicate searches para uso regular: Automatize as análises de rotina para manter o CRM sem duplicados.
• Analise os resultados antes de fundir: Reveja com atenção os pares de duplicados para evitar correspondências falsas.
• Ajuste as técnicas de correspondência conforme necessário: experimente correspondência fuzzy ou exata em diferentes cenários.

Agora que identificou os duplicados no seu CRM, é altura de agir. O Dedupely permite-lhe:

• Funda duplicados manualmente para maior precisão.
• Funda duplicados em massa para poupar tempo.
• Automatize os merges com regras predefinidas para manter o CRM sem duplicados.

Precisa de ajuda?

Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda para otimizar a deteção de duplicados, a nossa equipa de Customer Success está disponível. Fale connosco por chat, por email ou marque uma sessão Zoom para apoio personalizado. Zoom com o suporte

.

Mantenha o seu CRM limpo e eficiente com o Dedupely. Comece hoje a encontrar duplicados! 🎉