Guida all'integrazione Salesforce

Come integrare Dedupely con Salesforce

Integrare Dedupely con Salesforce ti aiuta a mantenere dati puliti e accurati, individuando e unendo i duplicati in modo efficiente. Questa guida ti accompagna nella configurazione e ti dà qualche consiglio per usarlo al meglio.

Passaggio 1: accedi a Dedupely

1. Visita dedupe.ly e accedi al tuo account Dedupely.
2. Se non hai ancora un account, leggi la nostra guida su Come creare un account per iniziare.

Passaggio 2: collega Salesforce a Dedupely

1. Se non hai ancora collegato un CRM, Dedupely ti chiede automaticamente di collegarne uno. Seleziona Salesforce tra i CRM disponibili e segui i passaggi per concedere le autorizzazioni.
2. Se hai già collegato un CRM e vuoi aggiungerne un altro: apri l’elenco dei CRM nel menu a sinistra, fai clic su "+ Add New CRM or CSV" e seleziona Salesforce per aggiungere un altro account Salesforce.
3. Dedupely ti reindirizza alla pagina di accesso di Salesforce. Accedi con le tue credenziali Salesforce e autorizza Dedupely a usare i tuoi dati.

Passaggio 3: configura la sincronizzazione

1. Scegli gli oggetti che vuoi far sincronizzare a Dedupely: Lead Contatti Account
2. Dedupely sincronizza oggetti interi (es. tutti i Lead). La sincronizzazione parziale non è disponibile.

1. Avvia la sincronizzazione iniziale. In base alle dimensioni del tuo database Salesforce, può richiedere alcuni minuti.

Passaggio 4: avvia la prima scansione dei duplicati

1. Al termine della sincronizzazione, vai a Duplicate Searches in Dedupely.
2. Crea una nuova ricerca di duplicati: seleziona l'oggetto (es. Lead) e i campi da confrontare (es. email, nome, telefono). Usa le impostazioni predefinite per partire subito oppure personalizza la ricerca.
3. Clicca Avvia la ricerca per individuare i duplicati nel tuo database Salesforce.

Passaggio 5: unisci i duplicati

1. Una volta individuati i duplicati, puoi unirli con Dedupely: Unione manuale: Esamina e unisci i duplicati uno per uno, con la massima precisione. Bulk Merge: seleziona più duplicati e uniscili in blocco per risparmiare tempo. Unione automatica: imposta regole di automazione per unire i duplicati in continuo, senza interventi manuali.

Passaggio 6: manutenzione continua

• Pianifica scansioni periodiche dei duplicati per mantenere pulito il database Salesforce.
• Sfrutta funzioni avanzate come le regole personalizzate sui duplicati per risultati più precisi.

Risoluzione dei problemi di integrazione con Salesforce

Se riscontri problemi durante l’integrazione:

• Verifica di aver concesso a Dedupely i permessi corretti in Salesforce.
• Controlla i limiti di utilizzo dell'API Salesforce: superarli può compromettere le sincronizzazioni.
• Riavvia la sincronizzazione se i dati non compaiono correttamente in Dedupely.

Per ulteriore assistenza, scrivi al nostro team in chat o prenota una sessione Zoom. Zoom con il supporto.

Passaggi successivi

Complimenti! L’integrazione tra Dedupely e Salesforce è attiva. Avvia le scansioni per individuare i duplicati e ottimizzare i dati del tuo CRM. Per saperne di più, consulta la nostra Rapido Configurazione Guida oppure Best practice per Salesforce

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Buona deduplicazione! 🎉

Abbiamo creato un'integrazione bidirezionale e simultanea con più CRM e con Excel/CSV. Quando unisci due duplicati in Dedupely, l'unione avviene subito anche in Salesforce. Non devi scaricare né caricare nulla da o verso Salesforce.

Prima sincronizzazione con Dedupely

Quando ti registri a Dedupely ti viene chiesto di collegare Salesforce con le tue credenziali di accesso Salesforce. Una volta stabilita la connessione, iniziamo automaticamente a sincronizzare i tuoi dati.

Quanto dura la sincronizzazione?

Dedupely è molto veloce. La maggior parte delle sincronizzazioni richiede dai 5 ai 20 minuti, ma dipende dal tuo Salesforce e da quanti record sincronizzi con noi. Se sincronizzi più di 300k record, calcola 30 minuti ogni 100k record.

Tempo di sincronizzazione stimato

• 0-50k record: 2-15 minuti
• 50-300k record: 15-90 minuti
• 300-600k record: 1-3 ore
• 600k-1M record: 3-10 ore
• Oltre 1 milione di record: circa 10-12 ore

Perché Dedupely deve sincronizzare i miei dati?

Per applicare il nostro motore di corrispondenza e unione, l’algoritmo ha bisogno di accedere ai tuoi record. Quando la sincronizzazione è pronta puoi abbinare e unire i duplicati.

E la sicurezza dei dati?

Privacy e sicurezza per noi contano. Dai un'occhiata alla nostra documenti di sicurezza per capire meglio la nostra privacy e sicurezza, oppure contattaci se hai domande.

Posso scegliere quali record sincronizzare?

Con la prima sincronizzazione importiamo tutti i tuoi record, così da avere tutti gli oggetti, i campi e le colonne (contatti, aziende, deal, ecc.). Puoi disattivare i tipi di record più avanti in CRM Settings.

Sincronizziamo sempre tutti i record di un dato tipo.

Posso collegare un ambiente sandbox in Dedupely?

Al momento non è possibile collegare ambienti sandbox. Per tranquillità: Dedupely non unisce mai dati senza una tua indicazione. Sincronizzare Salesforce con noi non avvia alcun tipo di unione. Una volta sincronizzati i dati puoi cercare duplicati liberamente. Le unioni avvengono solo quando selezioni le corrispondenze e fai clic su Merge, oppure attivi Auto Merge.