Unire i duplicati

A seconda di quanto sono complessi i tuoi duplicati, puoi controllare ogni dettaglio, ripulire in blocco i dati storici o lasciare l'unione automatica in background per trovare e unire i duplicati ricorrenti.

Opzioni di unione

Unione singola

Ideale per unire in fretta un gruppo di duplicati alla volta:

1. Seleziona la casella a sinistra del gruppo di duplicati che vuoi unire. In fondo allo schermo compare un menu.
2. Fai clic su "Merge".

Custom merge

Ideale per i casi limite, dove serve un occhio umano per decidere quali informazioni tenere, campo per campo:

1. Fai clic su "View Match Details" (i tre puntini verticali a sinistra del set di duplicati).
2. Nel pannello affiancato che si apre, procedi campo per campo e clicca per scegliere i valori vincenti. L'anteprima del risultato dell'unione compare sul lato sinistro del pannello.
3. Al termine, fai clic su "Merge" direttamente da quello stesso pannello.

Unione in blocco

Il modo più rapido per ripulire dai duplicati liste enormi o dati storici:

1. Seleziona più gruppi di duplicati, o un'intera pagina, con le relative caselle di controllo.
2. In fondo allo schermo compare un menu. Lì clicca "Select all X matches" per selezionare tutti i risultati corrispondenti.
3. Dopo aver scelto i duplicati su cui procedere, fai clic su "Merge".

Auto merge

Automatizza la deduplicazione con una pianificazione, così Dedupely trova e unisce i duplicati ricorrenti in background:

1. In alto nella tua Duplicate Search, clicca il pulsante "Automate".
2. Seleziona "Auto Merge" dal menu a discesa.
3. Si apre un pannello di impostazioni. Scegli con quale frequenza eseguire l'automazione e clicca su "Salva."
4. Fai clic su "Enable."

Vedrai una schermata di conferma per ricontrollare i dettagli di Auto Merge. Conferma e l'unione automatica è attiva.

Frequenze disponibili per Auto Merge

Quando configuri Auto Merge puoi scegliere tra queste frequenze, in base al tuo CRM:

• Il prima possibile: crea un ciclo continuo. Dedupely esegue la scansione, unisce e poi ricomincia subito da capo.
• Ogni X minuti
• Ogni X ore
• Ogni X giorni
• Ogni X settimane
• Ogni X mesi
• In giorni specifici della settimana
• In giorni specifici del mese
• Finestre temporali: puoi anche limitare le scansioni a determinate ore del giorno (ad esempio tra le 17:00 e le 21:00)

Gestire l'Auto Merge attivo:

Quando Auto Merge è attivo, una dashboard mostra le unioni recenti, il totale delle unioni e i record che richiedono attenzione. Da qui controlli l'automazione con i pulsanti di azione:

• Impostazioni Auto Merge: modifica le preferenze di unione o clicca "Edit Schedule" per aggiornare la pianificazione.
• Pausa: sospendi temporaneamente le unioni automatiche senza perdere la pianificazione configurata.
• Disattiva: spegne del tutto l'Auto Merge per quella Duplicate Search.

Stati del merge

A unione avviata, ogni gruppo di duplicati mostra un'etichetta di stato:

• In sospeso: L'unione è in coda, in attesa di partire.
• Unione: L'unione è in corso.
• Completato: L'unione è stata completata con successo.
• Errore: Si è verificato un problema durante l’unione. Passa il mouse sullo stato per leggere il messaggio di errore.

Come annullare un'unione

Puoi fermare un Auto Merge o un'unione di massa in corso:

1. Vai in alto a destra nella tua Duplicate Search.
2. Fai clic su "Cancel all" accanto al contatore delle unioni. Le unioni già in corso vengono completate; le altre vengono annullate.

Le unioni già completate restano invariate.

FAQ sull'unione dei duplicati

• Posso annullare un'unione se sbaglio? Le unioni vengono eseguite direttamente nel CRM sincronizzato. Un'unione non si può annullare, ma puoi aprire Merge History, scaricare un CSV dei record uniti e reimportarli nel CRM per ripristinare i profili originali.
• Cosa succede se unisco i record senza configurare le Merge Rules o scegliere i campi a mano? Dedupely usa per impostazione predefinita l'unione nativa del tuo CRM: combina i record seguendo la logica standard del record principale del CRM.
• Come funzionano le 20 unioni gratuite della prova? Ogni prova gratuita include 20 unioni di test. Raggiunte le 20 unioni, passa a un piano attivo per continuare.
• Auto Merge funziona in continuo se lo imposto su "As soon as possible"? Sì. La frequenza "As soon as possible" crea un ciclo continuo: analizza, unisce i set corrispondenti e ricomincia subito la scansione.

Menzionati in questo articolo: Merge Rules, Unioni sicure, e Merge History.