Guide d'intégration Salesforce

Comment intégrer Dedupely à Salesforce

Intégrer Dedupely à Salesforce vous aide à garder des données propres et exactes en repérant et en fusionnant efficacement les doublons. Ce guide vous accompagne dans la configuration et donne des conseils d'utilisation.

Étape 1 : connectez-vous à Dedupely

1. Consultez dedupe.ly et connectez-vous à votre compte Dedupely.
2. Si vous n’avez pas encore de compte, consultez notre guide sur Créer un compte pour commencer.

Étape 2 : connectez Salesforce à Dedupely

1. Si vous n'avez pas encore connecté de CRM, Dedupely vous invite automatiquement à le faire. Sélectionnez Salesforce parmi les CRM disponibles, puis suivez les étapes pour accorder les autorisations.
2. Si vous avez déjà connecté un CRM et souhaitez en ajouter un autre : ouvrez la liste des CRM dans le menu de gauche, cliquez sur "+ Add New CRM or CSV", puis sélectionnez Salesforce pour ajouter un autre compte Salesforce.
3. Dedupely vous redirige vers la page de connexion Salesforce. Connectez-vous avec vos identifiants Salesforce et autorisez Dedupely à accéder à vos données.

Étape 3 : configurez la synchronisation

1. Choisissez les objets que Dedupely doit synchroniser : Leads Contacts Comptes
2. Dedupely synchronise des objets entiers (par ex. tous les Leads). La synchronisation partielle n’est pas disponible.

1. Lancez la première synchronisation. Selon la taille de votre base Salesforce, cela peut prendre plusieurs minutes.

Étape 4 : lancez votre première recherche de doublons

1. Une fois la synchronisation terminée, ouvrez Duplicate Searches dans Dedupely.
2. Créez une nouvelle recherche de doublons : sélectionnez l’objet (par ex. Leads) et les champs à comparer (par ex. e-mail, nom, téléphone). Gardez les réglages par défaut pour démarrer vite, ou personnalisez la recherche selon vos besoins.
3. Cliquez sur Lancer la recherche pour identifier les doublons dans votre base Salesforce.

Étape 5 : Fusionner les doublons

1. Une fois les doublons identifiés, fusionnez-les avec Dedupely : Fusion manuelle : examinez et fusionnez les doublons un par un, en toute précision. Bulk Merge : sélectionnez plusieurs doublons et fusionnez-les en masse pour gagner du temps. Fusion automatique: configurez des règles d’automatisation pour une déduplication continue, sans intervention manuelle.

Étape 6 : maintenance continue

• Planifiez des analyses régulières pour garder votre base Salesforce sans doublons.
• Utilisez les fonctions avancées, comme les règles de doublons personnalisées, pour des résultats plus précis.

Résoudre les problèmes d'intégration Salesforce

En cas de problème pendant l’intégration :

• Vérifiez que vous avez accordé les bonnes permissions à Dedupely dans Salesforce.
• Vérifiez les limites d'utilisation de l'API Salesforce : les dépasser peut perturber les synchronisations.
• Relancez la synchronisation si les données ne s’affichent pas correctement dans Dedupely.

Besoin d’aide ? Contactez notre équipe par chat ou réservez une session Zoom. Zoom avec le support.

Étapes suivantes

Félicitations ! Votre intégration Dedupely et Salesforce est active. Lancez des analyses de doublons pour optimiser vos données CRM. Pour en savoir plus, consultez notre Rapide Configuration Guide ou Bonnes pratiques Salesforce

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Bon dédoublonnage ! 🎉

Nous avons construit une intégration bidirectionnelle et simultanée avec plusieurs CRM et Excel/CSV. Quand vous fusionnez deux doublons dans Dedupely, ils fusionnent instantanément dans votre Salesforce. Rien à exporter ni à réimporter.

Première synchronisation avec Dedupely

À votre inscription, Dedupely vous demande de vous connecter à Salesforce avec vos identifiants Salesforce. Une fois la connexion établie, la synchronisation de vos données démarre automatiquement.

Combien de temps prend la synchronisation ?

Dedupely est très rapide. La plupart des synchronisations prennent entre 5 et 20 minutes, selon votre Salesforce et le nombre d’enregistrements synchronisés. Au-delà de 300 000 enregistrements, comptez 30 minutes par tranche de 100 000.

Durée de synchronisation estimée

• 0-50k enregistrements : 2-15 minutes
• 50-300k enregistrements : 15-90 minutes
• 300-600k enregistrements : 1 à 3 heures
• 600k-1M enregistrements : 3-10 heures
• Plus d'1 M d'enregistrements : environ 10 à 12 heures

Pourquoi Dedupely doit-il synchroniser mes données ?

Pour appliquer notre moteur de rapprochement et de fusion, notre algorithme a besoin d'accéder à vos enregistrements. Dès que la synchronisation est prête, vous pouvez rapprocher et fusionner vos doublons.

Et la sécurité des données ?

La confidentialité et la sécurité sont une priorité pour nous. Consultez notre documents de sécurité pour mieux comprendre notre approche de la confidentialité et de la sécurité, ou contactez-nous pour toute question.

Puis-je choisir les enregistrements à synchroniser ?

Lors de la première synchronisation, nous synchronisons tous vos enregistrements afin de récupérer l'ensemble des objets, champs et colonnes (contacts, entreprises, transactions, etc.). Vous pourrez désactiver certains types d'enregistrements plus tard dans les paramètres CRM.

Nous synchronisons toujours l'intégralité des enregistrements d'un type donné.

Puis-je connecter un environnement sandbox dans Dedupely ?

Nous ne pouvons pas encore connecter d'environnements sandbox. Pour vous rassurer : Dedupely ne fusionne jamais de données sans votre instruction. Synchroniser votre Salesforce avec Dedupely ne déclenche aucune fusion. Une fois vos données synchronisées, vous rapprochez les doublons librement. Une fusion n’a lieu que si vous sélectionnez des correspondances et cliquez sur Merge, ou si vous activez Auto Merge.