Guia de integração com o HubSpot

Integrar o Dedupely com o HubSpot simplifica a remoção de duplicados e mantém os dados corretos no seu CRM. Este guia mostra a configuração e dá sugestões para uma integração bem-sucedida.

Passo 1: Iniciar sessão no Dedupely

1. Visite dedupe.ly e inicie sessão na sua conta Dedupely.
2. Se ainda não tem conta, veja o nosso guia sobre Como criar uma conta para começar.

Passo 2: ligar o HubSpot ao Dedupely

1. Se ainda não ligou um CRM, o Dedupely pede-lhe automaticamente para ligar um. Selecione HubSpot entre as opções de CRM disponíveis e siga os passos para conceder as permissões.
2. Se já ligou um CRM e quer adicionar outro: abra a lista de CRMs no menu à esquerda, clique em "+ Add New CRM or CSV" e selecione HubSpot para adicionar outra conta HubSpot.
3. Siga as instruções no ecrã para autorizar o acesso do Dedupely ao seu portal HubSpot. Assim, o Dedupely sincroniza e elimina duplicados nos seus dados em segurança.

Passo 3: Configure as definições de sincronização

1. Depois de ligar, escolha os objetos que quer que o Dedupely sincronize: Contactos Empresas Negócios
2. Selecione o objeto completo para sincronizar. Por exemplo, se escolher Contactos, o Dedupely sincroniza todos os registos de contactos no HubSpot.
3. Inicie a sincronização inicial. O processo pode demorar alguns minutos, consoante o tamanho da sua base de dados HubSpot.

Dica: Para instruções mais detalhadas sobre a sincronização de objetos, consulte o nosso guia: Sincronizar registos com o Dedupely.

Passo 4: Faça a sua primeira pesquisa de duplicados

1. Concluída a sincronização, aceda a Duplicate Searches no Dedupely.
2. Criar uma nova pesquisa de duplicados: selecione o objeto (por exemplo, Contactos) e os campos a comparar (por exemplo, email, nome, telefone). Use as predefinições para começar rapidamente ou ajuste a pesquisa às suas necessidades.
3. Clique em Scan para começar a identificar duplicados na sua base de dados HubSpot.

Passo 5: Fundir duplicados

1. Depois de identificados os duplicados, pode uni-los com o Dedupely: Fusão manual: Reveja e funda os duplicados um a um, com precisão. Fusão em massa: Selecione vários duplicados e funda-os em massa para poupar tempo. Fusão automática: Configure regras de automatização para eliminar duplicados de forma contínua, sem intervenção manual.

Passo 6: Manutenção contínua

• Agende análises regulares de duplicados para manter a sua base de dados HubSpot limpa.
• Explore definições avançadas, como regras personalizadas de duplicados, para responder às necessidades do seu negócio.

Resolver problemas na integração com o HubSpot

Se tiver problemas durante o processo de integração:

• Confirme que concedeu ao Dedupely as permissões corretas no HubSpot.
• Verifique os limites de utilização da API do HubSpot; excedê-los pode afetar as sincronizações.
• Reinicie a sincronização se os dados não aparecerem corretamente no Dedupely.

Para mais ajuda, fale com a nossa equipa no chat ou marque uma sessão Zoom. Zoom com o suporte.

Parabéns! A integração entre o Dedupely e o HubSpot está ativa. Comece a analisar duplicados para otimizar os dados do seu CRM. Para saber mais, consulte a nossa Rápido Configuração Guia ouBoas práticas do HubSpot

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Boas fusões! 🎉

Primeira sincronização com o Dedupely

Ao registar-se no Dedupely, é-lhe pedido que ligue o seu HubSpot com as credenciais de acesso do HubSpot. Assim que a ligação estiver estabelecida, começamos automaticamente a sincronizar os seus dados.

Quanto tempo demora a sincronização?

O Dedupely é muito rápido. A maioria das sincronizações demora entre 5 e 20 minutos, mas depende do seu HubSpot e do número de registos que sincroniza connosco. Se sincronizar mais de 300 mil registos, conte com 30 minutos por cada 100 mil registos.

Tempo estimado de sincronização

• 0-50 mil registos: 2-15 minutos
• 50-300 mil registos: 15-90 minutos
• 300-600 mil registos: 1-3 horas
• 600k-1M de registos: 3-10 horas
• Mais de 1M de registos: cerca de 10-12 horas

*Estes valores são apenas estimativas e podem variar consoante o seu CRM.

Se acha que a sincronização tem problemas, avise-nos através de um pedido de apoio para help@dedupe.ly

Porque é que o Dedupely precisa de sincronizar os meus dados?

Para aplicar o nosso motor de correspondência e fusão, o algoritmo precisa de acesso aos seus registos. Assim que a sincronização estiver pronta, poderá corresponder e fundir os seus duplicados.

E a segurança dos dados?

Levamos a privacidade e a segurança a sério. Consulte a nossa documentos de segurança para perceber melhor a nossa privacidade e segurança, ou contacte-nos se tiver dúvidas.

Posso escolher que registos sincronizar?

Na primeira sincronização, sincronizamos todos os seus registos para garantir que obtemos todos os objetos, campos e colunas (contactos, empresas, negócios, etc.). Pode desativar tipos de registo mais tarde em Definições do CRM.

Sincronizamos sempre todos os registos de um determinado tipo de registo.

Posso unir com o Salesforce Sync (SFDC) instalado?

Sim, pode fundir contactos e negócios do HubSpot mesmo com o Salesforce Sync. No entanto, não conseguimos contornar a funcionalidade base do HubSpot e, infelizmente, as empresas não podem ser fundidas enquanto o Salesforce Sync estiver instalado. Esta limitação não afeta contactos nem negócios, nem qualquer tipo de registo no Salesforce.

Posso ligar um ambiente sandbox no Dedupely?

De momento não é possível ligar ambientes sandbox. Para tranquilizá-lo: o Dedupely nunca funde dados sem que o indique. Sincronizar o seu HubSpot connosco não desencadeia qualquer merge. Depois de os dados estarem sincronizados, pode procurar duplicados à vontade. As fusões só acontecem quando seleciona correspondências e clica em Merge, ou quando ativa o Auto Merge.