Fusionar duplicados

Según lo complejos que sean tus duplicados, puedes revisar cada detalle, limpiar datos antiguos en bloque o dejar la fusión automática en segundo plano para detectar y fusionar los duplicados que se repiten.

Opciones de fusión

Fusión individual

Ideal para fusionar rápido un conjunto de duplicados cada vez:

1. Marca la casilla a la izquierda del grupo de duplicados que quieres fusionar. Aparece un menú en la parte inferior de la pantalla.
2. Haz clic en "Fusionar".

Custom merge

Ideal para casos límite en los que hace falta un ojo humano para decidir qué información se conserva, campo por campo:

1. Haz clic en "Ver detalles de la coincidencia" (los tres puntos verticales a la izquierda del conjunto de duplicados).
2. En el panel comparativo que se abre, ve campo por campo y haz clic para elegir los valores que prevalecen. Puedes previsualizar el resultado de la fusión en la parte izquierda del panel.
3. Cuando termines, haz clic en "Merge" desde ese mismo panel.

Fusión masiva

La forma más rápida de eliminar duplicados en listas enormes o datos heredados:

1. Selecciona varios conjuntos de duplicados, o una página entera, marcando sus casillas.
2. Aparece un menú en la parte inferior de la pantalla. Haz clic ahí en "Select all X matches" para seleccionar todas las coincidencias.
3. Cuando elijas los duplicados con los que quieres continuar, haz clic en "Fusionar".

Auto merge

Programa la limpieza de duplicados para que Dedupely detecte y fusione en segundo plano los duplicados recurrentes:

1. En la parte superior de tu Duplicate Search, haz clic en el botón "Automate".
2. Selecciona "Auto Merge" en el desplegable.
3. Aparecerá un panel de ajustes. Elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización y haz clic en "Guardar".
4. Haz clic en "Activar".

Verás una pantalla de confirmación para revisar los detalles de tu Auto Merge. Confírmala y la fusión automática queda activa.

Frecuencias disponibles para Auto Merge

Al configurar Auto Merge puedes elegir entre estas frecuencias, según tu CRM:

• Lo antes posible: crea un ciclo continuo. Dedupely escanea, fusiona y vuelve a empezar el proceso de inmediato.
• Cada X minutos
• Cada X horas
• Cada X días
• Cada X semanas
• Cada X meses
• En días concretos de la semana
• En días concretos del mes
• Franjas horarias: también puedes limitar los análisis a determinadas horas del día (por ejemplo, entre las 17:00 y las 21:00)

Gestionar tu Auto Merge activo:

Cuando actives Auto Merge, verás un panel donde puedes seguir las fusiones recientes, el total de fusiones y los registros que necesitan atención. Desde esta vista gestionas la automatización con los botones de acción:

• Ajustes de Auto Merge: cambia tus preferencias de fusión o haz clic en "Edit Schedule" para actualizar la periodicidad.
• Pausar: detén temporalmente la fusión automática sin perder la configuración de tu programación.
• Disable: desactiva por completo el Auto Merge de esa Duplicate Search.

Estados de fusión

Cada grupo de duplicados muestra una etiqueta de estado cuando empieza la fusión:

• Pendiente: La fusión está en cola, a la espera de comenzar.
• Fusión: La fusión está en curso.
• Finalizado: La fusión se ha completado correctamente.
• Error: Ha habido un problema al fusionar. Pasa el cursor por el estado para ver el mensaje de error.

Cómo cancelar una fusión

Puedes detener un Auto Merge o una fusión masiva en curso:

1. Ve a la parte superior derecha de tu Duplicate Search.
2. Haz clic en "Cancelar todo" junto al contador de fusiones. Las fusiones en curso terminan; el resto se descartan.

Las fusiones ya completadas no se modifican.

Preguntas frecuentes sobre fusionar duplicados

• ¿Puedo deshacer una fusión si me equivoco? Las fusiones se procesan directamente en tu CRM sincronizado. No puedes deshacer una fusión, pero sí ir a Merge History, descargar un CSV de los registros fusionados y volver a importarlos en tu CRM para restaurar los perfiles originales.
• ¿Qué pasa si fusiono sin configurar Merge Rules ni elegir campos manualmente? Dedupely aplica por defecto la fusión nativa de tu CRM: combina los registros siguiendo la lógica de registro principal que usa tu CRM.
• ¿Cómo funcionan mis 20 fusiones de prueba gratuitas? Cada prueba gratuita incluye 20 fusiones de prueba. Cuando llegues a 20, puedes pasar a un plan de pago para seguir.
• ¿Auto Merge se ejecuta de forma continua si elijo "Lo antes posible"? Sí. La frecuencia "Lo antes posible" crea un ciclo continuo: analiza, fusiona los conjuntos coincidentes y vuelve a analizar de inmediato.

Mencionado en este artículo: Merge Rules, Seguridad al fusionar, y Merge History.