Unisci i duplicati nei fogli di calcolo

Pulire i fogli di calcolo CSV prima di importarli evita che contatti, aziende o lead duplicati entrino nel CRM. Deduplicare il file a monte dà inoltre ai marketer degli eventi e ai team commerciali un modo semplice per combinare, unire e organizzare liste di lead da più fonti.

Ogni file CSV caricato diventa un database a sé in Dedupely. Ci sono due modi per usarli:

• Caricamenti CSV indipendenti: Carica ogni file come istanza separata per tenere distinte le tue liste. Esegui le Duplicate Searches, unisci i record ed esporta una versione pulita di ogni foglio di calcolo.
• Caricamenti multipli combinati: Carica più fogli di calcolo in un'unica istanza o aggiungi nuovi file in seguito. Dedupely li combina in una sola istanza: elimini i duplicati dall'elenco completo ed esporti un unico CSV unificato.

Come caricare un foglio di calcolo

In base al punto in cui ti trovi in Dedupely, puoi caricare e ripulire i tuoi file CSV in tre modi diversi:

Percorso 1: durante la registrazione

1. Subito dopo aver creato il tuo account Dedupely, vai in fondo alla schermata di onboarding "Connect a CRM to Get Started".
2. In "Other Data Sources", clicca "Upload" nel riquadro "CSV".
3. Carica i tuoi fogli di calcolo, assegna un nome all'istanza CSV e fai clic per confermare.

Percorso 2: da un account esistente con un CRM collegato

1. Fai clic sull'icona "CRM" nel pannello di navigazione a sinistra per aprire l'elenco dei workspace.
2. Fai clic su "+ Add new CRM or CSV" in fondo al menu a discesa.
3. In "Other Data Sources" seleziona "CSV" e fai clic su "Upload".
4. Seleziona i fogli di calcolo CSV dal tuo computer e assegna un nome all'istanza CSV.

Percorso 3: da un'istanza CSV esistente

1. Per creare un'istanza CSV del tutto separata, fai clic sull'icona CSV nel menu a sinistra e seleziona "+Add New CRM or CSV" in fondo all'elenco.

2. Per aggiungere altri fogli di calcolo all'istanza CSV attuale, fai clic su "Edit CSV Settings" (l'icona dell'ingranaggio nel menu a sinistra) e, nella scheda General, fai clic su "Upload More Files".

Gestire impostazioni ed esportazioni CSV

Fai clic su "Edit CSV Settings" (l'icona a ingranaggio nel menu di sinistra) per gestire la configurazione dell'istanza CSV in tre schede:

Generale

• Dettagli: Vedi il numero totale di record e di campi.
• Crea esportazione: Genera un file CSV pulito e scaricabile. Puoi scegliere quali campi includere nel file esportato e creare più esportazioni, se serve.
• Caricare altri file: Aggiungi altri fogli di calcolo a un'istanza CSV esistente in qualsiasi momento (es. una nuova lista di partecipanti a un evento a un'importazione precedente).
• Rimuovi: Elimina definitivamente da Dedupely l'intera istanza CSV e i dati associati.

Campi

• Tipo: Come Dedupely legge la colonna. Le colonne dei fogli di calcolo vengono importate come testo.
• Valori multipli: Seleziona la casella su una colonna che contiene più valori, ad esempio un contatto con più indirizzi email. Le Merge Rules possono così aggiungere in coda (Append) quei valori durante l'unione invece di sovrascriverli.

Esportazioni

• Esportare la cronologia: Consulta il registro completo di tutte le esportazioni CSV generate in questa istanza.

FAQ sui duplicati nei fogli di calcolo

• Perché usare Dedupely invece di pulire i fogli di calcolo a mano? Invece di passare ore a confrontare righe a mano rischiando di perdere dati, con Dedupely decidi tu che cosa è un duplicato e quale informazione vince nell'unione. Puoi filtrare i termini, rifiutare le corrispondenze sbagliate e automatizzare corrispondenza e unione, così il lavoro prosegue da solo in background.
• I file CSV devono avere una riga di intestazione? Sì. Dedupely richiede che ogni file CSV abbia le intestazioni di colonna nella prima riga, così da riconoscere le colonne e convertirle in campi utilizzabili.
• Cosa succede se carico più file CSV con intestazioni di colonna diverse? Dedupely usa le intestazioni di colonna per mappare i dati nei campi. Se carichi più file nella stessa istanza e le intestazioni coincidono, Dedupely le unisce nello stesso campo. Se le intestazioni differiscono tra i file, Dedupely crea un campo separato per ogni intestazione.
• Caricare file CSV di grandi dimensioni aumenta il costo del mio abbonamento mensile? No. I file CSV non rientrano nei limiti di record dell'abbonamento, indipendentemente da quanti file o record carichi.

Menzionati in questo articolo: Trovare i duplicati, Unire i duplicati, e Merge Rules.