Dubletten finden

Dubletten überladen Ihr CRM, kosten Zeit und sorgen im Team für Verwirrung. Dedupely macht das Finden und Verwalten von Dubletten einfach und hält Ihre Daten sauber und verlässlich. Diese Anleitung zeigt, wie Sie Dubletten in Ihrem CRM schnell und treffsicher finden und Ihre Datensätze fehlerfrei halten.

Warum Dedupely für die Suche nach Duplikaten?

Mit Dedupely können Sie:

• Duplicate Searches anpassen: Passen Sie die Match-Optionen an Ihre Anforderungen an – präzise und flexibel.
• Erweiterte Abgleichverfahren: Mit exakter, ähnlicher und unscharfer Übereinstimmung finden Sie Duplikate mit unterschiedlichem Ähnlichkeitsgrad.
• Umfassendes Scannen: Durchsuchen Sie Ihr CRM schnell nach Duplikaten in Kontakten, Unternehmen, Deals oder anderen benutzerdefinierten Objekten.
• Mit Filtern verfeinern: Schließen Sie irrelevante Datensätze aus, damit die Dublettensuche schlanker wird.

Ob Sie Ihr CRM zum ersten Mal aufräumen oder dauerhaft sauber halten: Die Werkzeuge von Dedupely machen den Umgang mit Duplikaten einfach und wirksam.

Schritt 1: Suche einrichten

1. Melden Sie sich bei Dedupely an und öffnen Sie Duplicate Searches im linken Menü.
2. Klicken Sie auf das + neben dem Objekt, das Sie scannen möchten: Contacts Companies Deals Custom Objects
3. Wählen Sie die Felder für den Abgleich (z. B. Name, E-Mail, Telefonnummer).

Schritt 2: Filter anwenden

• Nutzen Sie die Filteroptionen von Dedupely, um Ihre Suche zu schärfen und irrelevante Datensätze auszuschließen: Filtern Sie nach Feldkriterien (z. B. nur aktive Kontakte). Schließen Sie Datensätze anhand bestimmter Bedingungen aus, etwa eines „Do Not Merge“-Tags oder eigener Felder.

Schritt 3 (optional): Duplicate Search verfeinern

• Wenn Sie Ihre Duplicate Search weiter anpassen möchten: Abgleichmethoden ändern: Wechseln Sie zu Similar oder Fuzzy Matching, um mehr Treffer zu finden. Filter hinzufügen: Bestimmte Datensätze nach Kriterien ein- oder ausschließen (z. B. nur aktive Kontakte oder eigene Tags wie „Do Not Merge“).

Schritt 4: Scan starten

1. Wenn die Einstellungen Ihrer Duplicate Search passen, klicken Sie auf Scan.
2. Dedupely verarbeitet Ihre CRM-Daten und erstellt eine aufbereitete Liste der Duplikate zur Prüfung.

Bessere Ergebnisse erzielen

Dedupely bietet Werkzeuge, damit die Dublettenerkennung genau Ihren Anforderungen entspricht:

• Duplicate Searches für den regelmäßigen Einsatz speichern: Automatisieren Sie regelmäßige Scans, damit Ihre CRM-Daten sauber bleiben.
• Ergebnisse vor dem Zusammenführen prüfen: Prüfen Sie Duplikat-Paare sorgfältig, um Fehltreffer zu vermeiden.
• Abgleichverfahren bei Bedarf anpassen: Testen Sie unscharfen oder exakten Abgleich für verschiedene Szenarien.

Sie haben Dubletten in Ihrem CRM gefunden — jetzt geht es ans Zusammenführen. Mit Dedupely können Sie:

• Duplikate für mehr Genauigkeit manuell zusammenführen.
• Duplikate per Bulk Merge zusammenführen und Zeit sparen.
• Merges laufen automatisch nach festen Regeln – Ihr CRM bleibt sauber.

Brauchen Sie Hilfe?

Bei Fragen oder Hilfe beim Optimieren Ihrer Dublettensuche ist unser Customer-Success-Team für Sie da. Schreiben Sie uns im Chat oder per E-Mail, oder buchen Sie eine Zoom-Session für persönliche Unterstützung. Zoom mit dem Support

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Halten Sie Ihr CRM mit Dedupely sauber und effizient. Finden Sie noch heute Ihre Dubletten! 🎉