Leitfaden zur Salesforce-Integration

So integrieren Sie Dedupely mit Salesforce

Mit Dedupely und Salesforce halten Sie Ihre Daten sauber und korrekt: Duplikate werden zuverlässig erkannt und zusammengeführt. Diese Anleitung führt Sie durch die Einrichtung und gibt Tipps für den besten Einsatz.

Schritt 1: Bei Dedupely anmelden

1. Besuchen Sie dedupe.ly und melden Sie sich bei Ihrem Dedupely-Konto an.
2. Wenn Sie noch kein Konto haben, lesen Sie unsere Anleitung zu So erstellen Sie ein Konto um loszulegen.

Schritt 2: Salesforce mit Dedupely verbinden

1. Wenn Sie noch kein CRM verbunden haben, fordert Dedupely Sie automatisch dazu auf. Wählen Sie Salesforce aus den verfügbaren CRM-Optionen und folgen Sie den Schritten, um Berechtigungen zu erteilen.
2. Wenn Sie bereits ein CRM verbunden haben und ein weiteres hinzufügen möchten: Öffnen Sie die CRM-Liste im linken Menü, klicken Sie auf "+ Add New CRM or CSV" und wählen Sie Salesforce, um ein weiteres Salesforce-Konto hinzuzufügen.
3. Dedupely leitet Sie zur Anmeldeseite von Salesforce weiter. Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten an und geben Sie Dedupely Zugriff auf Ihre Daten.

Schritt 3: Synchronisierungseinstellungen konfigurieren

1. Wählen Sie die Objekte, die Dedupely synchronisieren soll: Leads Kontakte Accounts
2. Dedupely synchronisiert immer ganze Objekte (z. B. alle Leads). Teilweises Synchronisieren ist nicht möglich.

1. Starten Sie die erste Synchronisierung. Je nach Größe Ihrer Salesforce-Datenbank dauert das mehrere Minuten.

Schritt 4: Ersten Dublettenscan starten

1. Öffnen Sie nach der Synchronisierung die Duplicate Searches in Dedupely.
2. Neue Suche nach Duplikaten anlegen: Wählen Sie das Objekt (z. B. Leads) und die Felder für den Abgleich (z. B. E-Mail, Name, Telefon). Für den schnellen Start die Standardeinstellungen nutzen oder die Suche nach Bedarf anpassen.
3. Klicken Sie auf Suche starten um Duplikate in Ihrer Salesforce-Datenbank zu finden.

Schritt 5: Duplikate zusammenführen

1. Sobald Duplikate gefunden sind, führen Sie sie mit Dedupely zusammen: Manuelles Zusammenführen: Prüfen und führen Sie Duplikate einzeln zusammen, für höchste Genauigkeit. Bulk Merge: Mehrere Duplikate auswählen und gemeinsam zusammenführen, das spart Zeit. Automatisches Zusammenführen: Automatisierungsregeln einrichten und Duplikate laufend ohne manuelles Eingreifen entfernen.

Schritt 6: Laufende Pflege

• Planen Sie regelmäßige Suchläufe nach Duplikaten, damit Ihre Salesforce-Datenbank sauber bleibt.
• Nutzen Sie erweiterte Funktionen wie eigene Duplikat-Regeln für genauere Ergebnisse.

Probleme mit der Salesforce-Integration beheben

Falls bei der Integration Probleme auftreten:

• Prüfen Sie, ob Sie Dedupely in Salesforce die richtigen Berechtigungen erteilt haben.
• Prüfen Sie die API-Limits von Salesforce – ein Überschreiten kann Synchronisierungen beeinträchtigen.
• Starten Sie die Synchronisierung neu, wenn Daten in Dedupely nicht korrekt erscheinen.

Brauchen Sie weitere Hilfe? Schreiben Sie unserem Team im Chat oder buchen Sie einen Zoom-Termin. Zoom mit dem Support.

Nächste Schritte

Geschafft. Ihre Integration von Dedupely und Salesforce ist aktiv. Starten Sie jetzt Scans, um Ihre CRM-Daten zu bereinigen. Mehr dazu in unserer Schnell Einrichtung Anleitung oder Salesforce Best Practices

.

Viel Erfolg beim Entfernen Ihrer Duplikate! 🎉

Wir haben eine bidirektionale Integration für mehrere CRMs und Excel/CSV gebaut. Wenn Sie zwei Duplikate in Dedupely zusammenführen, werden sie sofort auch in Salesforce zusammengeführt. Sie müssen nichts aus Salesforce herunterladen oder dorthin hochladen.

Erste Synchronisierung mit Dedupely

Bei der Anmeldung bei Dedupely werden Sie aufgefordert, Salesforce mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten zu verbinden. Sobald die Verbindung steht, synchronisieren wir Ihre Daten automatisch.

Wie lange dauert die Synchronisierung?

Dedupely ist sehr schnell. Die meisten Syncs dauern 5 bis 20 Minuten – abhängig von Ihrem Salesforce und der Anzahl der Datensätze. Bei mehr als 300.000 Datensätzen rechnen Sie mit 30 Minuten pro 100.000 Datensätze.

Geschätzte Sync-Dauer

• 0-50k Datensätze: 2-15 Minuten
• 50–300k Datensätze: 15–90 Minuten
• 300-600k Datensätze: 1-3 Stunden
• 600.000-1 Mio. Datensätze: 3-10 Stunden
• 1 Mio.+ Datensätze: rund 10-12 Stunden

Warum muss Dedupely meine Daten synchronisieren?

Damit unsere Match- und Merge-Engine arbeiten kann, braucht der Algorithmus Zugriff auf Ihre Datensätze. Sobald die Synchronisierung fertig ist, können Sie Ihre Dubletten matchen und zusammenführen.

Was ist mit der Datensicherheit?

Datenschutz und Sicherheit nehmen wir ernst. Werfen Sie einen Blick in unsere Sicherheitsdokumente für einen genaueren Einblick in Datenschutz und Sicherheit, oder kontaktieren Sie uns bei Fragen.

Kann ich auswählen, welche Datensätze synchronisiert werden?

Beim ersten Sync übertragen wir alle Ihre Datensätze, damit uns keine Objekte, Felder und Spalten entgehen (Kontakte, Unternehmen, Deals usw.). Einzelne Datensatztypen schalten Sie später in den CRM Settings ab.

Dedupely synchronisiert immer alle Datensätze eines Datensatztyps.

Kann ich in Dedupely eine Sandbox-Umgebung verbinden?

Sandbox-Umgebungen lassen sich derzeit nicht verbinden. Zur Beruhigung: Dedupely führt nie eine Zusammenführung aus, ohne dass Sie es anweisen. Die Synchronisierung Ihres Salesforce-Kontos mit uns löst keine Zusammenführung aus. Sobald Ihre Daten synchronisiert sind, suchen Sie beliebig nach Dubletten. Zusammengeführt wird erst, wenn Sie Matches auswählen und auf Merge klicken oder Auto Merge einschalten.