Trouver des doublons

Les doublons encombrent votre CRM, font perdre du temps et sèment la confusion dans votre équipe. Dedupely simplifie la détection et la gestion des doublons, pour des données fiables. Ce guide vous montre comment trouver vite et avec précision les doublons de votre CRM, et garder des enregistrements en ordre et sans erreurs.

Pourquoi utiliser Dedupely pour trouver les doublons ?

Avec Dedupely, vous pouvez :

• Personnaliser vos recherches de doublons: configurez les options de correspondance selon vos besoins métier, avec précision et souplesse.
• Techniques de correspondance avancées: Utilisez la correspondance exacte, similaire et approximative pour repérer les doublons selon leur degré de similarité.
• Analyse exhaustive: analysez rapidement votre CRM pour repérer les doublons parmi les Contacts, Entreprises, Transactions ou autres objets personnalisés.
• Affinez avec des filtres : Excluez les enregistrements non pertinents pour accélérer la détection des doublons.

Que vous commenciez tout juste à nettoyer votre CRM ou que vous cherchiez à le garder propre dans la durée, les outils de Dedupely rendent la gestion des doublons simple et efficace.

Étape 1 : Configurez votre recherche

1. Connectez-vous à Dedupely et ouvrez Duplicate Searches dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur le + à côté de l'objet à scanner : Contacts Entreprises Transactions Objets personnalisés
3. Choisissez les champs à comparer (nom, e-mail, téléphone, par exemple).

Étape 2 : appliquer les filtres

• Utilisez les filtres de Dedupely pour affiner votre recherche et exclure les enregistrements non pertinents : filtrez par critères de champ (par exemple, uniquement les contacts actifs). Excluez des enregistrements selon des conditions précises, comme une étiquette « Do Not Merge » ou des champs personnalisés.

Étape 3 (facultatif) : affinez votre Duplicate Search

• Pour personnaliser davantage votre Duplicate Search : Changer de technique de correspondance : passez en correspondance Similar ou Fuzzy pour élargir la détection. Ajouter des filtres: inclure ou exclure des enregistrements selon des critères (par ex. contacts actifs uniquement ou étiquettes personnalisées comme « Do Not Merge »).

Étape 4 : lancez une analyse

1. Une fois les paramètres de votre Duplicate Search validés, cliquez sur Scan.
2. Dedupely analyse vos données CRM et fournit une liste affinée de doublons prête à être vérifiée.

Optimiser vos résultats

Dedupely propose des outils pour adapter la détection des doublons à vos besoins exacts :

• Enregistrer des recherches de doublons pour un usage régulier : automatisez les analyses régulières pour garder vos données CRM propres.
• Analysez les résultats avant de fusionner : vérifiez chaque paire de doublons pour éviter les faux rapprochements.
• Ajustez les techniques de correspondance selon vos besoins: Testez le rapprochement approximatif ou exact selon les scénarios.

Maintenant que vous avez identifié les doublons dans votre CRM, passez à l’action. Dedupely vous permet de :

• Fusionnez les doublons manuellement, au cas par cas.
• Fusionnez les doublons en masse pour gagner du temps.
• Automatisez les fusions avec des règles prédéfinies pour garder vos données propres en continu.

Besoin d’aide ?

Pour toute question ou pour optimiser votre détection de doublons, notre équipe Customer Success est là. Contactez-nous par chat, par e-mail, ou réservez une session Zoom pour un accompagnement personnalisé. Zoom avec le support

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Gardez un CRM propre et efficace avec Dedupely. Trouvez vos doublons dès aujourd’hui ! 🎉