Sincronizzare i record con Dedupely

Sincronizzare i record è il primo passo per individuare e unire i duplicati nel CRM. Dedupely si collega direttamente al tuo CRM e importa i dati, così puoi analizzarli, trovare corrispondenze e pulirli in sicurezza.

Questa guida spiega come funziona la sincronizzazione, come gestire più integrazioni CRM e cosa tenere presente per il consumo del tuo abbonamento.

Se non hai ancora creato l’account o collegato il CRM, leggi:

• Come creare un account
• Come collegare il tuo CRM

Come funziona la sincronizzazione

Quando colleghi il tuo CRM, Dedupely esegue una sincronizzazione iniziale, che importa tutti i record dagli oggetti selezionati (es. Contacts, Companies, Deals). Così hai una base di dati su cui iniziare a trovare e unire i duplicati.

Dopo la sincronizzazione iniziale:

• Dedupely aggiorna automaticamente i tuoi dati ogni 10-30 minuti in background.
• Record appena creati vengono in genere rilevati entro Da 1 a 5 minuti.
• Le sincronizzazioni restano aggiornate in background, così le tue Duplicate Searches rimangono accurate ed efficaci.

Oggetti supportati per CRM

Puoi scegliere quali oggetti CRM sincronizzare. Dedupely supporta:

• HubSpot: Contatti, Aziende, Deal, Oggetti personalizzati
• Salesforce: Lead, Contatti, Account, Oggetti personalizzati
• Pipedrive: Persone, Organizzazioni, Trattative (oggetti personalizzati non supportati)
• Caricamento CSV: righe importate dal file caricato

La sincronizzazione degli oggetti personalizzati è disponibile per HubSpot e Salesforce, ma al momento non supportato in Pipedrive.

Come sincronizzare i record

Passaggio 1: collega il tuo CRM

Se il tuo CRM non è ancora collegato, ti verrà chiesto di farlo automaticamente alla creazione dell’account. Puoi anche seguire una di queste guide:

• Guida all'integrazione con HubSpot
• Guida all'integrazione con Salesforce
• Guida all'integrazione con Pipedrive

Passaggio 2: scegli quali oggetti sincronizzare

1. Dopo la connessione ti viene chiesto di accettare le autorizzazioni e di rivedere i termini dell'integrazione.
2. Poi scegli gli oggetti da sincronizzare. Es.: Contatti, Aziende, Trattative o Oggetti personalizzati.
3. Clicca Avvia sincronizzazione per iniziare a importare i record del CRM in Dedupely.

Nota: Dedupely sincronizza intero oggetto. Per esempio, se scegli di sincronizzare i Contatti, importiamo tutti i record dei contatti. La sincronizzazione parziale non è ancora supportata.

Gestire e aggiungere più CRM

Dedupely ti permette di collegare e gestire più istanze CRM in un unico account. Ecco come fare:

1. Vai su barra verticale blu sul lato sinistro della dashboard di Dedupely.
2. Clicca sul logo del CRM per espandere la connessione attuale.
3. Clicca su ➕ Segno più per aggiungere un altro CRM.
4. Seleziona il tipo di CRM e ripeti i passaggi di connessione e selezione degli oggetti.

Puoi aggiungere più CRM dello stesso tipo o di tipi diversi (ad esempio più portali HubSpot o un mix di HubSpot + Salesforce).

Ricorda: il tuo abbonamento si basa sul numero totale di record sincronizzati su tutti i CRM.

Ad esempio: CRM 1: 20.000 record + CRM 2: 20.000 record = 40.000 record totali, che devono rientrare nei limiti del tuo piano.

Scopri di più: Pagina dei prezzi

Dove gestire i dati sincronizzati

Gestisci le connessioni CRM e scegli quali oggetti sincronizzare in Impostazioni CRM.

• Aggiungi o rimuovi oggetti dalla sincronizzazione
• Disconnetti i CRM che non ti servono più
• Visualizza il tuo numero di record sincronizzati

Cosa succede dopo la sincronizzazione?

Al termine della sincronizzazione:

• Puoi iniziare a creare Duplicate Searches per cercare duplicati nei campi e negli oggetti che hai sincronizzato.

Pronto per il passo successivo? Scopri come:

• Trova i duplicati con Dedupely
• Unisci i duplicati con Dedupely