Fusionar duplicados con sincronización HubSpot y Salesforce

Las fusiones nativas del CRM actúan dentro de HubSpot sin actualizar Salesforce. Al fusionar empresas en HubSpot, la empresa secundaria se elimina allí, pero sigue activa en Salesforce. En el siguiente ciclo de sincronización, Salesforce crea una empresa duplicada nueva en HubSpot o desincroniza los contactos asociados porque los Account ID ya no coinciden. Dedupely elimina los apaños -cambiar reglas de sincronización, escribir código a medida o exportar hojas de cálculo- porque actualiza las dos instancias en una sola acción y conserva todos los contactos, negocios y actividades asociados en ambos CRM.

Dedupely detecta automáticamente las conexiones de sincronización activas en los registros. Si un registro se sincroniza entre HubSpot y Salesforce pero solo hay un CRM conectado en Dedupely, el sistema bloquea la fusión y te pide que conectes la instancia de CRM que falta.

Cómo configurar la fusión entre HubSpot <> Salesforce sin romper la sincronización

1. Conecta tus cuentas de HubSpot y Salesforce a Dedupely.
2. Ve a Ajustes de CRM en Dedupely y selecciona la pestaña Integración HubSpot-Salesforce.
3. Abre el menú desplegable y selecciona la instancia de CRM complementaria para vincular los dos sistemas de forma global en todos los objetos.
4. Una vez vinculados, busca y fusiona duplicados como de costumbre. Dedupely se encarga de la sincronización y actualiza ambos CRM a la vez en segundo plano.

Preguntas frecuentes al fusionar con la sincronización HS<>SF activada

• ¿Qué hace falta para fusionar registros sincronizados? Una cuenta de Dedupely y conectar las instancias de HubSpot y Salesforce.
• ¿Cómo se gestionan varias instancias de CRM? Elige la combinación de cuentas en el menú desplegable de Configuración de CRM.
• ¿Hacen falta campos personalizados o cambios en las reglas? No. Dedupely detecta la sincronización automáticamente, sin campos personalizados ni cambios en los flujos de trabajo.
• ¿Se pueden previsualizar los resultados antes de fusionar? Sí. Haz clic en los tres puntos verticales de un conjunto de duplicados y selecciona Ver detalles de la coincidencia.
• ¿Fusionar borra el historial de actividad o las asociaciones? No. Los contactos, negocios e historiales de actividad asociados pasan automáticamente al registro principal.
• ¿Se puede deshacer una fusión? No, pero puedes descargar el Merge History en CSV para consultar los valores originales o reimportar los datos si hace falta.

Mencionado en este artículo: Encontrar duplicados, Duplicate Searches, Auto Match, y Opciones de fusión.