Slå ihop dubbletter med aktiv synk mellan HubSpot och Salesforce
Dedupely upptäcker aktiv synk mellan HubSpot och Salesforce och slår ihop dubbletter i båda CRM-systemen samtidigt, så att synken inte går sönder och dubbletterna inte skapas på nytt.
Att slå ihop dubbletter mellan HubSpot och Salesforce ingår i alla Dedupely-planer och i den kostnadsfria provperioden på 7 dagar. Testperioden innehåller 20 kostnadsfria sammanslagningar så att du kan testa resultatet.
Sammanslagningar i HubSpot sker lokalt och uppdaterar inte Salesforce. När du slår samman företag i HubSpot tas det sekundära företaget bort där, men ligger kvar aktivt i Salesforce. Vid nästa synk skapar Salesforce antingen ett helt nytt dubblettföretag i HubSpot eller avsynkroniserar kopplade kontakter, eftersom konto-ID:na inte längre stämmer. Dedupely tar bort behovet av kringgående lösningar – ändrade synkregler, egen kod eller export till kalkylblad – genom att uppdatera båda instanserna i ett enda steg och behålla alla kopplade kontakter, affärer och aktiviteter i båda CRM-systemen.
Anslut båda CRM-instanserna innan du kör dubblettsökningar på synkade objekt. Genom att koppla ihop HubSpot och Salesforce globalt i Dedupely undviker du sammanslagningar som bara sker på ena sidan och håller data i linje i båda systemen.
Dedupely upptäcker automatiskt aktiva synkkopplingar på poster. Om en post synkas mellan HubSpot och Salesforce men bara ett CRM är anslutet i Dedupely stoppar systemet sammanslagningen och uppmanar dig att ansluta det CRM som saknas.
Så ställer du in sammanslagning mellan HubSpot <> Salesforce utan att bryta synkroniseringen
- Anslut både ditt HubSpot- och Salesforce-konto till Dedupely.
- Gå till CRM-inställningar i Dedupely och välj fliken HubSpot-Salesforce Integration.
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj den kompletterande CRM-instansen för att koppla ihop systemen globalt för alla objekt.
- När kopplingen är klar hittar och slår du ihop dubbletter som vanligt. Dedupely sköter synkningen automatiskt och uppdaterar båda CRM-systemen samtidigt i bakgrunden.
Vanliga frågor vid sammanslagning med HS<>SF-synk på
- Vad krävs för att slå samman synkade poster? Ett Dedupely-konto och anslutning av både HubSpot och Salesforce.
- Hur hanteras flera CRM-instanser? Välj specifika kontokopplingar i rullgardinsmenyn under CRM-inställningar.
- Krävs anpassade fält eller regeländringar? Nej. Dedupely upptäcker synkning automatiskt, utan anpassade fält eller ändrade arbetsflöden.
- Går resultatet att förhandsgranska före sammanslagning? Ja. Klicka på de tre lodräta punkterna på en dubblettgrupp och välj Visa matchningsdetaljer.
- Raderas aktivitetshistorik eller kopplingar vid sammanslagning? Nej. Kopplade kontakter, affärer och tidslinjer flyttas automatiskt till den primära posten.
- Går det att ångra en sammanslagning? Nej, men Merge History kan laddas ner som en CSV-fil om du behöver se ursprungsvärdena eller importera data igen.
Nämns i den här artikeln: Hitta dubbletter, Duplicate Searches, Auto Match, och Sammanslagningsalternativ.
Fastnat ändå?
- Behöver du hjälp? Kontakta supporten
- Frågor om abonnemangen? Boka ett Zoom-möte med säljteamet
- Läser du det här med en modell? Läs sidan som Markdown
- Vill du mata in hela webbplatsen? Läs llms.txt
Eller registrera dig med Google
HubSpot Marketplace 
Pipedrive-användare 
Salesforce AppExchange 
