Sincronizar registros con Dedupely

Sincronizar registros es el primer paso para detectar y fusionar duplicados en tu CRM. Dedupely se conecta directamente a tu CRM e importa tus datos para que puedas escanear, emparejar y limpiar registros con total confianza.

Esta guía explica cómo funciona la sincronización, cómo gestionar varias integraciones de CRM y qué tener en cuenta para el consumo de tu suscripción.

Si aún no has creado tu cuenta ni conectado tu CRM, consulta:

• Cómo crear una cuenta
• Cómo conectar tu CRM

Cómo funciona la sincronización

Al conectar tu CRM, Dedupely realiza una sincronización inicial, que trae todos los registros de los objetos que hayas seleccionado (p. ej., Contactos, Empresas, Negocios). Así tienes un conjunto de datos con el que empezar a encontrar y fusionar duplicados.

Después de la sincronización inicial:

• Dedupely actualiza tus datos automáticamente cada 10 a 30 minutos en segundo plano.
• Registros recién creados suelen detectarse en De 1 a 5 minutos.
• Las sincronizaciones se mantienen al día en segundo plano, así tus Duplicate Searches siguen siendo precisas y útiles.

Objetos compatibles por CRM

Puedes elegir qué objetos del CRM sincronizar. Dedupely admite los siguientes:

• HubSpot: Contactos, Empresas, Negocios, Objetos personalizados
• Salesforce: Leads, Contactos, Cuentas, Objetos personalizados
• Pipedrive: personas, organizaciones y negocios (los objetos personalizados no son compatibles)
• Subida de CSV: filas importadas del archivo que has subido

La sincronización de objetos personalizados está disponible para HubSpot y Salesforce, pero por ahora no compatible con Pipedrive.

Cómo sincronizar tus registros

Paso 1: Conecta tu CRM

Si aún no has conectado tu CRM, se te pedirá que lo hagas al crear la cuenta. También puedes seguir una de estas guías:

• Guía de integración con HubSpot
• Guía de integración con Salesforce
• Guía de integración con Pipedrive

Paso 2: Elige qué objetos sincronizar

1. Al conectar, se te pedirá aceptar los permisos y revisar las condiciones de la integración.
2. Después eliges los objetos que quieres sincronizar. Por ejemplo, contactos, empresas, negocios u objetos personalizados.
3. Haz clic en Iniciar sincronización para empezar a importar los registros de tu CRM en Dedupely.

Nota: Dedupely sincroniza los objeto completo. Por ejemplo, si eliges sincronizar Contactos, importaremos todos los registros de contacto. Por ahora no admitimos la sincronización parcial.

Gestionar y añadir varios CRM

Dedupely permite conectar y gestionar varias instancias de CRM desde una sola cuenta. Así se hace:

1. Ve a barra vertical azul en la parte izquierda de tu panel de Dedupely.
2. Haz clic en el logo del CRM para desplegar tu conexión actual.
3. Haz clic en el ➕ Signo más para añadir otro CRM.
4. Elige el tipo de CRM y repite los pasos de conexión y selección de objetos.

Puedes añadir varios CRM del mismo tipo o de tipos distintos (por ejemplo, varios portales de HubSpot o una combinación de HubSpot + Salesforce).

Ten en cuenta: tu suscripción se basa en número total de registros sincronizados en todos los CRM.

Por ejemplo: CRM 1: 20.000 registros + CRM 2: 20.000 registros = 40.000 registros en total, que deben estar dentro de los límites de tu plan.

Más información: Página de precios

Dónde gestionar los datos sincronizados

Gestiona tus conexiones de CRM y controla qué objetos se sincronizan en Ajustes de CRM.

• Añade o elimina objetos de la sincronización
• Desconectar CRM que ya no necesitas
• Consulta tu número de registros sincronizados

¿Qué pasa después de sincronizar?

Cuando termine la sincronización:

• Ya puedes empezar a crear Duplicate Searches para buscar duplicados con los campos y objetos que has sincronizado.

¿Listo para el siguiente paso? Aprende a:

• Encuentra duplicados con Dedupely
• Fusiona duplicados con Dedupely