Synkronisera poster med Dedupely

Att synka poster är första steget mot att hitta och slå samman dubbletter i ditt CRM. Dedupely ansluter direkt till ditt CRM och hämtar in dina data så att du kan söka, matcha och rensa poster med trygghet.

Den här guiden förklarar hur synkroniseringen fungerar, hur du hanterar flera CRM-integrationer och vad du bör tänka på för din förbrukning i abonnemanget.

Har du inte skapat ditt konto eller anslutit ditt CRM än, se:

• Så skapar du ett konto
• Så ansluter du ditt CRM

Så fungerar synkningen

När du kopplar ditt CRM gör Dedupely en första synkroniseringen, som hämtar in alla poster från de objekt du valt (t.ex. Kontakter, Företag, Affärer). Då har du ett dataunderlag att börja hitta och slå ihop dubbletter i.

Efter den första synkroniseringen:

• Dedupely uppdaterar dina data automatiskt var 10:e till 30:e minut i bakgrunden.
• Nyskapade poster upptäcks vanligtvis inom 1 till 5 minuter.
• Synkroniseringar hålls uppdaterade i bakgrunden, så att dina Duplicate Searches förblir korrekta och effektiva.

Objekt som stöds per CRM

Du kan välja vilka CRM-objekt som ska synkroniseras. Dedupely stöder följande:

• HubSpot: Kontakter, Företag, Affärer, Anpassade objekt
• Salesforce: Leads, Kontakter, Konton, Anpassade objekt
• Pipedrive: Personer, Organisationer, Affärer (egna objekt stöds inte)
• CSV-uppladdning: rader som importerats från din uppladdade fil

Synkronisering av anpassade objekt finns för HubSpot och Salesforce, men stöds för närvarande inte i Pipedrive.

Så synkar du dina poster

Steg 1: Anslut ditt CRM

Om ditt CRM inte är anslutet än får du en uppmaning att ansluta det direkt när du skapar kontot. Du kan också följa någon av dessa guider:

• Integrationsguide för HubSpot
• Integrationsguide för Salesforce
• Guide för Pipedrive-integrationen

Steg 2: Välj vilka objekt som ska synkas

1. Efter anslutningen ombeds du godkänna behörigheter och granska integrationsvillkoren.
2. Sedan väljer du vilka objekt du vill synka. T.ex. kontakter, företag, affärer eller anpassade objekt.
3. Klicka på Starta synk för att börja importera dina CRM-poster till Dedupely.

Obs: Dedupely synkar hela objektet. Om du till exempel väljer att synka kontakter hämtar vi alla kontaktposter. Partiell synk stöds inte i dagsläget.

Hantera och lägga till flera CRM

Med Dedupely kan du ansluta och hantera flera CRM-instanser i samma konto. Så här gör du:

1. Gå till blå lodrät stapel till vänster i din Dedupely-dashboard.
2. Klicka på CRM-loggan för att expandera din nuvarande anslutning.
3. Klicka på ➕ Plustecken för att lägga till ytterligare ett CRM.
4. Välj CRM-typ och upprepa stegen för anslutning och val av objekt.

Du kan lägga till flera CRM av samma eller olika typ (t.ex. flera HubSpot-portaler eller en blandning av HubSpot + Salesforce).

Tänk på: Din prenumeration baseras på totalt antal synkade poster i alla CRM.

Till exempel: CRM 1: 20 000 poster + CRM 2: 20 000 poster = 40 000 poster totalt, vilket måste rymmas inom din plans gränser.

Läs mer: Prissidan

Var du hanterar synkad data

Hantera dina CRM-anslutningar och styr vilka objekt som synkroniseras under CRM-inställningar.

• Lägg till eller ta bort objekt från synkroniseringen
• Koppla från CRM som du inte längre behöver
• Visa din antal synkade poster

Vad händer efter synkroniseringen?

När synkningen är klar:

• Du kan börja skapa Duplicate Searches för att söka efter dubbletter i de fält och objekt du har synkat.

Redo för nästa steg? Lär dig hur du:

• Hitta dubbletter med Dedupely
• Slå ihop dubbletter med Dedupely