Guide för Salesforce-integration

Så integrerar du Dedupely med Salesforce

Med Dedupely kopplat till Salesforce håller du dina poster korrekta genom att hitta och slå ihop dubbletter effektivt. Den här guiden går igenom installationen och ger tips för bästa resultat.

Steg 1: Logga in på Dedupely

1. Besök dedupe.ly och logga in på ditt Dedupely-konto.
2. Har du inget konto än kan du läsa vår guide om Så skapar du ett konto för att komma igång.

Steg 2: Anslut Salesforce till Dedupely

1. Om du inte har anslutit något CRM ännu ber Dedupely dig automatiskt att ansluta ett. Välj Salesforce bland de tillgängliga CRM-alternativen och följ stegen för att ge behörighet.
2. Har du redan anslutit ett CRM och vill lägga till ett till: öppna CRM-listan i vänstermenyn, klicka på "+ Add New CRM or CSV" och välj Salesforce för att lägga till ytterligare ett Salesforce-konto.
3. Dedupely skickar dig vidare till Salesforces inloggningssida. Logga in med dina Salesforce-uppgifter och ge Dedupely åtkomst till dina data.

Steg 3: Konfigurera synkinställningar

1. Välj vilka objekt Dedupely ska synkronisera: Leads Kontakter Konton
2. Dedupely synkar hela objekt (t.ex. alla Leads). Det går inte att synka delar av ett objekt.

1. Starta den första synkroniseringen. Beroende på hur stor din Salesforce-databas är kan det ta flera minuter.

Steg 4: Kör din första dubblettsökning

1. När synkroniseringen är klar går du till Duplicate Searches i Dedupely.
2. Skapa en ny dubblettsökning: Välj objekt (t.ex. Leads) och fält att matcha på (t.ex. e-post, namn, telefon). Använd standardinställningarna för en snabb start eller anpassa sökningen efter behov.
3. Klicka på Kör sökning för att hitta dubbletter i din Salesforce-databas.

Steg 5: Slå ihop dubbletter

1. När dubbletterna är hittade slår du ihop dem med Dedupely: Manuell sammanslagning: Granska och slå ihop dubbletter en i taget för full precision. Bulk Merge: Markera flera dubbletter och slå ihop dem samtidigt för att spara tid. Automatisk sammanslagning: Skapa automatiseringsregler som håller dubbletterna borta utan manuellt arbete.

Steg 6: Löpande underhåll

• Schemalägg regelbundna sökningar efter dubbletter så att din Salesforce-databas hålls ren.
• Använd avancerade funktioner som egna dubblettregler för mer träffsäkra resultat.

Felsöka problem med Salesforce-integrationen

Om något går fel under integrationen:

• Kontrollera att du har gett Dedupely rätt behörigheter i Salesforce.
• Kontrollera gränserna för Salesforce API-användning, eftersom överskridna gränser kan påverka synkroniseringen.
• Starta om synken om data inte visas korrekt i Dedupely.

Behöver du mer hjälp? Kontakta vårt team i chatten eller boka ett Zoom-möte. Zoom med supporten.

Nästa steg

Grattis! Din integration mellan Dedupely och Salesforce är igång. Kör en skanning efter dubbletter och förbättra dina CRM-data. Läs mer i vår Snabb Konfiguration Guide eller Bästa praxis för Salesforce

.

Lycka till med dubbletterna! 🎉

Vi har byggt en tvåvägsintegration som arbetar samtidigt mot flera CRM och Excel/CSV. När du slår ihop två dubbletter i Dedupely slås de direkt ihop i din Salesforce. Du behöver varken ladda ner eller ladda upp något till eller från Salesforce.

Första synkroniseringen med Dedupely

När du registrerar dig hos Dedupely ombeds du ansluta din Salesforce med dina Salesforce-inloggningsuppgifter. När anslutningen är klar börjar vi automatiskt synkronisera dina data.

Hur lång tid tar synkningen?

Dedupely är mycket snabbt. De flesta synkar tar mellan 5 och 20 minuter, men det beror på din Salesforce och hur många poster du synkar med oss. Synkar du fler än 300 000 poster, räkna med 30 minuter per 100 000 poster.

Beräknad synktid

• 0-50k poster: 2-15 minuter
• 50-300k poster: 15-90 minuter
• 300-600k poster: 1-3 timmar
• 600k-1M poster: 3-10 timmar
• 1M+ poster: cirka 10-12 timmar

Varför behöver Dedupely synka mina data?

För att vår match- och sammanslagningsmotor ska fungera behöver algoritmen tillgång till dina poster. När synkroniseringen är klar kan du matcha och slå ihop dina dubbletter.

Hur är det med datasäkerheten?

Vi tar integritet och säkerhet på allvar. Läs vår säkerhetsdokument för att bättre förstå vårt integritets- och säkerhetsarbete, eller kontakta oss om du har frågor.

Kan jag välja vilka poster som synkas?

Vid första synkroniseringen synkar vi alla dina poster, så att vi får med alla objekt, fält och kolumner (kontakter, företag, affärer med mera). Du kan stänga av posttyper senare i CRM-inställningarna.

Vi synkar alltid samtliga poster i en given posttyp.

Kan jag ansluta en sandbox-miljö i Dedupely?

Vi kan i dagsläget inte ansluta sandbox-miljöer. Men var lugn – Dedupely slår aldrig ihop data utan att du säger till. Att synka Salesforce med oss utlöser ingen sammanslagning. När dina data är synkade kan du matcha dubbletter fritt. Sammanslagningar sker bara när du väljer matchningar och klickar på Merge, eller när du slår på Auto Merge.