Filter

Så skapar du ett filter

Du konfigurerar filter direkt i din Duplicate Search:

1. Klicka på menyn "Filter" högst upp i din Duplicate Search.
2. Klicka på "+ Add filter" för att börja ställa in dina villkor.

När du skapar ett filter ställer du in följande delar:

• Målfält: Välj vilket CRM-fält filtret gäller.
• Operator: Välj regeln för hur fältet ska utvärderas.
• Måltermer: Ange de värden du filtrerar på. Du kan lägga till upp till 25 termer per filter. En post som matchar någon av termerna passerar filtret.
• Stora och små bokstäver: Kryssa i rutan "Ignorera skillnader i versalisering" om du vill att filtret ska jämföra text utan hänsyn till stora och små bokstäver.

“Applies to”-logik

Eftersom Duplicate Searches utvärderar grupper av matchande poster måste du ange hur filtret gäller för hela gruppen.

• Alla: Varje post i dubblettgruppen måste uppfylla filtervillkoren.
• En eller flera: Minst en post i dubblettgruppen måste uppfylla kriterierna.
• Endast en: Exakt en post i dubblettgruppen måste uppfylla villkoret, medan övriga poster i gruppen uttryckligen inte gör det.

Tillgängliga operatorer

Välj hur fältet utvärderas:

• är lika med / är inte lika med
• innehåller / innehåller inte
• börjar med / börjar inte med
• slutar med / slutar inte med
• låter som / låter inte som
• är lika lång som / är längre än / är kortare än
• är tomt / är inte tomt
• är unikt inom matchningen

AND/OR-logik och filtergrupper

Kombinera filter eller dela upp dem i separata uppsättningar med "+ Add filter group" för mer avancerade kriterier.

Ett andra filter eller en andra filtergrupp kopplas med AND som standard, så båda villkoren måste uppfyllas.

Klicka på "AND"-märket mellan filtren för att växla till "OR", där bara ett villkor behöver uppfyllas. Märket går att växla fram och tillbaka när som helst.

Vanliga frågor om filter

• Tar filter bort eller ändrar poster i mitt CRM? Nej. Filter styr bara vilka poster som visas i dina Duplicate Search-resultat i Dedupely. Att lägga till eller ändra ett filter ändrar, tar bort eller slår inte samman någon data i ditt anslutna CRM.
• Kan jag använda anpassade CRM-fält i mina filter? Ja. Alla anpassade fält som du har synkat från ditt CRM till Dedupely stöds fullt ut och kan väljas som Target Field när du bygger ett filter.
• Vad är skillnaden mellan Match Options och Filters? Match Options bestämmer logiken för att identifiera ett dubblettpar (t.ex. identiska namn eller liknande e-postadresser). Filters begränsar vilka poster som utvärderas eller visas utifrån sekundära villkor (t.ex. att bara visa dubblettpar där postens status är "Active Customer").
• Vad händer om jag använder kriteriet "Endast en" men flera poster i en dubblettgrupp uppfyller villkoret? Om filtret kräver att "Endast en" post uppfyller kriteriet och två eller fler poster i gruppen passerar filtret döljs hela dubblettgruppen från sökresultatet, eftersom det strikta kravet "Endast en" inte uppfylldes.
• Finns det en gräns för hur många termer jag kan lägga till i ett filter? Ja. Du kan lägga till upp till 25 söktermer i ett och samma filterblock. Matchar en post någon av termerna passerar den filtret.

Nämns i den här artikeln: Matchningsalternativ, Hitta dubbletter, och Uteslutna matchningar.