Unire i duplicati

Dopo aver individuato i record duplicati con le tue Duplicate Searches, puoi iniziare a unirli. Dedupely offre opzioni di unione flessibili per ogni flusso di lavoro, dall'automazione completa al controllo manuale totale.

Questo articolo illustra i metodi di unione disponibili, come scegliere il migliore e dove approfondire la configurazione.

Non sai ancora come trovare i duplicati? Consulta la nostra guida su Trovare i duplicati per configurare le tue Duplicate Searches e la logica di corrispondenza.

Metodi di unione in Dedupely

C’è un solo pulsante Merge: quello che cambia è quante corrispondenze selezioni prima e se è Dedupely a selezionarle al posto tuo:

1. Single merge

Ideale per rivedere manualmente ogni gruppo di duplicati.

• Seleziona la casella accanto a una singola corrispondenza.
• Clicca Unisci per completarlo.
• Ideale per convalidare le unioni una a una, soprattutto nelle prime fasi.

2. Bulk merge

Efficiente per gestire grandi quantità di duplicati evidenti.

• Clicca la casella in alto per seleziona tutte le corrispondenze nella pagina oppure usa il Seleziona tutte le corrispondenze pulsante.
• Scegli se unire tutto in una volta o pagina per pagina.
• Ideale quando hai già controllato qualche campione e ti fidi della logica di corrispondenza.

3. Auto merge

Automatizza la ricerca dei duplicati con unioni programmate in background.

• Fai clic su Automate nella barra degli strumenti di una Duplicate Search, poi su Auto Merge.
• Imposta una pianificazione — il prima possibile, in giorni specifici della settimana o ogni X ore.
• Auto Merge è ideale per intercettare i nuovi duplicati di continuo, con il minimo sforzo.

Scopri di più in Opzioni di unione articolo.

Unione personalizzata

Per ogni gruppo di duplicati puoi aprire la corrispondenza e unirla campo per campo. Così puoi:

• Seleziona quale valori di campo specifici deve prevalere.
• Confronta le differenze affiancate prima di confermare l'unione.

Vuoi automatizzare il processo? Consulta la nostra guida su Merge Rules per creare regole personalizzate che definiscono automaticamente i campi vincenti.

Capire i risultati delle unioni

Tutte le unioni in Dedupely vengono eseguite nel tuo CRM, usando la funzione di unione integrata nella tua piattaforma. Significa che:

• Il comportamento è identico a quello di un'unione manuale in HubSpot, Salesforce o Pipedrive.
• Mantieni il controllo nativo e la struttura dei dati.

• Guida all'unione in HubSpot
• Guida all'unione in Salesforce
• Guida al merge in Pipedrive

Visibilità dopo l'unione

Dopo l’unione:

• Tutte le unioni vengono registrate in Merge History, incluso il record vincente e i suoi valori di origine.
• Gli indicatori visivi (campi in corsivo e in grassetto) mostrano quali valori hanno prevalso nella Duplicate Search, soprattutto con le Merge Rules attive.

Funzioni di sicurezza

Prima di unioni di grandi dimensioni, ti consigliamo di rivedere le tue Impostazioni di sicurezza dell’unione,tra cui:

• Limiti di corrispondenza
• Limiti di unione
• Verifica dei campi di corrispondenza

Queste protezioni ti evitano di unire record incompleti o senza relazione tra loro.