Fundir duplicados com uma sincronização HubSpot-Salesforce ativa

As fusões nativas do CRM acontecem dentro do HubSpot sem atualizar o Salesforce. Ao fundir empresas no HubSpot, a empresa secundária é removida aí, mas continua ativa no Salesforce. No ciclo de sincronização seguinte, o Salesforce cria uma nova empresa duplicada no HubSpot ou dessincroniza os contactos associados, porque os Account IDs deixam de coincidir. A Dedupely elimina soluções de recurso — alterar regras de sincronização, escrever código à medida ou exportar folhas de cálculo — atualizando ambas as instâncias numa única ação e mantendo todos os contactos, negócios e atividade associados nos dois CRMs.

O Dedupely deteta automaticamente ligações de sincronização ativas nos registos. Se um registo estiver sincronizado entre o HubSpot e o Salesforce mas só um CRM estiver ligado no Dedupely, o sistema bloqueia a fusão e pede-lhe que ligue a instância de CRM em falta.

Como configurar merges entre HubSpot <> Salesforce sem quebrar a sincronização

1. Ligue as suas contas HubSpot e Salesforce ao Dedupely.
2. Aceda a Definições de CRM no Dedupely e selecione o separador Integração HubSpot-Salesforce.
3. Clique no menu pendente e selecione a instância de CRM complementar para ligar os dois sistemas de forma global em todos os objetos.
4. Depois de ligados, encontre e una os duplicados como faz habitualmente. O Dedupely trata da sincronização e atualiza os dois CRM em simultâneo, em segundo plano.

FAQ ao fundir com a sincronização HS<>SF ativa

• O que é preciso para fundir registos sincronizados? Uma conta Dedupely e a ligação das instâncias HubSpot e Salesforce.
• Como se gerem várias instâncias de CRM? Selecione os pares de contas no menu pendente das Definições de CRM.
• São precisos campos personalizados ou alterações às regras? Não. O Dedupely deteta a sincronização automaticamente, sem campos personalizados nem alterações aos workflows.
• É possível pré-visualizar os resultados antes de fundir? Sim. Clique nos três pontos verticais de um conjunto de duplicados e selecione Ver detalhes da correspondência.
• A fusão elimina o histórico de atividade ou as associações? Não. Os contactos, negócios e históricos de cronologia associados passam automaticamente para o registo principal.
• É possível anular uma fusão? Não, mas o histórico de fusões pode ser transferido em CSV para consultar os valores originais ou reimportar dados, se necessário.

Mencionado neste artigo: Encontrar Duplicados, Duplicate Searches, Auto Match, e Opções de fusão.