Fusionner des doublons avec une sync HubSpot-Salesforce active

Les fusions natives s’appliquent dans HubSpot sans mettre Salesforce à jour. Quand vous fusionnez des entreprises dans HubSpot, l’entreprise secondaire y disparaît mais reste active dans Salesforce. Au cycle de synchronisation suivant, Salesforce recrée un doublon dans HubSpot ou désynchronise les contacts associés, car les Account ID ne correspondent plus. Dedupely supprime les contournements -modifier les règles de synchronisation, écrire du code, exporter des tableurs- en mettant à jour les deux instances en une seule action, tout en conservant les contacts, transactions et activités rattachés dans les deux CRM.

Dedupely détecte automatiquement les synchronisations actives sur les enregistrements. Si un enregistrement est synchronisé entre HubSpot et Salesforce mais qu'un seul CRM est connecté dans Dedupely, le système bloque la fusion et vous invite à connecter l'instance CRM manquante.

Configurer la fusion entre HubSpot <> Salesforce sans casser la synchronisation

1. Connectez vos comptes HubSpot et Salesforce à Dedupely.
2. Allez dans les paramètres CRM de Dedupely et sélectionnez l’onglet Intégration HubSpot-Salesforce.
3. Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez l'instance CRM complémentaire pour relier les deux systèmes sur tous les objets.
4. Une fois la liaison faite, recherchez et fusionnez les doublons comme d’habitude. Dedupely gère la synchronisation et met à jour les deux CRM en même temps, en arrière-plan.

FAQ : fusionner avec la synchro HS<>SF activée

• Que faut-il pour fusionner des enregistrements synchronisés ? Un compte Dedupely et la connexion des instances HubSpot et Salesforce.
• Comment gérer plusieurs instances CRM ? Sélectionnez les paires de comptes dans le menu déroulant des paramètres CRM.
• Faut-il des champs personnalisés ou des changements de règles ? Non. Dedupely détecte la synchronisation automatiquement, sans champ personnalisé ni modification de workflow.
• Peut-on prévisualiser les résultats avant de fusionner ? Oui. Cliquez sur les trois points verticaux d'un ensemble de doublons et sélectionnez Voir les détails de correspondance.
• La fusion supprime-t-elle l’historique d’activité ou les associations ? Non. Contacts, transactions et historiques associés passent automatiquement sur l’enregistrement principal.
• Une fusion peut-elle être annulée ? Non, mais l'historique des fusions se télécharge au format CSV pour retrouver les valeurs d'origine ou réimporter les données si besoin.

Mentionné dans cet article : Repérer les doublons, Duplicate Searches, Auto Match, et Options de fusion.