Slå samman dubbletter

När du har hittat dubbletterna med dina Duplicate Searches är du redo att börja slå samman. Dedupely har flera flexibla sammanslagningsalternativ som passar ditt arbetssätt, från full automatisering till helt manuell kontroll.

Den här artikeln går igenom sammanslagningsmetoderna, hur du väljer rätt och var du hittar mer avancerad konfiguration.

Vet du inte hur du hittar dubbletter än? Läs vår guide om Hitta dubbletter för att ställa in dina Duplicate Searches och matchningslogik.

Sammanslagningsmetoder i Dedupely

Det finns bara en Merge-knapp – det som skiljer är hur många matchningar du markerar först, och om Dedupely markerar dem åt dig:

1. Single Merge

Perfekt för att granska varje dubblettgrupp manuellt.

• Klicka i kryssrutan bredvid en enskild matchning.
• Klicka på Slå samman för att slutföra den.
• Perfekt för att godkänna sammanslagningar en i taget, särskilt i början av arbetet.

2. Bulk merge

Effektivt för stora mängder uppenbara dubbletter.

• Klicka i den översta kryssrutan för att markera alla matchningar på sidan eller använd Markera alla matchningar knappen.
• Välj att slå samman allt på en gång eller sida för sida.
• Passar bäst när du redan granskat några exempel och litar på matchningslogiken.

3. Auto merge

Automatisera dubbletthanteringen med schemalagda sammanslagningar i bakgrunden.

• Klicka på Automate i verktygsfältet för en Duplicate Search och sedan på Auto Merge.
• Ange ett schema – så snart som möjligt, på bestämda veckodagar eller var X timme.
• Auto Merge fångar upp nya dubbletter löpande med minimal insats.

Läs mer i vår Sammanslagningsalternativ artikel.

Anpassad sammanslagning

I varje dubblettgrupp kan du klicka in i matchningen och slå samman den fält för fält. Då kan du:

• Välj vilken specifika fältvärden ska vinna.
• Granska skillnaderna sida vid sida innan du bekräftar sammanslagningen.

Vill du automatisera det här? Läs vår guide om Merge Rules för att skapa egna regler som automatiskt avgör vilka fält som vinner.

Så tolkar du sammanslagningsresultat

Alla sammanslagningar i Dedupely utförs i ditt CRM, med plattformens inbyggda funktion för sammanslagning. Det innebär:

• Beteendet är detsamma som när du slår samman manuellt i HubSpot, Salesforce eller Pipedrive.
• Du behåller kontrollen och datastrukturen i ditt CRM.

• Guide till sammanslagning i HubSpot
• Guide för sammanslagning i Salesforce
• Pipedrive: guide till sammanslagning

Insyn efter sammanslagning

Efter sammanslagningen:

• All sammanslagningsaktivitet loggas i din Merge History, inklusive den vinnande posten och dess källvärden.
• Kursiverade och fetstilta fält visar vilka värden som vann i din Duplicate Search, särskilt när Merge Rules är aktiva.

Säkerhetsfunktioner

Innan du gör stora sammanslagningar rekommenderar vi starkt att du går igenom dina Säkerhetsinställningar för sammanslagning,bland annat:

• Matchningsgränser
• Sammanslagningsgränser
• Verifiering av matchningsfält

Skydden hjälper dig att undvika sammanslagning av orelaterade eller ofullständiga poster.