Guía de integración con Salesforce

Cómo integrar Dedupely con Salesforce

Integrar Dedupely con Salesforce te ayuda a mantener datos limpios y precisos, ya que identifica y fusiona duplicados de forma eficiente. Esta guía te explica la configuración y te da consejos para sacarle el máximo partido.

Paso 1: Inicia sesión en Dedupely

1. Visita dedupe.ly e inicia sesión en tu cuenta de Dedupely.
2. Si aún no tienes cuenta, consulta nuestra guía sobre Cómo crear una cuenta para empezar.

Paso 2: conecta Salesforce a Dedupely

1. Si aún no has conectado un CRM, Dedupely te pedirá que conectes uno. Selecciona Salesforce entre las opciones de CRM disponibles y sigue los pasos para conceder los permisos.
2. Si ya has conectado un CRM y quieres añadir otro: abre la lista de CRM en el menú izquierdo, haz clic en "+ Add New CRM or CSV" y selecciona Salesforce para añadir otra cuenta de Salesforce.
3. Dedupely te redirige a la página de inicio de sesión de Salesforce. Entra con tus credenciales de Salesforce y concede a Dedupely acceso a tus datos.

Paso 3: Configura la sincronización

1. Elige los objetos que quieres que Dedupely sincronice: Leads Contactos Cuentas
2. Dedupely sincroniza objetos completos (por ejemplo, todos los Leads). No hay sincronización parcial.

1. Inicia la sincronización inicial. Según el tamaño de tu base de datos de Salesforce, puede tardar varios minutos.

Paso 4: Lanza tu primer escaneo de duplicados

1. Cuando termine la sincronización, ve a Duplicate Searches en Dedupely.
2. Crea una búsqueda de duplicados: selecciona el objeto (por ejemplo, Leads) y los campos con los que comparar (correo, nombre, teléfono). Usa la configuración predeterminada para empezar rápido o personaliza la búsqueda.
3. Haz clic en Ejecutar búsqueda para identificar duplicados en tu base de datos de Salesforce.

Paso 5: fusiona los duplicados

1. Una vez identificados los duplicados, puedes fusionarlos con Dedupely: Fusión manual: Revisa y fusiona los duplicados uno a uno para mayor precisión. Bulk Merge: Selecciona varios duplicados y fusiónalos en bloque para ahorrar tiempo. Fusión automática: configura reglas de automatización para eliminar duplicados de forma continua y sin intervención manual.

Paso 6: Mantenimiento continuo

• Programa análisis periódicos de duplicados para mantener limpia tu base de datos de Salesforce.
• Aprovecha funciones avanzadas, como reglas personalizadas de duplicados, para obtener resultados más precisos.

Solución de problemas de la integración con Salesforce

Si tienes algún problema durante la integración:

• Comprueba que has concedido a Dedupely los permisos correctos en Salesforce.
• Revisa los límites de uso de la API de Salesforce: superarlos puede afectar a las sincronizaciones.
• Reinicia la sincronización si los datos no aparecen correctamente en Dedupely.

Si necesitas más ayuda, escribe a nuestro equipo por chat o reserva una sesión de Zoom. Zoom con Soporte.

Siguientes pasos

¡Enhorabuena! La integración de Dedupely con Salesforce ya está activa. Empieza a ejecutar escaneos para optimizar los datos de tu CRM. Para más información, consulta nuestra Rápido Configuración Guía o Buenas prácticas de Salesforce

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¡Feliz limpieza de duplicados! 🎉

Hemos creado una integración bidireccional y simultánea con varios CRM y con Excel/CSV. Cuando fusionas dos duplicados en Dedupely, se fusionan al instante en tu Salesforce. No hace falta descargar ni subir nada desde o hacia Salesforce.

Primera sincronización con Dedupely

Al registrarte en Dedupely te pedimos que conectes tu Salesforce con tus credenciales de acceso de Salesforce. Una vez establecida la conexión, empezamos a sincronizar tus datos automáticamente.

¿Cuánto tarda la sincronización?

Dedupely es muy rápido. La mayoría de las sincronizaciones tardan entre 5 y 20 minutos, pero depende de tu Salesforce y de cuántos registros sincronices con nosotros. Si sincronizas más de 300.000 registros, calcula 30 minutos por cada 100.000.

Tiempo estimado de sincronización

• 0-50k registros: 2-15 minutos
• 50-300k registros: 15-90 minutos
• 300-600k registros: 1-3 horas
• 600k-1M registros: 3-10 horas
• Más de 1M de registros: unas 10-12 horas

¿Por qué necesita Dedupely sincronizar mis datos?

Para aplicar nuestro motor de coincidencia y fusión, el algoritmo necesita acceso a tus registros. Cuando la sincronización esté lista, podrás emparejar y fusionar tus duplicados.

¿Y la seguridad de los datos?

Nos tomamos en serio la privacidad y la seguridad. Consulta nuestra documentos de seguridad para conocer mejor nuestra privacidad y seguridad, o escríbenos si tienes alguna duda.

¿Puedo elegir qué registros se sincronizan?

En la primera sincronización traemos todos tus registros para capturar todos los objetos, campos y columnas (contactos, empresas, negocios, etc.). Después puedes desactivar tipos de registro en CRM Settings.

Siempre sincronizamos todos los registros de un mismo tipo de registro.

¿Puedo conectar un entorno sandbox en Dedupely?

Por ahora no podemos conectar entornos sandbox. Para tu tranquilidad: Dedupely nunca fusiona datos sin que se lo indiques. Sincronizar tu Salesforce con nosotros no ejecuta ninguna fusión. Una vez sincronizados tus datos, puedes buscar duplicados sin límite. Las fusiones solo se producen cuando seleccionas coincidencias y haces clic en Fusionar, o cuando activas Auto Merge.