Guía de integración con Pipedrive

Cómo integrar Dedupely con Pipedrive

Integrar Dedupely con Pipedrive te permite detectar y fusionar duplicados, y mantener así los datos de tu CRM limpios y ordenados. Esta guía te explica la configuración paso a paso y te ofrece recursos adicionales.

Paso 1: Inicia sesión en Dedupely

1. Visita dedupe.ly e inicia sesión en tu cuenta de Dedupely.
2. Si aún no tienes cuenta, consulta nuestra guía Cómo crear una cuenta para empezar.

Paso 2: Conecta Pipedrive a Dedupely

1. Si aún no has conectado un CRM, Dedupely te pedirá que conectes uno. Selecciona Pipedrive entre las opciones de CRM disponibles y sigue los pasos para conceder los permisos.
2. Si ya has conectado un CRM y quieres añadir otro: abre la lista de CRM en el menú de la izquierda, haz clic en "+ Add New CRM or CSV" y selecciona Pipedrive para añadir otra cuenta de Pipedrive.
3. Dedupely te redirige a la página de inicio de sesión de Pipedrive. Introduce tus credenciales y autoriza a Dedupely a acceder a tus datos de forma segura.

Paso 3: Configurar los ajustes de sincronización

1. Una vez conectado, elige los objetos que quieres que Dedupely sincronice: Personas Organizaciones Negocios
2. Selecciona el objeto completo para sincronizar. Por ejemplo, si eliges Personas, Dedupely sincronizará todos los registros de esa categoría.

1. Inicia la sincronización inicial. Puede tardar unos minutos según el tamaño de tu base de datos de Pipedrive.

Paso 4: Lanza tu primer escaneo de duplicados

1. Cuando termine la sincronización, ve a Duplicate Searches en Dedupely.
2. Crea una búsqueda de duplicados: elige el objeto (por ejemplo, People) y los campos a comparar (email, nombre, teléfono). Usa la configuración por defecto para empezar rápido o ajústala a tus necesidades.
3. Haz clic en Escanear para empezar a identificar duplicados en tu base de datos de Pipedrive.

Paso 5: fusiona los duplicados

1. Una vez identificados los duplicados, puedes fusionarlos con Dedupely: Fusión manual: Revisa y fusiona los duplicados uno a uno para mayor precisión. Fusión masiva: Selecciona varios duplicados y fusiónalos en bloque para ahorrar tiempo. Fusión automática: configura reglas de automatización para eliminar duplicados de forma continua y sin intervención manual.

Paso 6: Mantenimiento continuo

• Programa escaneos de duplicados periódicos para mantener limpia tu base de datos de Pipedrive.
• Explora los ajustes avanzados, como las reglas de duplicados personalizadas, para adaptarlos a tu negocio.

Resolver problemas de la integración con Pipedrive

Si tienes algún problema durante la integración:

• Comprueba que has dado a Dedupely los permisos correctos en Pipedrive.
• Revisa los límites de la API de Pipedrive: superarlos puede afectar a las sincronizaciones.
• Reinicia la sincronización si los datos no aparecen correctamente en Dedupely.

Si necesitas más ayuda, escribe a nuestro equipo por chat o reserva una sesión de Zoom. Zoom con Soporte.

¡Enhorabuena! Tu integración de Dedupely con Pipedrive ya está activa. Empieza a buscar duplicados para optimizar los datos de tu CRM. Para saber más, consulta nuestro Rápido Configuración Guía o Buenas prácticas en Pipedrive

.

¡Feliz limpieza de duplicados! 🎉

Hemos creado una integración bidireccional y simultánea con varios CRM y con Excel/CSV. Cuando fusionas dos duplicados en Dedupely, se fusionan al instante en tu Pipedrive. No hace falta descargar ni subir nada desde o hacia Pipedrive

Primera sincronización con Dedupely

Al registrarte en Dedupely te pedimos que conectes tu Pipedrive con tus credenciales de acceso de Pipedrive. Una vez establecida la conexión, empezamos a sincronizar automáticamente tus

datos.

¿Cuánto tarda la sincronización?

Dedupely es muy rápido. La mayoría de las sincronizaciones tardan entre 5 y 20 minutos, aunque depende de tu Pipedrive y del número de registros que sincronices. Si sincronizas más de 300k registros, calcula 30 minutos por cada 100k registros.

Tiempo estimado de sincronización

• 0-50k registros: 2-15 minutos
• 50-300k registros: 15-90 minutos
• 300-600k registros: 1-3 horas
• 600k-1M registros: 3-10 horas
• Más de 1M de registros: unas 10-12 horas *Son solo estimaciones y pueden variar según tu CRM. Si crees que hay problemas con tu sincronización, escríbenos un ticket de soporte a help@dedupe.ly

¿Por qué necesita Dedupely sincronizar mis datos?

Para aplicar nuestro motor de coincidencia y fusión, el algoritmo necesita acceso a tus registros. Cuando la sincronización esté lista, podrás emparejar y fusionar tus duplicados.

¿Y la seguridad de los datos?

Nos tomamos en serio la privacidad y la seguridad. Consulta nuestra política de seguridad documentos para conocer mejor nuestra privacidad y seguridad, o escríbenos si tienes alguna duda.

¿Puedo elegir qué registros se sincronizan?

En la primera sincronización sincronizamos todos tus registros para asegurar que obtenemos todos los objetos, campos y columnas (contactos, empresas, negocios, etc.). Después puedes desactivar tipos de registro en CRM Settings.

Siempre sincronizamos todos los registros de un mismo tipo de registro.

¿Puedo conectar un entorno sandbox en Dedupely?

Por ahora no podemos conectar entornos sandbox. Para tu tranquilidad: Dedupely nunca fusiona datos sin que se lo indiques. Sincronizar tu Pipedrive con nosotros no provoca ninguna fusión. Una vez sincronizados tus datos, puedes buscar duplicados sin límite. Las fusiones solo se producen cuando seleccionas coincidencias y haces clic en Fusionar, o cuando activas Auto Merge.