Opciones de fusión

Dedupely ofrece varios métodos de fusión para adaptarse a cada flujo de trabajo. Tanto si fusionas en lote, como si automatizas las fusiones rutinarias o revisas a mano los casos límite, Dedupely te da las herramientas para mantener tu CRM limpio y preciso.

Esta guía explica cada tipo de fusión: Auto Merge, Bulk Merge, Single Merge, y Custom Merge, junto con los tiempos de fusión, los indicadores de estado y cómo detener las fusiones si hace falta.

Elegir la opción de fusión adecuada

Cada método de fusión sirve para un propósito concreto:

• Auto Merge: Fusiona automáticamente los duplicados evidentes en segundo plano.
• Bulk Merge: Fusiona grandes volúmenes de una vez, con revisión manual opcional.
• Single Merge: Fusiona un grupo de duplicados cada vez, con visibilidad total.
• Fusión personalizada: Te permite controlar qué valores se conservan o se descartan en cada campo.

Recomendamos:

1. Empieza con unos pocos fusiones individuales durante la prueba para familiarizarte con el proceso.
2. Usa fusión masiva o automática para la mayoría de los duplicados evidentes.
3. Guardar fusiones personalizadas para los pocos casos complejos que queden.

Auto Merge

Auto Merge se encarga de la mayoría de tus duplicados casi sin intervención. Se ejecuta en segundo plano con la frecuencia que elijas y respeta la configuración de tu Duplicate Search y las Merge Rules opcionales.

Cómo activar Auto Merge:

• Abre una Duplicate Search.
• Haz clic en Automate en la barra de herramientas y luego en Auto Merge.
• Elige la frecuencia que mejor encaje con tu operativa.

Intervalos de Auto Merge:

• Lo antes posible: fusiona cada nuevo duplicado en cuanto aparece.
• En días concretos de la semana: por ejemplo, cada martes y viernes.
• En días concretos del mes: por ejemplo, el 1 y el 15.
• Entre horas concretas: mantén las fusiones fuera del horario laboral.
• Cada X minutos, horas, días, semanas o meses.

Puedes desactivar o cancelar Auto Merge en cualquier momento. Si usas Auto Merge, te recomendamos pasar a un plan anual para evitar interrupciones del servicio durante las fusiones programadas.

Bulk Merge

Bulk Merge fusiona cientos o miles de registros de una vez. Es ideal cuando tus Duplicate Searches son precisas y quieres resultados rápidos.

Cómo hacer un Bulk Merge:

• Abre tu Duplicate Search.
• Marca la casilla situada encima de la lista de resultados.
• Elige “Seleccionar todas las coincidencias” o fusiona página a página.
• Haz clic en Fusionar para procesar todos los grupos de duplicados seleccionados.

Bulk Merge resulta útil cuando quieres revisar los resultados antes de fusionar lotes grandes.

Single Merge & Custom Merge

Cuando Auto Merge y Bulk Merge ya han eliminado la mayoría de los duplicados, pueden quedar algunos casos sueltos. Usa Single Merge y Custom Merge para esos casos.

Single Merge:

• Selecciona un grupo de duplicados marcando su casilla.
• Haz clic en Fusionar para procesarlo individualmente.

Fusión personalizada:

• Entra en el grupo de duplicados.
• Elige qué valores deben gana para cada campo antes de fusionar.

Estas opciones te dan control total y son las mejores para datos complicados o sensibles.

¿Quieres automatizar tu lógica personalizada? Aprende a usar Merge Rules para definir el resultado de la fusión campo a campo en cada Duplicate Search.

Estados de fusión

Cada grupo de duplicados muestra una etiqueta de estado en cuanto empieza la fusión. Te sirven para seguir el progreso de cada una:

• Pendiente: La fusión está en cola, a la espera de comenzar.
• Fusión: La fusión está en curso.
• Finalizado: La fusión se ha completado correctamente.
• Error: Ha habido un problema al fusionar. Pasa el cursor por el estado para ver el mensaje de error.

Cómo cancelar una fusión

Puedes detener un Auto Merge o un Bulk Merge en curso:

• Ve a la parte superior derecha de tu Duplicate Search.
• Haz clic en "Cancelar todo" junto al contador de fusiones. Las fusiones en curso terminan; el resto se descartan.

Esta acción cancela todas las fusiones pendientes de esa Duplicate Search. Las fusiones ya completadas no se modifican.

Siguientes pasos

• Para definir tu propia lógica de fusión, consulta: Usar Merge Rules
• Para identificar duplicados que fusionar, consulta: Encontrar duplicados con Dedupely

¿No sabes qué método de fusión encaja mejor con tu equipo? Estamos aquí para ayudarte:

• Escríbenos por chat o correo