Anslut ditt CRM

Du kan synka ett eller flera CRM och CSV-filer till samma Dedupely-konto. Varje nytt CRM du kopplar och varje CSV-fil du laddar upp får en egen arbetsyta i Dedupely.

Du kan lägga till ett nytt CRM vid två tillfällen:

• Direkt efter att du skapat ditt konto.
• Senare, när du redan har ett CRM anslutet.

Med Dedupely ansluter du flera CRM från olika plattformar (till exempel HubSpot, Salesforce, Pipedrive och Planhat i samma konto) och laddar upp hur många CSV-filer du vill.

Har du inte skapat något Dedupely-konto än, besök vår Så skapar du ett konto artikeln för att konfigurera det först.

Så ansluter du ditt första CRM (nya konton)

Direkt när du skapat ditt Dedupely-konto hamnar du på skärmen "Connect a CRM to Get Started". Därifrån:

1. Välj din CRM-leverantör (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Planhat) eller välj CSV under "Andra datakällor".
2. Du skickas vidare till ditt CRM för att godkänna behörigheterna för Dedupely.
3. När du har godkänt behörigheten skickas du tillbaka till Dedupely för att välja vilka CRM-objekt du vill aktivera (synka) för dubbletthantering (t.ex. kontakter, företag, affärer, konton, personer ...).

Så ansluter du fler CRM eller CSV (befintliga konton)

Har du redan ett CRM anslutet och vill lägga till ett till eller ladda upp en CSV-fil:

1. Klicka på CRM-ikonen i vänstermenyn för att öppna din CRM-lista.
2. Klicka på "+ Add New CRM or CSV" längst ned i listan.
3. Välj din CRM-leverantör eller CSV-uppladdning i menyn för datakälla.
4. Godkänn anslutningen i din CRM-plattform (om du lägger till ett CRM) eller ladda upp din fil (om du lägger till en CSV).
5. Välj vilka CRM-objekt du vill synkronisera i Dedupely.

Aktivera och inaktivera CRM-objekt

Du kan när som helst styra vilka posttyper Dedupely synkar:

1. Gå till "CRM Settings" i vänstermenyn.
2. Leta upp det aktuella postobjektet.
3. Klicka på "Enable" eller "Disable" för objektet för att slå på eller av synkroniseringen.

Vanliga frågor om att koppla ditt CRM

• Kan jag synka bara ett visst antal poster i ett objekt? Nej. Integrationen med ditt CRM fungerar så att du måste synka samtliga poster i det objekt du vill synka.
• Vad gör vi om ledningen eller IT kräver dokumentation om efterlevnad och säkerhet innan vi ansluter vårt CRM? Du kan dela någon av länkarna nedan, eller mejla oss på help@dedupe.ly för specifik/detaljerad dokumentation: Dedupelys Trust Center Säkerhetssidan Säkerhetsdokumentation: Integritetspolicy Användarvillkor Underbiträden ISO 27001 DPA (personuppgiftsbiträdesavtal)
• Ingår onboarding när vi ansluter vårt CRM? Ja, du kan börja din onboarding redan innan du skapar kontot. Den ingår i alla abonnemang och i den kostnadsfria 7-dagarsperioden, med obegränsat antal Zoom-möten (vi älskar Zoom), obegränsad livechatt med en människa och obegränsad e-post. Använd gärna de första dagarna av testperioden till att anpassa Dedupely helt efter era behov, så att allt är klart att slås samman när ni tecknar abonnemang.

Nämns i den här artikeln: Skapa ditt konto.

Relaterade artiklar: Company Settings, Användare, och Hitta dubbletter.