Encontrar duplicados

Los registros duplicados saturan tu CRM, restan eficiencia y generan confusión en tu equipo. Dedupely facilita identificar y gestionar duplicados para que tus datos sean fiables. Esta guía te muestra cómo encontrar duplicados en tu CRM de forma rápida y precisa, y mantener tus registros ordenados y sin errores.

¿Por qué usar Dedupely para encontrar duplicados?

Con Dedupely puedes:

• Personaliza tus búsquedas de duplicados: configura las opciones de coincidencia según las necesidades de tu negocio, con precisión y flexibilidad.
• Técnicas de coincidencia avanzadas: usa coincidencias exactas, similares y aproximadas para detectar duplicados con distintos grados de similitud.
• Análisis exhaustivo: Analiza tu CRM rápidamente para detectar duplicados en Contactos, Empresas, Negocios u otros objetos personalizados.
• Afina con filtros: Excluye los registros irrelevantes para agilizar la detección de duplicados.

Tanto si empiezas a limpiar tu CRM como si quieres mantenerlo limpio a largo plazo, las herramientas de Dedupely hacen que gestionar duplicados sea sencillo y eficaz.

Paso 1: Configura tu búsqueda

1. Inicia sesión en Dedupely y abre Duplicate Searches en el menú de la izquierda.
2. Haz clic en el + junto al objeto que quieras escanear: Contactos Empresas Negocios Objetos personalizados
3. Elige los campos que quieres comparar (por ejemplo, nombre, correo electrónico, teléfono).

Paso 2: Aplicar filtros

• Usa las opciones de filtrado de Dedupely para afinar la búsqueda y excluir registros irrelevantes: filtra por criterios de campo (por ejemplo, incluir solo contactos activos). Excluye registros según condiciones concretas, como una etiqueta “Do Not Merge” o campos personalizados.

Paso 3 (opcional): afina tu Duplicate Search

• Si quieres personalizar aún más tu Duplicate Search: Cambia las técnicas de coincidencia: Cambia a Similar o Fuzzy Matching para una detección más amplia. Añadir filtros: incluye o excluye registros concretos según criterios (por ejemplo, solo contactos activos o etiquetas personalizadas como “Do Not Merge”).

Paso 4: Ejecuta un análisis

1. Cuando los ajustes de tu Duplicate Search te convenzan, haz clic en Scan.
2. Dedupely procesa los datos de tu CRM y devuelve una lista depurada de duplicados lista para revisar.

Saca el máximo partido

Dedupely ofrece herramientas para que la detección de duplicados se ajuste exactamente a lo que necesitas:

• Guarda búsquedas de duplicados de uso habitual: Automatiza los escaneos periódicos para mantener limpio tu CRM.
• Analiza los resultados antes de fusionar: Revisa con atención las parejas de duplicados para evitar coincidencias falsas.
• Ajusta las técnicas de coincidencia si hace falta: prueba coincidencias aproximadas o exactas según el caso.

Ya has encontrado los duplicados de tu CRM; ahora toca actuar. Con Dedupely puedes:

• Fusiona duplicados manualmente para mayor precisión.
• Fusiona duplicados en lote para ganar tiempo.
• Automatiza las fusiones con reglas predefinidas y mantén el CRM limpio.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas o necesitas ayuda para afinar tu proceso de detección de duplicados, nuestro equipo de Customer Success está a tu disposición. Escríbenos por chat o correo, o reserva una sesión de Zoom para recibir ayuda personalizada. Zoom con Soporte

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Mantén tu CRM limpio y ágil con Dedupely. ¡Empieza hoy mismo a encontrar duplicados! 🎉