Guia de integração com o Salesforce

Como integrar o Dedupely com o Salesforce

Integrar o Dedupely com o Salesforce ajuda a manter dados limpos e exatos, identificando e fundindo duplicados de forma eficiente. Este guia mostra o processo de configuração e dá sugestões para tirar o máximo partido.

Passo 1: Iniciar sessão no Dedupely

1. Visite dedupe.ly e inicie sessão na sua conta Dedupely.
2. Se ainda não tem conta, veja o nosso guia sobre Como criar uma conta para começar.

Passo 2: ligar o Salesforce ao Dedupely

1. Se ainda não ligou um CRM, o Dedupely pede-lhe automaticamente para ligar um. Selecione Salesforce entre as opções de CRM disponíveis e siga os passos para conceder as permissões.
2. Se já ligou um CRM e quer adicionar outro: abra a lista de CRM no menu à esquerda, clique em "+ Add New CRM or CSV" e escolha Salesforce para adicionar outra conta Salesforce.
3. O Dedupely encaminha-o para a página de início de sessão do Salesforce. Inicie sessão com as suas credenciais e conceda ao Dedupely acesso aos seus dados.

Passo 3: Configure as definições de sincronização

1. Escolha os objetos que quer que o Dedupely sincronize: Leads Contactos Contas
2. O Dedupely sincroniza objetos completos (por exemplo, todas as Leads). Não há sincronização parcial.

1. Inicie a primeira sincronização. Consoante o tamanho da sua base de dados Salesforce, pode demorar vários minutos.

Passo 4: Faça a sua primeira pesquisa de duplicados

1. Concluída a sincronização, aceda a Duplicate Searches no Dedupely.
2. Criar uma nova pesquisa de duplicados: selecione o objeto (por exemplo, Leads) e os campos a comparar (por exemplo, email, nome, telefone). Use as predefinições para começar depressa ou personalize a pesquisa conforme necessário.
3. Clique em Iniciar pesquisa para identificar duplicados na sua base de dados Salesforce.

Passo 5: Fundir duplicados

1. Depois de identificados os duplicados, pode uni-los com o Dedupely: Fusão manual: Reveja e funda os duplicados um a um, com precisão. Bulk Merge: Selecione vários duplicados e funda-os em massa para poupar tempo. Fusão automática: Configure regras de automatização para eliminar duplicados de forma contínua, sem intervenção manual.

Passo 6: Manutenção contínua

• Agende análises regulares para manter a base de dados do Salesforce sem duplicados.
• Use funcionalidades avançadas, como regras personalizadas de deteção de duplicados, para resultados mais precisos.

Resolver problemas na integração com o Salesforce

Se tiver problemas durante o processo de integração:

• Confirme que concedeu ao Dedupely as permissões corretas no Salesforce.
• Verifique os limites de utilização da API do Salesforce; excedê-los pode afetar as sincronizações.
• Reinicie a sincronização se os dados não aparecerem corretamente no Dedupely.

Para mais ajuda, fale com a nossa equipa no chat ou marque uma sessão Zoom. Zoom com o suporte.

Passos seguintes

Parabéns! A integração entre o Dedupely e o Salesforce está ativa. Comece a correr scans de duplicados para otimizar os dados do seu CRM. Para saber mais, consulte o nosso Rápido Configuração Guia ou Boas práticas do Salesforce

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Boas fusões! 🎉

Criámos uma integração bidirecional e simultânea com vários CRM e Excel/CSV. Ou seja, quando funde dois duplicados no Dedupely, são fundidos de imediato no seu Salesforce. Não precisa de descarregar nem carregar nada de ou para o Salesforce.

Primeira sincronização com o Dedupely

Quando se regista no Dedupely, é-lhe pedido que ligue o seu Salesforce com as credenciais de acesso ao Salesforce. Estabelecida a ligação, começamos automaticamente a sincronizar os seus dados.

Quanto tempo demora a sincronização?

O Dedupely é muito rápido. A maioria das sincronizações demora entre 5 e 20 minutos, mas depende do seu Salesforce e do número de registos que sincroniza connosco. Se sincronizar mais de 300 mil registos, conte com 30 minutos por cada 100 mil registos.

Tempo estimado de sincronização

• 0-50 mil registos: 2-15 minutos
• 50-300 mil registos: 15-90 minutos
• 300-600 mil registos: 1-3 horas
• 600k-1M de registos: 3-10 horas
• Mais de 1M de registos: cerca de 10-12 horas

Porque é que o Dedupely precisa de sincronizar os meus dados?

Para aplicar o nosso motor de correspondência e fusão, o algoritmo precisa de acesso aos seus registos. Assim que a sincronização estiver pronta, poderá corresponder e fundir os seus duplicados.

E a segurança dos dados?

Levamos a privacidade e a segurança a sério. Consulte a nossa documentos de segurança para perceber melhor a nossa privacidade e segurança, ou contacte-nos se tiver dúvidas.

Posso escolher que registos sincronizar?

Na primeira sincronização, sincronizamos todos os seus registos para garantir que obtemos todos os objetos, campos e colunas (contactos, empresas, negócios, etc.). Pode desativar tipos de registo mais tarde em Definições do CRM.

Sincronizamos sempre todos os registos de um determinado tipo de registo.

Posso ligar um ambiente sandbox no Dedupely?

De momento não é possível ligar ambientes sandbox. Para tranquilizá-lo: o Dedupely nunca funde dados sem que o indique. Sincronizar o seu Salesforce connosco não desencadeia qualquer fusão. Depois de os dados estarem sincronizados, pode procurar duplicados à vontade. As fusões só acontecem quando seleciona correspondências e clica em Merge, ou quando ativa o Auto Merge.