Datensätze mit Dedupely synchronisieren

Die Synchronisierung ist der erste Schritt, um Dubletten in Ihrem CRM zu finden und zusammenzuführen. Dedupely verbindet sich direkt mit Ihrem CRM und lädt Ihre Daten, damit Sie Datensätze zuverlässig scannen, abgleichen und bereinigen können.

Diese Anleitung erklärt, wie die Synchronisierung funktioniert, wie Sie mehrere CRM-Integrationen verwalten und was Sie beim Verbrauch Ihres Abos beachten sollten.

Wenn Sie noch kein Konto erstellt oder Ihr CRM noch nicht verbunden haben, lesen Sie:

• So erstellen Sie ein Konto
• So verbinden Sie Ihr CRM

So funktioniert die Synchronisierung

Wenn Sie Ihr CRM verbinden, führt Dedupely eine erste Synchronisierung, übernimmt dabei alle Datensätze der ausgewählten Objekte (z. B. Contacts, Companies, Deals). Damit haben Sie einen Datenbestand, in dem Sie Duplikate finden und zusammenführen können.

Nach der ersten Synchronisierung:

• Dedupely aktualisiert Ihre Daten automatisch alle 10 bis 30 Minuten im Hintergrund.
• Neu erstellte Datensätze werden in der Regel erkannt, innerhalb von 1 bis 5 Minuten.
• Die Synchronisierung läuft im Hintergrund und bleibt aktuell, damit Ihre Duplicate Searches genau und wirksam bleiben.

Unterstützte Objekte nach CRM

Sie wählen, welche CRM-Objekte synchronisiert werden. Dedupely unterstützt folgende:

• HubSpot: Kontakte, Unternehmen, Deals, benutzerdefinierte Objekte
• Salesforce: Leads, Kontakte, Accounts, benutzerdefinierte Objekte
• Pipedrive: Personen, Organisationen, Deals (eigene Objekte werden nicht unterstützt)
• CSV-Upload: Zeilen aus Ihrer hochgeladenen Datei

Eigene Objekte synchronisieren Sie mit HubSpot und Salesforce, derzeit jedoch nicht unterstützt in Pipedrive.

Datensätze synchronisieren

Schritt 1: CRM verbinden

Ist Ihr CRM noch nicht verbunden, werden Sie direkt nach der Kontoerstellung dazu aufgefordert. Alternativ folgen Sie einer dieser Anleitungen:

• HubSpot-Integrationsleitfaden
• Salesforce-Integrationsleitfaden
• Leitfaden zur Pipedrive-Integration

Schritt 2: Wählen Sie die zu synchronisierenden Objekte

1. Nach dem Verbinden werden Sie aufgefordert, die Berechtigungen zu akzeptieren und die Integrationsbedingungen zu prüfen.
2. Anschließend wählen Sie die Objekte aus, die synchronisiert werden sollen. Z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals oder benutzerdefinierte Objekte.
3. Klicken Sie auf Sync starten um den Import Ihrer CRM-Datensätze in Dedupely zu starten.

Hinweis: Dedupely synchronisiert die gesamtes Objekt. Wenn Sie zum Beispiel Kontakte synchronisieren, holen wir alle Kontaktdatensätze. Teilweises Synchronisieren ist derzeit nicht möglich.

Mehrere CRMs verwalten und hinzufügen

Mit Dedupely verbinden und verwalten Sie mehrere CRM-Instanzen in einem Konto. So geht es:

1. Gehen Sie zu blauer vertikaler Balken links in Ihrem Dedupely-Dashboard.
2. Klicken Sie auf das CRM-Logo, um Ihre aktuelle Verbindung aufzuklappen.
3. Klicken Sie auf ➕ Pluszeichen um ein weiteres CRM hinzuzufügen.
4. Wählen Sie den CRM-Typ und wiederholen Sie die Schritte zum Verbinden und zur Objektauswahl.

Sie können mehrere CRMs desselben oder unterschiedlichen Typs hinzufügen (z. B. mehrere HubSpot-Portale oder HubSpot + Salesforce kombiniert).

Beachten Sie: Ihr Abo basiert auf der Gesamtzahl der synchronisierten Datensätze über alle CRMs.

Beispiel: CRM 1: 20.000 Datensätze + CRM 2: 20.000 Datensätze = 40.000 Datensätze insgesamt, die innerhalb der Grenzen Ihres Tarifs liegen müssen.

Mehr erfahren: Preisseite

Wo Sie synchronisierte Daten verwalten

In den CRM Settings verwalten Sie Ihre CRM-Verbindungen und steuern, welche Objekte synchronisiert werden.

• Objekte hinzufügen oder entfernen aus der Synchronisierung
• CRMs trennen die Sie nicht mehr brauchen
• Sehen Sie Ihre Anzahl synchronisierter Datensätze

Was passiert nach der Synchronisierung?

Nach Abschluss der Synchronisierung:

• Jetzt können Sie Duplicate Searches um mit den synchronisierten Feldern und Objekten nach Duplikaten zu suchen.

Bereit für den nächsten Schritt? Erfahren Sie, wie Sie:

• Duplikate finden mit Dedupely
• Duplikate mit Dedupely zusammenführen