Duplikate zusammenführen bei HubSpot- und Salesforce-Sync

Native Merges laufen nur in HubSpot und aktualisieren Salesforce nicht. Führen Sie Unternehmen in HubSpot zusammen, verschwindet das sekundäre Unternehmen dort, bleibt in Salesforce aber aktiv. Beim nächsten Sync legt Salesforce entweder ein neues doppeltes Unternehmen in HubSpot an oder trennt die zugehörigen Kontakte, weil die Account-IDs nicht mehr übereinstimmen. Dedupely macht Umwege überflüssig – Sync-Regeln ändern, eigenen Code schreiben, Tabellen exportieren – und aktualisiert beide Instanzen in einem Schritt, samt aller angehängten Kontakte, Deals und Aktivitäten in beiden CRMs.

Dedupely erkennt aktive Sync-Verbindungen auf Datensätzen automatisch. Ist ein Datensatz zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert, aber nur ein CRM in Dedupely verbunden, blockiert das System die Zusammenführung und fordert Sie auf, die fehlende CRM-Instanz zu verbinden.

Zusammenführen zwischen HubSpot <> Salesforce einrichten, ohne die Synchronisierung zu stören

1. Verbinden Sie Ihr HubSpot- und Ihr Salesforce-Konto mit Dedupely.
2. Öffnen Sie in Dedupely die CRM-Einstellungen und wählen Sie den Tab HubSpot-Salesforce Integration.
3. Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie die passende CRM-Instanz, um beide Systeme global über alle Objekte hinweg zu verknüpfen.
4. Nach der Verknüpfung finden und führen Sie Duplikate wie gewohnt zusammen. Dedupely übernimmt die Synchronisierung automatisch und aktualisiert beide CRMs gleichzeitig im Hintergrund.

FAQs zum Zusammenführen bei aktivem HS<>SF-Sync

• Was ist nötig, um synchronisierte Datensätze zusammenzuführen? Ein Dedupely-Konto und die Verbindung beider Instanzen, HubSpot und Salesforce.
• Wie werden mehrere CRM-Instanzen verwaltet? Wählen Sie die gewünschten Konto-Paarungen über das Dropdown-Menü in den CRM-Einstellungen.
• Sind eigene Felder oder Regeländerungen nötig? Nein. Dedupely erkennt die Synchronisierung automatisch – ohne eigene Felder oder Änderungen an Workflows.
• Lassen sich Ergebnisse vor dem Zusammenführen prüfen? Ja. Klicken Sie bei einem Duplikat-Set auf die drei senkrechten Punkte und wählen Sie "View Match Details".
• Löscht das Zusammenführen den Aktivitätsverlauf oder Verknüpfungen? Nein. Zugeordnete Kontakte, Deals und Timeline-Verläufe gehen automatisch auf den Primary über.
• Lässt sich eine Zusammenführung rückgängig machen? Nein, aber die Merge History lässt sich als CSV-Datei herunterladen, um Ursprungswerte nachzuschlagen oder Daten bei Bedarf neu zu importieren.

In diesem Artikel erwähnt: Duplikate finden, Duplicate Searches, Auto Match und Merge-Optionen.