Trova i duplicati

I record duplicati intasano il CRM, fanno perdere tempo e creano confusione nel team. Dedupely semplifica l'individuazione e la gestione dei duplicati e ti aiuta a mantenere dati affidabili. Questa guida ti mostra come trovare i duplicati nel tuo CRM in modo rapido e preciso, così i tuoi record restano ordinati e senza errori.

Perché usare Dedupely per trovare i duplicati?

Con Dedupely puoi:

• Personalizza le tue ricerche di duplicati: Configura le opzioni di corrispondenza in base alle esigenze della tua azienda, con precisione e flessibilità.
• Tecniche di corrispondenza avanzate: usa la corrispondenza esatta, simile e fuzzy per individuare duplicati con diversi gradi di somiglianza.
• Scansione completa: Analizza rapidamente il tuo CRM per individuare i duplicati tra contatti, aziende, trattative o altri oggetti personalizzati.
• Affina con i filtri: Escludi i record irrilevanti per snellire la ricerca dei duplicati.

Che tu stia iniziando a pulire il CRM o voglia tenerlo in ordine nel tempo, gli strumenti di Dedupely rendono la gestione dei duplicati semplice ed efficace.

Passaggio 1: imposta la ricerca

1. Accedi a Dedupely e apri Duplicate Searches dal menu a sinistra.
2. Fai clic sul + accanto all’oggetto da scansionare: Contacts Companies Deals Custom Objects
3. Scegli i campi da confrontare (ad esempio nome, email, numero di telefono).

Passaggio 2: applica i filtri

• Usa le opzioni di filtro di Dedupely per affinare la ricerca ed escludere i record non pertinenti: filtra per criteri di campo (ad esempio, includi solo i contatti attivi). Escludi i record in base a condizioni specifiche, come un tag “Do Not Merge” o campi personalizzati.

Passaggio 3 (facoltativo): perfeziona la duplicate search

• Se vuoi personalizzare ulteriormente la tua Duplicate Search: Cambia le tecniche di corrispondenza: passa a Similar o Fuzzy Matching per un rilevamento più ampio. Aggiungi filtri: includi o escludi record specifici in base a criteri (ad esempio solo i contatti attivi o tag personalizzati come “Do Not Merge”).

Passaggio 4: avvia una scansione

1. Quando le impostazioni della tua Duplicate Search ti convincono, fai clic su Scan.
2. Dedupely elabora i dati del tuo CRM e restituisce un elenco preciso di duplicati pronti per la revisione.

Massimizza i risultati

Dedupely offre strumenti per adattare il rilevamento dei duplicati alle tue esigenze:

• Salva le ricerche di duplicati per riutilizzarle: Automatizza le scansioni periodiche per mantenere puliti i dati del CRM.
• Analizza i risultati prima di unire: controlla con attenzione le coppie di duplicati per evitare false corrispondenze.
• Modifica le tecniche di corrispondenza secondo necessità: Prova la corrispondenza fuzzy o esatta a seconda dello scenario.

Ora che hai individuato i duplicati nel CRM, è il momento di agire. Dedupely ti permette di:

• Unisci i duplicati manualmente per maggiore precisione.
• Unisci i duplicati in blocco per più efficienza.
• Automatizza i merge con regole predefinite e tieni i duplicati fuori.

Ti serve aiuto?

Se hai domande o vuoi ottimizzare la ricerca dei duplicati, il nostro team Customer Success è a disposizione. Scrivici in chat o via email, oppure prenota una sessione Zoom per un supporto personalizzato. Zoom con il supporto

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Mantieni il tuo CRM pulito ed efficiente con Dedupely. Inizia oggi a trovare i duplicati! 🎉