Unire i duplicati con sincronizzazione HubSpot-Salesforce attiva

Le unioni native del CRM agiscono dentro HubSpot senza aggiornare Salesforce. Quando unisci due aziende in HubSpot, l'azienda secondaria sparisce da HubSpot ma resta attiva in Salesforce. Al ciclo di sincronizzazione successivo, Salesforce ricrea l'azienda duplicata in HubSpot oppure desincronizza i contatti associati, perché gli Account ID non coincidono più. Dedupely elimina le soluzioni improvvisate -cambiare le regole di sincronizzazione, scrivere codice su misura o esportare fogli di calcolo- aggiornando entrambe le istanze in un'unica operazione e conservando contatti, trattative e attività collegati su entrambi i CRM.

Dedupely rileva automaticamente le connessioni di sincronizzazione attive sui record. Se un record è sincronizzato tra HubSpot e Salesforce ma in Dedupely è collegato un solo CRM, il sistema blocca l’unione e ti chiede di collegare l’istanza CRM mancante.

Come impostare le unioni tra HubSpot <> Salesforce senza rompere la sincronizzazione

1. Collega a Dedupely entrambi gli account HubSpot e Salesforce.
2. Vai in Impostazioni CRM in Dedupely e seleziona la scheda Integrazione HubSpot-Salesforce.
3. Apri il menu a discesa e seleziona l'istanza CRM complementare per collegare i due sistemi su tutti gli oggetti.
4. Una volta collegati, trova e unisci i duplicati come al solito. Dedupely gestisce la sincronizzazione e aggiorna entrambi i CRM in contemporanea, in background.

FAQ sull'unione con sincronizzazione HS<>SF attiva

• Cosa serve per unire i record sincronizzati? Un account Dedupely e la connessione di entrambe le istanze HubSpot e Salesforce.
• Come si gestiscono più istanze CRM? Scegli gli abbinamenti di account dal menu a tendina in Impostazioni CRM.
• Servono campi personalizzati o modifiche alle regole? No. Dedupely rileva la sincronizzazione in automatico, senza campi personalizzati né modifiche ai workflow.
• È possibile vedere un’anteprima dei risultati prima dell’unione? Sì. Clicca sui tre puntini verticali di un gruppo di duplicati e seleziona Visualizza dettagli corrispondenza.
• L'unione cancella lo storico delle attività o le associazioni? No. Contatti, trattative e cronologia associati passano automaticamente al record primario.
• Si può annullare un'unione? No, ma puoi scaricare Merge History in CSV per consultare i valori originali o reimportare i dati se serve.

Menzionati in questo articolo: Trovare i duplicati, Duplicate Searches, Auto Match, e Opzioni di unione.