Fundir duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa
Atualizado
O Dedupely deteta ligações ativas da HubSpot-Salesforce Integration e funde os duplicados nos dois CRM em simultâneo, para não quebrar a sincronização nem recriar duplicados.
A fusão de duplicados entre o HubSpot e o Salesforce está incluída em todos os planos Dedupely e no teste gratuito de 7 dias. O período experimental inclui 20 merges gratuitos para testar os resultados.
As fusões nativas do CRM acontecem dentro do HubSpot sem atualizar o Salesforce. Ao fundir empresas no HubSpot, a empresa secundária é removida aí, mas continua ativa no Salesforce. No ciclo de sincronização seguinte, o Salesforce cria uma nova empresa duplicada no HubSpot ou dessincroniza os contactos associados, porque os Account IDs deixam de coincidir. A Dedupely elimina soluções de recurso (alterar regras de sincronização, escrever código à medida ou exportar folhas de cálculo) atualizando ambas as instâncias numa única ação e mantendo todos os contactos, negócios e atividade associados nos dois CRMs.
Ligue as duas instâncias de CRM antes de executar duplicate searches em objetos sincronizados. Associar o HubSpot e o Salesforce globalmente no Dedupely evita fusões acidentais de um só lado e mantém os dados alinhados nas duas plataformas.
O Dedupely deteta automaticamente ligações de sincronização ativas nos registos. Se um registo estiver sincronizado entre o HubSpot e o Salesforce mas só um CRM estiver ligado no Dedupely, o sistema bloqueia a fusão e pede-lhe que ligue a instância de CRM em falta.
Como configurar fusões na Integração HubSpot-Salesforce sem quebrar a sincronização
- Ligue as suas contas HubSpot e Salesforce ao Dedupely.
- Aceda a Definições de CRM no Dedupely e selecione o separador Integração HubSpot-Salesforce.
- Clique no menu pendente e selecione a instância de CRM complementar para ligar os dois sistemas de forma global em todos os objetos.
- Depois de ligados, encontre e una os duplicados como faz habitualmente. O Dedupely trata da sincronização e atualiza os dois CRM em simultâneo, em segundo plano.
FAQ ao fundir com a sincronização HS<>SF ativa
- O que é preciso para fundir registos sincronizados? Uma conta Dedupely e a ligação das instâncias HubSpot e Salesforce.
- Como se gerem várias instâncias de CRM? Selecione os pares de contas no menu pendente das Definições de CRM.
- São precisos campos personalizados ou alterações às regras? Não. O Dedupely deteta a sincronização automaticamente, sem campos personalizados nem alterações aos workflows.
- É possível pré-visualizar os resultados antes de fundir? Sim. Clique nos três pontos verticais de um conjunto de duplicados e selecione Ver detalhes da correspondência.
- A fusão elimina o histórico de atividade ou as associações? Não. Os contactos, negócios e históricos de cronologia associados passam automaticamente para o registo principal.
- É possível anular uma fusão? Não, mas o histórico de fusões pode ser transferido em CSV para consultar os valores originais ou reimportar dados, se necessário.
Mencionado neste artigo: Encontrar Duplicados, Duplicate Searches, Auto Match, e Opções de fusão.
Ainda com dúvidas?
- Precisa de ajuda? Falar com o suporte
- Dúvidas sobre os planos? Agende um Zoom com a equipa de vendas
- A ler isto com um modelo? Ler esta página em Markdown
- Quer dar-lhe o site inteiro? Ler llms.txt
Ou registe-se com o Google
Pipedrive Marketplace 
