Använda filter i Dedupely

Med filter avgränsar och styr du hur dubbletter identifieras och visas i Dedupely. Oavsett om du städar upp efter en import, arbetar i specifika pipelines eller utgår från vem som äger posterna ger filtren dig precisionen att hantera dubbletter både säkert och effektivt.

Varför använda filter?

Filter hjälper dig att:

• Sikta in dig på dubbletter per ägare, region eller pipeline-steg.
• Städa upp nya importer eller migreringsomgångar genom att filtrera på skapandedatum.
• Rikta dubblettsökningen mot ett bestämt urval av dina CRM-data.
• Förfina sökresultaten för att minska falska träffar och öka träffsäkerheten.

Filtrera på standardfält och egna fält

Dedupely stöder filtrering på:

• Standardfält (t.ex. E-post, Ägare, Livscykelfas, Pipeline, Skapandedatum).
• Anpassade fält unika för din CRM-uppsättning.

Du kan alltså anpassa dubbletthanteringen helt efter din verksamhets datastruktur.

Filtertyper i Dedupely

Dedupely erbjuder två olika filtreringsalternativ i dina Duplicate Searches. Vet du när och hur du använder var och en får du bättre resultat och säkrare sammanslagningar.

1. Filtrera posterna som ska matchas (Add filter)

Det här är det första filtreringsalternativet du möter när du skapar eller redigerar en Duplicate Search. Det styr vilka poster som är möjliga att matcha redan från början.

Filtret begränsar vilka poster som analyseras för matchning.

2. Filtrera poster inom varje matchningsgrupp

När matchningar hittats låter dessa filter dig avgöra vilka matchningsgrupper som visas utifrån data i dem.

Du hittar dem under ”Filtrera matchningar” sektionen och kan välja mellan:

• Endast en post i matchningen uppfyller villkoret: Minst en post i matchgruppen måste uppfylla villkoret. Exempel: Matcha på Namn + E-post, men visa bara matchningar där en post har Ort = Detroit.

• Alla poster i matchningen uppfyller: Alla poster i matchningsgruppen måste uppfylla villkoret. Exempel: Visa bara matchningar där varje post har Lifecycle Stage = Customer.

• Följande fält är unika för alla poster i en matchning: Visa bara matchningsgrupper där ett visst fält har olika värden i alla poster. Exempel: Alla poster i gruppen har unika telefonnummer.

Med de här alternativen finjusterar du vilka matchningar som är värda att granska eller slå samman, särskilt i stora datamängder.

Så använder du filter

1. Gå till en Duplicate Search eller skapa en ny.
2. Under Lägg till filter, lägg till ditt första filter för att begränsa vilka poster som söks igenom.
3. Du kan även gå till Filtrera matchningar för att styra vilka matchningsgrupper som visas.
4. Använd OCH/ELLER-logik för att kombinera flera filter: OCH: Alla villkor måste vara uppfyllda. ELLER: Minst ett villkor måste vara uppfyllt.

Du kan kombinera båda filtertyperna för mycket specifika dubblettsökningar.

Filtrera användningsfall efter CRM

• HubSpot: Filtrera på Lifecycle Stage, Contact Owner eller Email Subscription Status.
• Salesforce: Filtrera på posttyp, leadstatus eller egna geografiska fält.
• Pipedrive: Begränsa matchningar efter Pipeline, Deal Stage eller egna taggar.

Vad händer efter filtreringen?

När filtren är på plats:

• Sökresultaten uppdateras utifrån dina villkor.
• Du kan kör en sökning för att hitta dubbletter enbart i det filtrerade urvalet.
• Sedan slår du samman resultaten ett i taget, i bulk eller enligt schema med Auto Merge.

Läs mer om sammanslagning här:

• Sammanslagningsalternativ
• Slå samman dubbletter